全員が共有していること
教科はさまざま。 ボトルネックは似ている。
- 問い合わせが多くのチャネルから届き、すべてには回答できていない。
- 最初の面談までに、何度もメッセージのやり取りが発生します。
- 誰がフォローするのか、何が合意されたのかは、一人の頭の中にしかありません。
この領域の業種
業界を選んでください。 それぞれに独自の手順。
始め方
小さく始める。 それから拡張する。
- 01 / 03
初回相談を予約してもらう
メールやWebサイトで共有する、初回相談のための予約リンク。
- 02 / 03
履歴つきで連絡先を管理
すべての見込み客を、会話履歴と予定された次のステップ付きで。
- 03 / 03
タスクを割り当てる
社内の取り組みやプロジェクトが、担当者付きのタスクになります。
Peak One は士業事務所向けソフトではありません。顧客ファイル、期限管理、DATEV 連携の機能はなく、法律や税務の助言も行いません。問い合わせ、予定、連絡先、契約、タスクといった委任案件まわりの業務を整理します。
よくある質問
簡潔に回答。
Peak One は事務所のソフトウェアの代わりになりますか？
いいえ。案件ファイル、期限、専門書類は事務所のソフトウェアに残ります。Peak One は並行して、問い合わせ、予定、連絡先、内部タスクに使います。
すべてのアプリを一度に導入する必要がありますか？
いいえ。ほとんどの方は初回面談用の予約リンクから始め、必要に応じてほかのアプリを追加しています。無料で始められます。
さらに見る
含まれるもの。
- 業種法律事務所初回相談の予約、紹介パートナーの管理、専門ソフトウェアと並行した事務所の運営。見る
- 業種人材紹介会社人材サーチ案件、依頼企業、初回面談、合意事項をひとつの場所で。見る
- 業種税理士事務所新規顧客からの問い合わせ、担当付きの確認事項、事務所の業務ソフトウェアと並行する社内フロー。見る
- 業種経営コンサルタント初回面談から、まとまった見積もり、そして明確なタスクを持つプロジェクトまで。見る
