Naar de inhoud springen
Peak Atlas

Brancheoplossing · belastingadvieskantoren

De vaksoftware staat. De rest van het kantoor heeft ook structuur nodig.

Belastingadvieskantoren hebben voor het vakinhoudelijke werk hun kantoorsoftware. Daarnaast blijft er veel organisatie over: aanvragen van nieuwe cliënten, vragen die iemand moet oppakken en processen die maar één persoon kent. Daarvoor is Peak One bedoeld.

Gratis proberenDemo bekijken

Free-abonnement · inloggen met Google · in ongeveer twee minuten ingericht

Waar het in de praktijk hapert

Het vakwerk is geregeld. De organisatie eromheen niet.

  • Aanvragen van mogelijke nieuwe cliënten komen binnen via telefoon en mail en worden niet allemaal beantwoord.
  • Voor een kennismakingsgesprek gaan er meerdere berichten heen en weer.
  • Algemene vragen komen in de gedeelde mailbox terecht, en niemand weet wie ze oppakt.
  • Hoe het kantoor intern werkt, staat in geen enkel handboek, maar in hoofden.

Het oude en het nieuwe proces

Van de gedeelde inbox naar een duidelijke verantwoordelijkheid.

Typisch verloop

  • Nieuwe aanvragen telefonisch noteren
  • Kennismakingsafspraak per mail afstemmen
  • Wedervragen verdelen vanuit de inbox
  • Interne processen mondeling doorgeven

Met Peak One

  • Aanvraagformulier met de vragen voor het eerste gesprek
  • Geïnteresseerde kiest zelf het moment voor de kennismaking
  • Elke wedervraag met verantwoordelijke en status
  • Een kantoorhandboek dat het team terugvindt

Zo verloopt een nieuwe aanvraag

Van het eerste contact tot de kennismaking.

  1. TriggerEen oprichter zoekt een belastingadvieskantoor voor zijn nieuwe bedrijf.
  2. 01 · FormulierAanvraag aannemenEen aanvraagformulier vraagt naar rechtsvorm, vraag en bereikbaarheid, zonder vakinhoudelijke documenten.
  3. 02 · AfspraakKennismaking boekenVia een boekingslink kiest hij een vrij moment voor het eerste gesprek.
  4. 03 · ContactContact vastleggenIn CRM staat de prospect met gespreksgeschiedenis en de geplande volgende stap.
  5. 04 · TaakInterne overdrachtWordt hij cliënt, dan wordt de organisatorische overdracht een taak met een verantwoordelijke.
Resultaat: Geen aanvraag gaat verloren, en het vakinhoudelijke werk begint daarna zoals gewoonlijk in de kantoorsoftware.

Waarmee je begint

Vijf apps. Naast de vakspecifieke software.

Peak One is geen kantoorsoftware voor belastingadviseurs. Er is geen cliëntdossier, geen termijnbewaking, geen boekhouding en geen DATEV-koppeling, en Peak One geeft geen belastingadvies. Fiscale documenten en cliëntgegevens horen in je kantoorsoftware. Peak One ordent de organisatie eromheen.

Veelgestelde vragen

Kort beantwoord.

Kan ik termijnen bewaken in Peak One?

Nee. Peak One heeft geen termijnbeheer. Taken hebben een deadline, maar vervangen niet de termijnbewaking van je kantoorsoftware.

Is er een koppeling met DATEV?

Nee. DATEV staat niet bij de integraties. Peak One werkt naast je kantoorsoftware, niet ermee verbonden.

Wat kost Peak One voor een belastingadvieskantoor?

Je kunt gratis beginnen. Welke apps in welk abonnement zitten, staat op de prijspagina.

Verder ontdekken

Wat erbij hoort.

Welt Revenue

Meer branches

Alle pagina's van deze rubriek in één overzicht.

Alle Branchen

Begin met belastingadvieskantoren. De rest volgt.

Aanvragen van nieuwe cliënten, vragen met een verantwoordelijke en interne processen naast de kantoorsoftware. Log in met Google en zie je hele bedrijf op één plek.

Gratis proberenPrijzen bekijken

Free-abonnement · inloggen met Google · in ongeveer twee minuten ingericht