ฝ่ายบัญชีรู้เรื่องคำมั่นสัญญาเป็นคนสุดท้าย
เงื่อนไขพิเศษ ระยะเวลาชำระเงิน หรือการตรวจรับบางส่วนถูกตกลงกันในการเจรจาขาย และไม่มีบันทึกไว้ที่ไหน ใบแจ้งหนี้จึงผิดตั้งแต่ก่อนส่งออกไป
ฝ่าย · การเงิน
ระหว่างฝ่ายขายที่ให้คำมั่นกับฝ่ายบัญชีที่บันทึกบัญชี มีช่องว่างอยู่: ออกใบแจ้งหนี้ได้เมื่อไร จะได้รับเงินเมื่อไร ใครเป็นผู้เตือน? เราปิดช่องว่างนี้ด้วยภาพรวมรายสัปดาห์ – โดยไม่สร้างระบบบัญชีชุดที่สอง
การพูดคุยครั้งแรก – เราดูว่าวันนี้คำสั่งงาน ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินไม่สอดคล้องกันตรงไหน

คุณจะรู้ได้อย่างไร

เงื่อนไขพิเศษ ระยะเวลาชำระเงิน หรือการตรวจรับบางส่วนถูกตกลงกันในการเจรจาขาย และไม่มีบันทึกไว้ที่ไหน ใบแจ้งหนี้จึงผิดตั้งแต่ก่อนส่งออกไป
ออกใบแจ้งหนี้แล้ว แต่เงินยังไม่เข้า ใครเตือนเมื่อไร? หากไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจน การทวงถามจะเกิดขึ้นเมื่อมีคนสังเกตเห็น – ซึ่งมักช้าเกินไป
รหัสลูกค้า ที่อยู่ และผู้ติดต่อถูกแก้ไขตอนบันทึกบัญชี แทนที่จะแก้ตอนสร้างข้อมูล ทุกการวิเคราะห์เริ่มต้นด้วยการแก้งาน
ตัวอย่าง
ตัวอย่างโครงสร้างของภาพรวมการดำเนินงานรายสัปดาห์ ข้อมูลมาจากระบบที่คุณมีอยู่ – CRM การจัดการคำสั่งงาน บัญชี

| แถว | แหล่งที่มา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|
| คำสั่งงานที่ถึงหมุดหมายการออกใบแจ้งหนี้แล้ว | งาน / โปรเจกต์ | ผู้จัดการโปรเจกต์ |
| ใบแจ้งหนี้ที่จะออกในสัปดาห์นี้ | การจัดการคำสั่งงาน | การเงิน |
| ใบแจ้งหนี้ที่ถึงกำหนดและเกินกำหนด | บัญชี | การเงิน |
| เงินที่คาดว่าจะได้รับ | บัญชี / คำมั่นสัญญา | การเงิน |
| ค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันที่กำลังจะเกิดขึ้น | บัญชี | การเงิน |
| เรื่องที่ยังต้องเคลียร์กับลูกค้า | CRM | การขาย |
ระบบบัญชียังเป็นระบบต้นทาง ภาพรวมอ่านข้อมูลจากระบบบัญชี ไม่ได้มาแทนที่สิ่งใด
สิ่งที่คุณได้รับ

คำสั่งงานต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อให้ใบแจ้งหนี้และระยะเวลาชำระเงินถูกต้อง
มุมมองการดำเนินงานของใบแจ้งหนี้ วันครบกำหนด และเงินที่คาดว่าจะได้รับ – พร้อมผู้รับผิดชอบในการดูแลข้อมูล
ใครเตือนเรื่องใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดเมื่อไร และเมื่อไรจึงให้ฝ่ายขายเข้ามาเกี่ยวข้อง
ช่องบังคับเมื่อสร้างลูกค้าและคำสั่งงาน เพื่อให้ฝ่ายบัญชีไม่ต้องแก้ไขภายหลัง
ขอบเขต
เราทำงานกับมุมมองการดำเนินงานระหว่างคำสั่งงาน ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงิน ประเด็นภาษี การปิดงบประจำปี และการจัดทำงบการเงินเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาภาษีของคุณ ระบบบัญชียังเป็นระบบหลัก – เราไม่สร้างสำเนา

บริการที่เหมาะสม

คำถามที่พบบ่อย
รายการลูกหนี้ค้างชำระแสดงสิ่งที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว ภาพรวมรายสัปดาห์ยังแสดงด้วยว่าอะไรยังออกใบแจ้งหนี้ได้ และฝ่ายขายให้คำมั่นอะไรไว้ ทั้งสองอย่างรวมกันจึงเป็นภาพที่ครบ
ใช่ แต่เพียงเล็กน้อย: ช่องบังคับไม่กี่ช่องเมื่อสร้างคำสั่งงาน แลกกับการไม่ต้องถามกลับและแก้ใบแจ้งหนี้ – ฝ่ายขายจะรู้สึกได้เองอย่างรวดเร็ว
ไม่ เรากำหนดขั้นตอนการแจ้งเตือนและผู้ดำเนินการร่วมกับคุณ การดำเนินการยังเป็นของทีมคุณ

บริการที่เหมาะสม
เข้าสู่ระบบด้วย Google สร้าง Atlas ของคุณในประมาณสองนาที และมองเห็นธุรกิจของคุณในที่เดียว
แพ็กเกจฟรี · เข้าสู่ระบบด้วย Google · ตั้งค่าเสร็จในประมาณสองนาที