Erstellt Peak Offer Angebotsdokumente mit Positionen und Preisen?

Nein. Offer hilft, dein Leistungsangebot klar zu formulieren: für wen, was, mit welchem Nutzen und zu welchen Konditionen. Das Dokument mit Positionen, PDF und Versand bleibt bei deinem bisherigen Tool.

Wie schnell sollte ein Angebot beim Kunden sein?

So schnell, wie du es im Gespräch zugesagt hast. Eine eingehaltene Zusage wirkt verlässlicher als ein besonders schnelles, aber unvollständiges Angebot.

Lohnen sich Textbausteine, wenn jedes Projekt anders ist?

Ja, für die Teile, die sich wiederholen: wer du bist, wie du arbeitest, Konditionen. Der individuelle Teil wird dadurch kürzer und klarer.

문제 · 견적에 시간이 너무 오래 걸림

고객이 기다려요. 견적은 아직 초안이에요.

견적에 며칠씩 걸리는 일은 드물어요. 정보 하나, 승인 하나를 기다리거나, 누군가 같은 문장을 열 번째로 쓰기를 기다리고 있을 뿐이에요.

시간 낭비 요인 찾기 원인 이해하기

바로 써 보기

이미 갖춰진 것. 그리고 무엇이 발목을 잡는지.

지금 견적에 이미 적용하고 있는 항목에 체크하세요. 처음 남는 항목들이 시간을 가장 많이 잡아먹는 곳이에요.

첫 상담이 끝나면 견적에 필요한 정보가 모두 갖춰져요.수량, 일정, 담당자가 빠지면 되묻는 과정이 한 번 더 생겨요.
서비스, 혜택, 조건을 바로 쓸 수 있는 구성 요소로 제공해요.견적서를 매번 새로 쓰면 같은 문장을 반복해서 쓰게 돼요.
표준 서비스에는 고정 가격이나 간단한 산정 규칙이 있어요.
누가 견적을 승인하고 얼마나 걸려도 되는지 분명해요.
대화에서 견적을 언제까지 보낼지 날짜를 약속해요.약속한 일정은 다른 누구도 정하지 않는 기한을 만들어 줘요.
템플릿에는 구성, 결제 조건, 유효 기간이 들어 있어요.
보낸 견적마다 후속 연락 날짜가 정해져 있어요.

나의 현황

0 / 7

1첫 상담이 끝나면 견적에 필요한 정보가 모두 모여 있어요.
2서비스, 혜택, 조건이 바로 쓸 수 있는 구성 요소로 준비돼 있어요.
3표준 서비스에는 고정 가격이나 간단한 산정 규칙이 있어요.

가정과 한계

매우 개별적인 프로젝트에는 견적 산출 작업이 남아요. 체크리스트는 생각하는 시간이 아니라 기다리는 시간을 찾아내요.
이 체크리스트는 견적의 법적 기재 사항은 확인하지 않아요.

입력값은 이 브라우저에만 남아요. 아무것도 저장되거나 전송되지 않아요.

알아차리는 방법

대화는 좋았어요. 그러고는 일주일 동안 아무 소식이 없었어요.

첫 상담과 견적 사이가 늘 계획보다 길어져요.
견적서를 쓸 때마다 예전 문서에서 문구를 끌어모아요.
견적이 승인을 기다리는데, 누구에게 있는지 아무도 몰라요.

원인 이해하기

네 가지 이유, 견적이 방치되는 이유.

01
대화 후에 정보가 빠져 있어요
알아차리는 방법
쓰기 시작하고 나서야 수량, 기간, 예산이 불분명하다는 걸 알게 돼요.
왜 일어나는가
첫 상담은 정해진 질문 목록을 따르지 않아요.
도움이 되는 것
모든 견적 전에 답해야 할 질문 다섯 가지를 정하고 상담에서 하나씩 짚으세요.
한도
고객도 아직 모르는 정보가 있어요. 그럴 땐 여러 옵션을 담은 견적이 도움이 돼요.
02
오퍼를 매번 새로 만들어요
알아차리는 방법
서비스 설명이 매번 조금씩 다르게 들려요.
왜 일어나는가
오퍼 내용을 제대로 정리한 버전은 없고, 오래된 문서 몇 개만 있어요.
도움이 되는 것
타깃 고객, 서비스, 가치, 조건을 한 번 제대로 정리해 기준으로 삼으세요.
한도
구성 요소는 시간을 아껴 주지만, 대화와 관련 없는 견적은 어디서나 볼 수 있는 것처럼 느껴져요.
03
계산이 매번 수작업이에요
알아차리는 방법
가격을 감으로 정한 뒤 다시 한번 계산해요.
왜 일어나는가
반복 서비스에 고정 가격이나 규칙이 없어요.
도움이 되는 것
가장 많이 하는 서비스 세 가지에 가격이나 간단한 공식을 정하세요.
한도
위험이 큰 프로젝트에는 별도의 계산이 필요해요. 고정 가격은 반복 가능한 일에 맞아요.
04
승인이 멈춰 있어요
알아차리는 방법
견적은 완성됐지만 경영진 책상 위에 있어요.
왜 일어나는가
누가 얼마까지 스스로 결정할 수 있는지 아무도 정하지 않았어요.
도움이 되는 것
다시 볼 필요가 없는 한도를 정하고, 그 이상은 모두 기한을 두세요.
한도
큰 작업이라면 한 번 더 살펴보는 게 좋아요. 일정 하나만 있으면 돼요.

해결 방법

템플릿, 구성 요소 또는 하나의 프로세스 전체.

느린 견적을 위한 해결 방법 비교
길	이럴 때 충분해요	한도
문구 블록이 있는 좋은 템플릿	비슷한 서비스 몇 가지를 판매해요.	아무도 관리하지 않으면 템플릿은 낡아요. 승인 문제를 해결해 주지도 않아요.
첫 상담용 질문 목록	대부분의 시간이 되묻는 질문에 쓰여요.	상담에서 실제로 쓸 때만 도움이 돼요.
원가 계산과 발송 기능이 있는 견적 소프트웨어	항목과 가격이 있는 견적을 많이 써요.	또 하나의 도구. 연락처와 후속 연락이 다른 곳에 있는 경우가 많아요.
Peak One	서비스 오퍼를 한 번 분명하게 정리하고, 진행 중인 견적을 계속 살피고 싶어요.	Offer는 서비스 오퍼를 정리할 뿐, 항목이 들어간 견적 문서를 만들지 않아요. PDF와 발송은 기존 도구에서 해요.