일상에서 막히는 곳
전문 업무는 정리되어 있어요. 그 주변의 관리 업무는 그렇지 않아요.
- 잠재 신규 고객의 문의가 전화와 메일로 들어오고, 모두 답을 받지는 못해요.
- 첫 만남 상담 하나 잡으려고 메시지가 여러 번 오가요.
- 일반 문의가 공용 메일함에 쌓이고, 누가 처리하는지 아무도 몰라요.
- 사무소 내부 업무 방식은 매뉴얼이 아니라 사람들 머릿속에 있어요.
이전 진행 방식과 새 진행 방식
공용 메일함에서 분명한 담당으로.
일반적인 진행 과정
- 새 문의를 전화로 메모하기
- 첫 만남 일정을 메일로 조율하기
- 받은편지함에서 추가 질문 나누기
- 내부 프로세스를 말로 전달하기
Peak One과 함께
- 첫 상담에 필요한 질문이 담긴 문의 폼
- 관심 고객이 첫 만남 일정을 직접 골라요
- 담당자와 상태가 있는 모든 추가 질문
- 팀이 다시 찾을 수 있는 사무소 핸드북
새 문의 진행 흐름
첫 접촉에서 첫 만남까지.
- 트리거한 창업자가 새 회사를 위한 세무 사무소를 찾고 있어요.
- 01 · 폼문의 접수하기전문 서류 없이 문의 폼으로 법인 형태, 용건, 연락 가능 시간을 받아요.
- 02 · 일정첫 만남 예약하기예약 링크로 그가 첫 대화를 나눌 빈 시간을 골라요.
- 03 · 연락처연락 기록하기CRM에 잠재 고객이 대화 이력과 계획된 다음 단계와 함께 기록돼 있어요.
- 04 · 할 일내부 인계고객이 되면 조직 내 인계가 담당자가 있는 할 일이 돼요.
무엇으로 시작하는지
앱 다섯 개. 전문 소프트웨어와 함께.
Peak One은 세무 사무소 소프트웨어가 아니에요. 고객 파일, 기한 관리, 회계, DATEV 연동이 없고, 세무 자문을 제공하지 않아요. 세무 서류와 고객 데이터는 사무소 소프트웨어에 두세요. Peak One은 그 주변의 운영을 정리해요.
자주 묻는 질문
짧게 답해 드려요.
Peak One에서 기한을 관리할 수 있나요?
아니요. Peak One에는 기한 관리 기능이 없어요. 할 일에 마감일은 있지만, 사무소 소프트웨어의 기한 관리를 대신하지 않아요.
DATEV와 연결되나요?
아니요. DATEV는 연동 목록에 없어요. Peak One은 사무소 소프트웨어와 연결되지 않고 그 옆에서 함께 작동해요.
세무 사무소를 위한 Peak One의 비용은 얼마인가요?
무료로 시작할 수 있어요. 어떤 요금제에 어떤 앱이 포함되는지는 가격 페이지에서 확인하세요.
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