各部门运转良好——交接却不然
销售、项目管理和财务各自都组织得井井有条。但信息在它们之间流失：承诺、特殊条件、付款期限。
公司规模 · 中型企业
随你的企业一起成长的结构。
在中型企业，问题很少出在产品或服务上——那部分运转良好。问题在于部门之间的交接、零散生长的工具、销售管理以及单个项目的利润。还有如何循序渐进地推行变革。
让我们分析你的网店
初步咨询——我们从摩擦最大的交接入手。
你如何察觉它
成长型中型企业的三个摩擦点
工具是自己长出来的，不是规划出来的
每个部门都有自己的系统。数据被导出、导入、补录。对整个流程做一次分析要花好几天。
销售被管着，却没人领着
有团队、有目标、有报告。但没有一个固定节奏，大家一起审视销售漏斗、预测和优先级。成果全靠个别销售人员。
我们的做法
循序渐进，而非推倒重来
中型企业的示例流程。顺序和范围取决于现状。
- 01
让交接可见
我们跟踪一份典型订单从询价到付款的全过程，标出信息在哪里流失或被重复录入。
- 02
确定主数据源
针对客户、商机和订单，确定由哪个系统主导。其他系统同步读取或接入。
- 03
把销售管理变成固定节奏
固定的销售漏斗复盘，配有清晰的阶段、预测规则和职责——先在一个团队试行，再推广。
- 04
让项目利润透明
哪些项目在赚钱，哪些在亏钱？返工、特殊要求和逾期付款汇总成每个项目的视图。
- 05
推广行之有效的做法
在一个领域行之有效的做法，会推广到下一个领域——并根据那里的需要做出调整。
你手中的是什么
在日常中真正被使用的结构
交接地图：询价 → 付款
沿着一份订单的步骤、系统和负责人——标出摩擦点。
按对象确定数据主导权
客户、商机、订单和发票分别由哪个系统主导。
带阶段标准的销售节奏
漏斗阶段、预测规则，以及可重复使用的复盘形式。
按项目查看利润
一份简单的概览：哪些项目带来成果，哪些项目占用产能。
定位
我们不在运营进行中推倒重建。我们在旁边搭建，然后迁移过去。
循序渐进地推行意味着：每项改变都先在一个领域检验，再推广。不搞一刀切，不做没有退路的系统切换。
常见问题
回答清楚。
我们必须为此统一系统吗？
不一定。通常只需确定主导数据源并定义交接即可。更换系统是之后另行做出的决定。
这会占用我们管理人员多少时间？
比一个内部项目花的时间少，因为我们从沿着链条的一份具体订单开始。具体多少取决于参与人数——这在初步咨询中确定。
我们现有的销售负责人怎么办？
销售管理为现有管理层补充结构和节奏。只有在职位空缺或需要临时填补时，才考虑外部销售负责人。
