経理が約束を知るのはいつも最後
特別条件、支払条件、部分検収は営業の場で合意され、どこにも記録されません。請求書は発行前からすでに間違っています。
機能 · 財務
受注、請求、入金を共通のビューで。
約束する営業と、記帳する経理の間にはギャップがあります。いつ請求してよいのか、いつ支払われるのか、誰が催促するのか。もう1つの会計システムを作ることなく、週間プレビューでそのギャップを埋めます。
ショップを分析する
初回相談：受注、請求、入金が今どこで食い違っているかを見ていきます。
気づくきっかけ
営業と財務の間にある3つのギャップ
期日が管理されていない
請求書は発行したのに、入金がない。誰がいつ催促するのか？明確な流れがないと、気づいたときに催促することになり、たいてい手遅れです。
データ品質は最初ではなく最後に生まれる
顧客番号、住所、担当者は、登録時ではなく記帳時に修正される。どの分析も、まず手直しから始まります。
例
週次プレビューに含まれるもの
業務の週次見通しの構成例。既存のシステム（CRM、受注管理、会計）から入力されます。
| 行 | ソース | 担当 |
|---|---|---|
| 請求のマイルストーンに達した案件 | 受注／プロジェクト | プロジェクトリーダー |
| 今週発行する請求書 | 受注管理 | 財務 |
| 期日到来・期日超過の請求書 | 会計 | 財務 |
| 見込まれる入金 | 会計／支払義務 | 財務 |
| 今後の支出と支払い義務 | 会計 | 財務 |
| 顧客との未確認事項 | CRM | 営業 |
会計システムは引き続きデータの源泉です。プレビューはそこから読み取るだけで、何も置き換えません。
手に取るもの
営業と財務が共有するビュー
引き継ぎ基準 営業 → 財務
請求書と支払条件を正しくするために、受注情報に含めるべき項目。
週間プレビュー
請求書、支払期日、入金予定を実務の視点で。更新の担当者も明記します。
リマインダーの流れ
支払期限を過ぎた請求書について、誰がいつ督促し、いつ営業が関わるか。
データ品質ルール
顧客や受注の登録時の必須項目。経理が後から手直しせずに済みます。
適用範囲
税務相談ではありません。2つ目の会計帳簿でもありません。
受注、請求、入金の間のオペレーション面の可視化に取り組みます。税務、決算、会計処理は税理士の領域です。会計システムを基幹システムとし、そのコピーは作りません。
よくある質問
明確に回答。
未決済項目リストのある会計ソフトがあります。それで十分ではないですか？
未決済リストは請求済みのものを示します。週次予測は、それに加えてまだ請求できるものと、営業が約束した内容を示します。両方を合わせて全体像になります。
そのために営業は何かを変える必要がありますか？
はい、ただしわずかです。案件を作成するときの必須項目がいくつか増えます。その分、問い合わせの往復や請求書の訂正がなくなります。それは営業自身がすぐに実感します。
督促業務も担当していますか？
いいえ。リマインドの流れと、誰がそれを実行するかを一緒に決めます。実行はチームが担います。
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