日常でつまずいている点
専門知識は豊富。 その間をつなぐ仕組みが乏しい。
- 初回相談の日程が決まるまでに、何通ものメールが行き来します。
- 見積もりは顧客ごとに一から書き直され、どれが最新版なのか分かりません。
- 話し合いの後、誰がいつフォローアップするのか、はっきりわからない。
- ワークショップの議事録や決定事項が個人のフォルダに眠っています。
以前のプロセスと新しいプロセス
勘から 経緯のわかる委任へ。
典型的な流れ
- 初回面談の日程をメールで調整する
- 毎回提案文を一から書き直す
- 誰かが思い出したときにフォローアップする
- メールやメモからプロジェクトの状況を探す
Peak One なら
- 見込み客が予約リンクから日時を選ぶ
- サービス内容、メリット、条件をひとつの版に
- 経緯と予定された次のステップを備えたすべての連絡先
- 担当者付きのタスクとしてのプロジェクト
支援案件の流れ
最初の会話から 進行中のプロジェクトまで。
- トリガーある経営者が、営業が伸びなくなったと相談してきます。
- 01 · 予約初回相談を予約する予約リンクから、彼女が初回面談の空き日時を自分で選びます。
- 02 · 連絡先面談を記録CRMには、何を話し、どんな商談が生まれ、次に何をするかが記録されています。
- 03 · 見積見積を作成Offerでは、ターゲット顧客、課題、サービス、メリット、条件を言語化し、オファーの弱い部分を確認します。
- 04 · 合意契約を締結契約書で、どの署名がまだ足りないかがわかります。
- 05 · タスクプロジェクトを計画するプロジェクトが担当者と期限付きのタスクになり、議事録は Docs に保存されます。
始め方
6 つのアプリ。 受注までの1つの道筋。
Peak One は工数管理、報酬請求、請求書作成のためのツールではありません。Offer で作成するのはサービス提案であり、見積書ではありません。請求と会計は既存のソフトに残ります。
よくある質問
簡潔に回答。
Offerで見積もりをPDFとして送れますか？
いいえ。Offer は、サービス、価値、条件を顧客に伝わるように言語化し、提案の弱い部分を確認するのに役立ちます。送付と見積書の作成はご自身で行います。
まだ未決の見積もりを確認できますか？
はい。CRMの一覧で、どの見積もりが返事を待っていて、どれが受注になったかが分かります。
コンサルティング会社向けの Peak One の料金は？
無料で始められます。どの料金プランにどのアプリが含まれるかは、料金ページに記載しています。
さらに見る
含まれるもの。
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