Los departamentos funcionan bien; los traspasos, no
Ventas, gestión de proyectos y contabilidad están bien organizados cada uno por su lado. Entre ellos se pierde información: compromisos, condiciones especiales, plazos de pago.
Tamaño de empresa · Mediana empresa
Estructuras que crecen con tu empresa.
En la mediana empresa rara vez el problema es la oferta: eso funciona. Se trata de los traspasos entre departamentos, de herramientas que han ido creciendo, de la dirección de ventas y del margen de cada proyecto. Y de introducir el cambio paso a paso.
Analizar mi tienda
Primera conversación: empezamos por el traspaso que genera más fricción.
Cómo lo notas
Tres puntos de fricción en la mediana empresa que ha crecido
Las herramientas han crecido, no se han planificado
Cada departamento tiene su sistema. Los datos se exportan, se importan, se completan a posteriori. Un análisis de todo el proceso lleva días.
Las ventas se administran, no se dirigen
Hay un equipo, objetivos e informes. Pero no hay un ritmo fijo en el que se revisen juntos el pipeline, la previsión y las prioridades. Los resultados dependen de vendedores individuales.
Cómo lo hacemos
Implantación paso a paso en lugar de una reestructuración
Proceso de ejemplo para una mediana empresa. El orden y el alcance dependen de la situación de partida.
- 01
Hacer visibles los traspasos
Seguimos un pedido típico desde la solicitud hasta el pago y marcamos dónde se pierde información o se genera por duplicado.
- 02
Definir la fuente de datos principal
Para clientes, oportunidades y pedidos se define qué sistema manda. Los demás sistemas leen esos datos o se conectan.
- 03
Introducir la dirección de ventas como un ritmo
Una revisión fija del pipeline con etapas claras, reglas de previsión y responsabilidades: primero para un equipo, luego transferible.
- 04
Hacer transparente el margen de los proyectos
¿Qué proyectos rinden y cuáles cuestan? Los retrabajos, los pedidos especiales y los retrasos en los pagos se convierten en una vista por proyecto.
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Ampliar lo que funciona
Lo que ha funcionado en un área se traslada a la siguiente, con los ajustes que allí sean necesarios.
Lo que tienes en las manos
Estructura que se usa en el día a día
Mapa de traspasos solicitud → pago
Los pasos, sistemas y responsables a lo largo de un pedido, con los puntos de fricción marcados.
Propiedad de los datos por objeto
Qué sistema manda para cliente, oportunidad, pedido y factura.
Ritmo de ventas con criterios por etapa
Etapas del pipeline, reglas de previsión y un formato de revisión que se puede repetir.
Vista de margen por proyecto
Una vista sencilla de qué proyectos generan resultados y cuáles consumen capacidad.
Servicios relacionados
Con qué trabajamos en la mediana empresa
- Gestión de ventasLa dirección de ventas como un ritmo repetible con indicadores y revisiones.Abrir
- Optimización del CRMOrdenar herramientas que han ido creciendo y definir una fuente de datos principal.Abrir
- Cash ControlPedido, factura y pago en una vista compartida.Abrir
- Automatización con IAAsumir pasos de traspaso recurrentes en cuanto el proceso esté definido.Abrir
Valoración
No reconstruimos mientras la operación sigue en marcha. Construimos al lado y luego nos mudamos.
Implantación paso a paso significa que cada cambio se prueba en un área antes de ampliarse. Sin big bang, sin cambios de sistema sin vuelta atrás.
Preguntas frecuentes
Respondido con claridad.
¿Tenemos que unificar nuestros sistemas para esto?
No necesariamente. A menudo basta con definir la fuente de datos principal y los traspasos. Cambiar de sistema es una decisión posterior e independiente.
¿Cuánto tiempo les quita esto a nuestros directivos?
Menos que un proyecto interno, porque empezamos con un pedido concreto a lo largo de la cadena. Cuánto exactamente depende del número de personas implicadas; lo aclaramos en la primera conversación.
¿Qué pasa con nuestro director de ventas actual?
La gestión de ventas complementa la dirección existente con estructura y ritmo. Un director de ventas externo solo se plantea si el puesto está vacante o debe cubrirse de forma temporal.
