日常工作卡在哪里
专业工作已经安排妥当。 周边的组织工作却没有。
- 潜在新客户的询价通过电话和邮件进来，并不是每一条都得到回复。
- 为了约一次认识沟通，要来回发好几条消息。
- 一般性追问都进了公共邮箱，没人知道谁来处理。
- 事务所内部怎么运作，没有写在任何手册里，只存在于人们脑中。
旧流程与新流程
从公共邮箱 到明确的职责。
典型流程
- 在电话里记下新询价
- 通过邮件约定认识沟通时间
- 从邮箱里分派追问
- 口头传递内部流程
使用 Peak One
- 包含首次沟通问题的询价表单
- 潜在客户自己选择认识沟通的时间
- 每条追问都有负责人和状态
- 一本团队随时找得到的事务所手册
一条新询价是这样处理的
从第一次接触 到初次认识沟通。
- 触发条件一位创业者在为他的新公司寻找税务师事务所。
- 01 · 表单接收询价询价表单询问法律形式、需求和联系方式，无需专业材料。
- 02 · 预约预约认识面谈他通过预约链接为首次沟通选一个空闲时间。
- 03 · 联系人记录联系人CRM 中记录着这位潜在客户的沟通历史和计划好的下一步。
- 04 · 任务内部交接他一旦成为客户，组织层面的交接就变成有负责人的任务。
你从什么开始
五个 App。 与专业软件并行。
Peak One 不是事务所软件。它没有客户档案、没有期限管理、没有记账，也不连接 DATEV，Peak One 不提供税务咨询。税务材料和客户数据应放在你的事务所软件中。Peak One 负责理顺周边的组织工作。
常见问题
简要回答。
能在 Peak One 中监控期限吗？
不能。Peak One 没有期限管理。任务有截止日期，但不能替代你事务所软件中的期限控制。
能和 DATEV 连接吗？
不能。DATEV 不在集成列表中。Peak One 与你的事务所软件并行工作，而不是与之连接。
税务师事务所用 Peak One 要花多少钱？
可以免费开始。哪些 App 包含在哪个套餐中，请查看价格页面。
继续探索
包含的内容。
- 功能任务与项目项目以看板呈现，任务进入日计划，每个项目一个聊天。查看
- 功能CRM 与联系人人员、企业和上下文，与任务和数据相连。查看
- 问题错过的跟进无人跟进的报价和联系人。查看
- 行业咨询与事务所Peak One 助力咨询公司和事务所：围绕委托管理询价、初步咨询、联系人和协议。查看
- 使用场景跟进报价从发出报价到签署，不让任何回复被搁置。查看
- 软件类别CRM 软件联系人、历史记录和下一步集中在一处。查看
