财务最后才知道销售的承诺
特殊条款、付款期限或分阶段验收在销售谈话中约定，却没有记录在任何地方。发票还没发出去就已经错了。
职能 · 财务
订单、发票与付款的统一视图。
在做出承诺的销售和负责记账的财务之间，有一道缺口：什么时候可以开票，什么时候付款，谁来提醒？我们用每周预览来填补它——而不必再建一套账。
让我们分析你的网店
初步咨询——我们一起看看订单、发票和付款如今在哪里脱节。
你如何察觉它
销售与财务之间的三个缺口
没人跟进到期日
发票已开出，款项迟迟不到。谁在什么时候提醒？没有清晰的流程，催款只在有人注意到时才发生——往往为时已晚。
数据质量在最后才产生，而不是在开始
客户编号、地址和联系人在记账时才更正，而不是在创建时。每次分析都从返工开始。
示例
每周预览包含什么
运营每周预览的示例结构。它由你们现有的系统填充——CRM、订单管理、财务记账。
| 行 | 来源 | 负责人 |
|---|---|---|
| 已达到开票里程碑的订单 | 订单 / 项目 | 项目管理 |
| 本周要开出的发票 | 订单管理 | 财务 |
| 到期和逾期发票 | 记账 | 财务 |
| 预期回款 | 财务记账 / 承诺 | 财务 |
| 即将发生的支出与义务 | 记账 | 财务 |
| 与客户待澄清的事项 | CRM | 销售 |
财务记账仍是源系统。预览只是读取数据，不替代任何东西。
你手中的是什么
销售与财务共享的同一视图
交接标准 销售 → 财务
订单必须包含哪些信息，发票和付款期限才正确。
每周预览
关于发票、到期日和预期回款的运营视图——并有专人负责维护。
提醒流程
逾期发票由谁在什么时候提醒，以及何时让销售介入。
数据质量规则
创建客户和订单时的必填字段，让财务无需返工。
界定
不做税务咨询。不做第二套账。
我们关注订单、发票和付款之间的运营视图。税务问题、年度结算和资产负债表归你的税务顾问负责。财务记账仍是主系统——我们不做副本。
常见问题
回答清楚。
我们有带未清项列表的记账软件。这还不够吗？
未清项列表显示已开票的内容。每周预览还会显示哪些可以开票，以及销售做了哪些承诺。两者结合才是完整视图。
销售需要为此做出改变吗？
需要，但不多：创建订单时的几个必填字段。作为回报，反复确认和发票更正都没了——销售很快就会自己体会到。
你们会接手催款吗？
不。我们和你们一起确定提醒流程以及由谁执行。执行仍由你们的团队负责。
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