Brauche ich ein CRM, damit keine Leads verloren gehen?

Nicht unbedingt. Bei wenigen Anfragen reichen ein gemeinsamer Eingang, eine zuständige Person und eine Tabelle. Ein CRM lohnt sich, wenn mehrere Menschen an Anfragen arbeiten oder du den Überblick verlierst.

Werden Formularantworten in Peak One automatisch zu Kontakten?

Das ist geplant. Heute siehst du die Antworten in Peak Forms und legst den Kontakt im CRM bewusst an.

Wie schnell sollte ich auf eine Anfrage antworten?

So schnell, wie du es verlässlich einhalten kannst. Eine feste, eingehaltene Zielzeit hilft mehr als ein ehrgeiziger Wert, der in vollen Wochen kippt.

Problema · Leads se perdem

A solicitação chegou. Uma resposta, nunca.

Leads perdidos raramente são um problema de marketing. Eles se perdem nas passagens: entre formulário e caixa de entrada, caixa de entrada e pessoa, pessoa e reunião.

Verificar as passagens Entender as causas

Experimente agora

Cada passagem marcar uma vez.

Marque o que já vale para você hoje. O que ficar em aberto é o ponto em que solicitações podem se perder.

Todas as solicitações chegam a um só lugar, não a várias caixas de entrada.Formulário de contato, e-mail, telefone, redes sociais: cada entrada adicional é um ponto em que algo pode ficar parado.
Para cada entrada há uma pessoa responsável, com substituto.Férias e doenças são os momentos mais comuns em que ninguém responde.
Existe um tempo-alvo para a primeira resposta, e todos o conhecem.
O formulário pergunta o que você precisa para a primeira resposta.Senão o contato começa com perguntas de volta, e cada pergunta é uma nova espera.
Cada solicitação é registrada como contato, com a fonte.
Depois da primeira resposta, há um próximo passo com data definida.Por exemplo, uma primeira conversa que o próprio interessado agenda.
Quem não responde recebe uma segunda tentativa em um momento definido.
Uma vez por mês, você verifica quantas solicitações ficaram sem próximo passo.

Sua situação

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A seguir:

1Todas as solicitações chegam a um só lugar, não a várias caixas de entrada.
2Para cada entrada há uma pessoa responsável, com substituto.
3Existe um tempo-alvo para a primeira resposta, e todos o conhecem.

Premissas e limites

O checklist verifica o seu processo, não a qualidade das solicitações.
O tempo de resposta adequado depende do seu setor. O importante é que exista um.

Seus dados ficam neste navegador. Nada é salvo nem enviado.

Como você percebe

As solicitações chegam. Os pedidos gerados por elas, cada vez menos.

Um interessado escreve depois de uma semana perguntando se a solicitação dele chegou.
Na caixa de entrada de uma colega há uma solicitação que ninguém mais viu.
Você sabe quantas solicitações chegaram no mês, mas não o que aconteceu com elas.

Entender as causas

Onde os leads desaparecem no caminho.

01
Entradas demais
Como você percebe
As solicitações chegam por e-mail, formulário, telefone e mensagem, e cada uma vai parar em um lugar diferente.
Por que acontece
Cada canal foi configurado isoladamente, sem um lugar comum para todas as solicitações.
O que ajuda
Direcionar todas as entradas para um só lugar ou, pelo menos, reuni-las diariamente em um só lugar.
Limite
Não dá para evitar totalmente vários canais. O que importa é um ponto central, não um canal único.
02
Responsabilidade pouco clara
Como você percebe
Uma solicitação fica parada porque todos achavam que outra pessoa estava cuidando dela.
Por que acontece
As solicitações vão para uma caixa de entrada coletiva sem uma pessoa que as assuma.
O que ajuda
Definir, por entrada, uma pessoa responsável e um substituto.
Limite
Em uma empresa de uma pessoa só, isso é claro; lá o que costuma faltar é substituição durante ausências.
03
Tempo demais até a primeira resposta
Como você percebe
Até receberem a resposta, os interessados já falaram com outra pessoa.
Por que acontece
A primeira resposta espera até que todas as perguntas estejam esclarecidas.
O que ajuda
Responder rápido e de forma breve, oferecendo o próximo passo, em vez de esclarecer tudo primeiro.
Limite
Uma resposta rápida sem conteúdo não ajuda. Ela precisa conter um próximo passo concreto.
04
Nenhum próximo passo após o primeiro contato
Como você percebe
A primeira ligação foi boa, depois nenhum dos lados entra mais em contato.
Por que acontece
A conversa termina sem uma reunião marcada.
O que ajuda
Encerrar cada primeiro contato com uma reunião ou uma data fixa para a próxima mensagem.
Limite
Alguns interessados ainda não estão prontos. Mesmo assim, ajuda ter uma data para voltar a fazer contato.

