ينبغي أن يُظهر CRM الخاص بك الخطوة التالية.

فقط عند الضرورة. نتحقق أولًا مما إذا كان النظام الحالي سيبقى وإن كان يمكن تنقيح البيانات الموجودة وهيكلتها. ولا ننظر في الترحيل إلا إذا عجز CRM الحالي عن تمثيل المراحل أو الحقول أو الأتمتة اللازمة – وحتى عندها بنطاق واضح.

أخبرنا في الاستشارة الأولى بنظام CRM لديك وسير العمل المطلوب والواجهات المتاحة. ونتحقق مما يمكن تنفيذه فيه بشكل مجدٍ وما التعديلات اللازمة لذلك.

بأن يكون لكل حقل غرض واضح، وأن يوفّر التحديث وقتًا في العمل اليومي بدلًا من أن يستهلكه. ندرّب على صفقات حقيقية لا على شرائح عرض، ونحذف الحقول التي لا يحتاجها أحد. وينشأ القبول حين يساعد CRM الفريق بدلًا من أن يخدم الرقابة.

يعتمد ذلك على حجم النظام وجودة البيانات وحجم الفريق. وبعد التدقيق يمكننا تقدير ذلك بواقعية. ونحدد النطاق في الاستشارة الأولى.

نُعدّ المتابعات اللاحقة، والتنبيهات عند تجاوز المدة المحددة للمرحلة، والتسليم بين الفرق بمجرد أن يستقر الهيكل الأساسي. أما الأتمتة الأعمق – مثل تجهيز الملاحظات – فهي جزء من خدمة الأتمتة بالذكاء الاصطناعي لدينا.