Peak Atlas

ฝ่าย · การเงิน

มุมมองร่วมกันต่อคำสั่งงาน ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงิน

ระหว่างฝ่ายขายที่ให้คำมั่นกับฝ่ายบัญชีที่บันทึกบัญชี มีช่องว่างอยู่: ออกใบแจ้งหนี้ได้เมื่อไร จะได้รับเงินเมื่อไร ใครเป็นผู้เตือน? เราปิดช่องว่างนี้ด้วยภาพรวมรายสัปดาห์ – โดยไม่สร้างระบบบัญชีชุดที่สอง

ให้เราวิเคราะห์ร้านค้า

การพูดคุยครั้งแรก – เราดูว่าวันนี้คำสั่งงาน ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินไม่สอดคล้องกันตรงไหน

ภาพองค์ประกอบพื้นหลังโปร่ง: ตู้เซฟสีทองและเบอร์กันดีที่เปิดอยู่พร้อมแถบกระดาษยาว เหรียญทองซ้อนกัน ปฏิทินตั้งโต๊ะว่างเปล่า และกุญแจสีทอง – อุปมาของการมองเห็นสภาพคล่อง

คุณจะรู้ได้อย่างไร

สามช่องว่างระหว่างฝ่ายขายกับฝ่ายการเงิน

ภาพองค์ประกอบพื้นหลังโปร่ง: ตู้เซฟสีทองและเบอร์กันดีที่เปิดอยู่พร้อมแถบกระดาษยาว เหรียญทองซ้อนกัน ปฏิทินตั้งโต๊ะว่างเปล่า และกุญแจสีทอง – อุปมาของการมองเห็นสภาพคล่อง
01

ฝ่ายบัญชีรู้เรื่องคำมั่นสัญญาเป็นคนสุดท้าย

เงื่อนไขพิเศษ ระยะเวลาชำระเงิน หรือการตรวจรับบางส่วนถูกตกลงกันในการเจรจาขาย และไม่มีบันทึกไว้ที่ไหน ใบแจ้งหนี้จึงผิดตั้งแต่ก่อนส่งออกไป

02

ไม่มีการติดตามวันครบกำหนด

ออกใบแจ้งหนี้แล้ว แต่เงินยังไม่เข้า ใครเตือนเมื่อไร? หากไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจน การทวงถามจะเกิดขึ้นเมื่อมีคนสังเกตเห็น – ซึ่งมักช้าเกินไป

03

คุณภาพข้อมูลเกิดขึ้นตอนท้าย ไม่ใช่ตอนต้น

รหัสลูกค้า ที่อยู่ และผู้ติดต่อถูกแก้ไขตอนบันทึกบัญชี แทนที่จะแก้ตอนสร้างข้อมูล ทุกการวิเคราะห์เริ่มต้นด้วยการแก้งาน

ตัวอย่าง

ภาพรวมรายสัปดาห์ประกอบด้วยอะไร

ตัวอย่างโครงสร้างของภาพรวมการดำเนินงานรายสัปดาห์ ข้อมูลมาจากระบบที่คุณมีอยู่ – CRM การจัดการคำสั่งงาน บัญชี

นิ้วประติมากรรมสีแดงตรวจแฟ้มกระดาษในถาดไม้ แผ่นที่ไม่สมบูรณ์ถูกแยกวางไว้ต่างหาก
ตัวอย่างโครงสร้างภาพรวมรายสัปดาห์ระหว่างคำสั่งงาน ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงิน
แถวแหล่งที่มาผู้รับผิดชอบ
คำสั่งงานที่ถึงหมุดหมายการออกใบแจ้งหนี้แล้วงาน / โปรเจกต์ผู้จัดการโปรเจกต์
ใบแจ้งหนี้ที่จะออกในสัปดาห์นี้การจัดการคำสั่งงานการเงิน
ใบแจ้งหนี้ที่ถึงกำหนดและเกินกำหนดบัญชีการเงิน
เงินที่คาดว่าจะได้รับบัญชี / คำมั่นสัญญาการเงิน
ค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันที่กำลังจะเกิดขึ้นบัญชีการเงิน
เรื่องที่ยังต้องเคลียร์กับลูกค้าCRMการขาย