Caminhos de solução

Um ponto central muitas vezes já basta.

Comparação de caminhos contra leads perdidos
Caminho	Basta se	Limite
Regra fixa na equipe: quem, com que rapidez, para onde	Vocês são poucos e têm uma caixa de entrada compartilhada.	Depende de disciplina; em férias ou com muito trabalho, é a primeira coisa que falha.
Planilha com todas as solicitações e status	Chegam poucas solicitações por semana, que você mesmo registra.	Cada solicitação precisa ser transferida à mão, e é exatamente isso que é esquecido.
Formulário mais CRM	As solicitações chegam principalmente pelo seu site.	Duas ferramentas que precisam ser conectadas; telefone e e-mail ficam de fora.
Peak One	Formulário, contato e agendamento devem estar em um só fluxo.	Está planejado que as respostas de formulários virem contatos por conta própria; hoje você as transfere para o CRM de forma deliberada.

Peak One em ação

Da resposta à reunião marcada.

GatilhoQual solicitação ainda não tem próximo passo?
01 · RespostaSinalO Form Responses no Peak Forms mostra o que as pessoas responderam nos seus formulários.
02 · PessoaCompreensãoO CRM Contacts mostra quem é o contato e qual a relação de vocês.
03 · PessoaDecisãoA CRM Worklist responde com quem você entra em contato em seguida.
04 · CompromissoAçãoVocê responde com seu link de agendamento do Booking, e o interessado escolhe sozinho um horário livre.

Resultado: Cada solicitação termina com uma pessoa e um próximo passo.

Os apps para isso

Três passagens, três apps.

Visualizações

Respostas e próximos contatos.

Três passos

Nenhuma solicitação sem dono.

01 / 03
Contar as entradas
Anotar todos os caminhos pelos quais chegam solicitações e atribuir uma pessoa a cada um.
02 / 03
Definir o tempo de resposta
Combinar um tempo-alvo para a primeira resposta que se mantenha também em semanas cheias.
03 / 03
Retomar solicitações em aberto
Revisar as solicitações das últimas quatro semanas e responder hoje a todas que não têm próximo passo.

Perguntas frequentes

Respondido em poucas palavras.

Preciso de um CRM para não perder leads?

Não necessariamente. Com poucas solicitações, uma entrada comum, uma pessoa responsável e uma planilha bastam. Um CRM vale a pena quando várias pessoas trabalham com solicitações ou quando você perde a visão geral.

As respostas de formulários viram contatos automaticamente no Peak One?

Isso está planejado. Hoje você vê as respostas no Peak Forms e cria o contato no CRM de forma deliberada.

Com que rapidez devo responder a uma solicitação?

Tão rápido quanto você consiga cumprir de forma confiável. Um tempo-alvo fixo e cumprido ajuda mais do que um valor ambicioso que desmorona em semanas cheias.

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Resolva uma vez. O resto vem depois.

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A solicitação chegou. Uma resposta, nunca.

Cada passagem marcar uma vez.

As solicitações chegam. Os pedidos gerados por elas, cada vez menos.

Onde os leads desaparecem no caminho.

Entradas demais

Responsabilidade pouco clara

Tempo demais até a primeira resposta

Nenhum próximo passo após o primeiro contato

Um ponto central muitas vezes já basta.

Da resposta à reunião marcada.

Três passagens, três apps.

Respostas e próximos contatos.

Nenhuma solicitação sem dono.

Contar as entradas

Definir o tempo de resposta

Retomar solicitações em aberto

Respondido em poucas palavras.

O que faz parte.

Resolva uma vez. O resto vem depois.