Abteilungen arbeiten gut – die Übergaben nicht
Vertrieb, Projektleitung und Buchhaltung sind jeweils sauber organisiert. Zwischen ihnen gehen Informationen verloren: Zusagen, Sonderkonditionen, Zahlungsziele.
Firmengröße · Mittelstand
Strukturen, die mit deinem Unternehmen mitwachsen.
Im Mittelstand geht es selten um das Angebot – das funktioniert. Es geht um Übergaben zwischen Abteilungen, gewachsene Tools, die Führung des Vertriebs und die Marge einzelner Projekte. Und darum, Veränderung schrittweise einzuführen.
Shop analysieren lassen
Erstgespräch – wir starten mit der Übergabe, die am meisten Reibung erzeugt.
Woran du es merkst
Drei Reibungspunkte im gewachsenen Mittelstand
Tools sind gewachsen, nicht geplant
Jede Abteilung hat ihr System. Daten werden exportiert, importiert, nachgetragen. Eine Auswertung über den gesamten Prozess dauert Tage.
Der Vertrieb wird verwaltet, nicht geführt
Es gibt ein Team, Ziele und Berichte. Aber keinen festen Rhythmus, in dem Pipeline, Forecast und Prioritäten gemeinsam angesehen werden. Ergebnisse hängen an einzelnen Verkäufern.
So gehen wir vor
Schrittweise Einführung statt Umbau
Beispielhafter Ablauf für ein mittelständisches Unternehmen. Reihenfolge und Umfang richten sich nach der Ausgangslage.
- 01
Übergaben sichtbar machen
Wir verfolgen einen typischen Auftrag von der Anfrage bis zur Zahlung und markieren, wo Informationen verloren gehen oder doppelt entstehen.
- 02
Führende Datenquelle festlegen
Für Kunden, Chancen und Aufträge wird bestimmt, welches System führt. Andere Systeme lesen mit oder werden angebunden.
- 03
Vertriebsführung als Rhythmus einführen
Ein fester Pipeline-Review mit klaren Stufen, Forecast-Regeln und Verantwortlichkeiten – zunächst für ein Team, dann übertragbar.
- 04
Projektmarge transparent machen
Welche Projekte tragen, welche kosten? Aus Nacharbeit, Sonderwünschen und Zahlungsverzug wird eine Sicht je Projekt.
- 05
Ausweiten, was funktioniert
Was sich in einem Bereich bewährt hat, wird auf den nächsten übertragen – mit den Anpassungen, die dort nötig sind.
Was du in der Hand hältst
Struktur, die im Alltag genutzt wird
Übergabekarte Anfrage → Zahlung
Die Schritte, Systeme und Verantwortlichen entlang eines Auftrags – mit den markierten Reibungspunkten.
Datenführerschaft je Objekt
Welches System für Kunde, Chance, Auftrag und Rechnung führend ist.
Vertriebsrhythmus mit Stufenkriterien
Pipeline-Stufen, Forecast-Regeln und ein Review-Format, das sich wiederholen lässt.
Margensicht je Projekt
Eine einfache Übersicht, welche Projekte Ergebnis bringen und welche Kapazität binden.
Passende Services
Womit wir im Mittelstand arbeiten
- Sales ManagementVertriebsführung als wiederholbarer Rhythmus mit Kennzahlen und Reviews.Öffnen
- CRM-OptimierungGewachsene Tools ordnen und eine führende Datenquelle festlegen.Öffnen
- Cash ControlAuftrag, Rechnung und Zahlung in einer gemeinsamen Sicht.Öffnen
- KI-AutomatisierungWiederkehrende Übergabeschritte abnehmen, sobald der Ablauf steht.Öffnen
Einordnung
Wir bauen nicht um, während der Betrieb läuft. Wir bauen daneben und ziehen um.
Schrittweise Einführung heißt: Jede Veränderung wird in einem Bereich geprüft, bevor sie ausgeweitet wird. Kein Big Bang, keine Systemumstellung ohne Rückweg.
Häufige Fragen
Klar beantwortet.
Müssen wir dafür unsere Systeme vereinheitlichen?
Nicht zwingend. Oft reicht es, die führende Datenquelle festzulegen und Übergaben zu definieren. Systemwechsel sind eine spätere, separate Entscheidung.
Wie viel Zeit bindet das bei unseren Führungskräften?
Weniger als ein internes Projekt, weil wir mit einem konkreten Auftrag entlang der Kette beginnen. Wie viel genau, hängt von der Anzahl der Beteiligten ab – das klären wir im Erstgespräch.
Was ist mit unserem bestehenden Vertriebsleiter?
Sales Management ergänzt bestehende Führung mit Struktur und Rhythmus. Ein externer Vertriebsleiter kommt nur infrage, wenn die Rolle unbesetzt ist oder übergangsweise gefüllt werden soll.