ระบบบัญชียังเป็นระบบต้นทาง ภาพรวมอ่านข้อมูลจากระบบบัญชี ไม่ได้มาแทนที่สิ่งใด

สิ่งที่คุณได้รับ

มุมมองเดียวที่ฝ่ายขายและฝ่ายการเงินใช้ร่วมกัน

แผ่นกระดาษ เลนส์ออปติก และไม้บรรทัดทองเหลืองวางอยู่ในกรอบเรียงพิมพ์ไม้
  • เกณฑ์การส่งต่องาน ฝ่ายขาย → ฝ่ายการเงิน

    คำสั่งงานต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อให้ใบแจ้งหนี้และระยะเวลาชำระเงินถูกต้อง

  • ภาพรวมรายสัปดาห์

    มุมมองการดำเนินงานของใบแจ้งหนี้ วันครบกำหนด และเงินที่คาดว่าจะได้รับ – พร้อมผู้รับผิดชอบในการดูแลข้อมูล

  • ขั้นตอนการแจ้งเตือน

    ใครเตือนเรื่องใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดเมื่อไร และเมื่อไรจึงให้ฝ่ายขายเข้ามาเกี่ยวข้อง

  • กฎคุณภาพข้อมูล

    ช่องบังคับเมื่อสร้างลูกค้าและคำสั่งงาน เพื่อให้ฝ่ายบัญชีไม่ต้องแก้ไขภายหลัง

ขอบเขต

ไม่ใช่การให้คำปรึกษาด้านภาษี ไม่ใช่ระบบบัญชีชุดที่สอง

เราทำงานกับมุมมองการดำเนินงานระหว่างคำสั่งงาน ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงิน ประเด็นภาษี การปิดงบประจำปี และการจัดทำงบการเงินเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาภาษีของคุณ ระบบบัญชียังเป็นระบบหลัก – เราไม่สร้างสำเนา

ฉากกั้นอ่านหนังสือไม้แยกหนังสือออกจากป้ายกระดาษ สื่อถึงการแยกบทสนทนาออกจากโฆษณา

คำถามที่พบบ่อย

ตอบอย่างชัดเจน

เรามีซอฟต์แวร์บัญชีที่มีรายการลูกหนี้ค้างชำระ แค่นั้นไม่พอหรือ?

รายการลูกหนี้ค้างชำระแสดงสิ่งที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว ภาพรวมรายสัปดาห์ยังแสดงด้วยว่าอะไรยังออกใบแจ้งหนี้ได้ และฝ่ายขายให้คำมั่นอะไรไว้ ทั้งสองอย่างรวมกันจึงเป็นภาพที่ครบ

ฝ่ายขายต้องเปลี่ยนอะไรสำหรับเรื่องนี้ไหม?

ใช่ แต่เพียงเล็กน้อย: ช่องบังคับไม่กี่ช่องเมื่อสร้างคำสั่งงาน แลกกับการไม่ต้องถามกลับและแก้ใบแจ้งหนี้ – ฝ่ายขายจะรู้สึกได้เองอย่างรวดเร็ว

คุณรับงานทวงถามหนี้ด้วยไหม?

ไม่ เรากำหนดขั้นตอนการแจ้งเตือนและผู้ดำเนินการร่วมกับคุณ การดำเนินการยังเป็นของทีมคุณ

หนังสือกระดาษที่เปิดอยู่บนไม้ ชิ้นส่วนดวงตาหินอ่อน และแว่นขยายทองเหลือง

เริ่มต้นด้วยความชัดเจน ที่เหลือจะตามมาเอง

เข้าสู่ระบบด้วย Google สร้าง Atlas ของคุณในประมาณสองนาที และมองเห็นธุรกิจของคุณในที่เดียว

แพ็กเกจฟรี · เข้าสู่ระบบด้วย Google · ตั้งค่าเสร็จในประมาณสองนาที