日常でつまずいている点
ファイルは整理された。 受任までの道のりは違う。
- 初回相談の予定が、予定と予定の合間に電話で決められている。
- 紹介パートナーは何か月も事務所から連絡がなく、やがて別の誰かを紹介するようになる。
- 事務所が企業向けに提供するサービスの説明が、弁護士ごとに違う。
- Webサイト、イベント、人事などの社内タスクが片手間になり、後回しにされます。
以前のプロセスと新しいプロセス
偶然から 大切に育てた関係へ。
典型的な流れ
- 初回相談の日程を電話で決める
- 紹介パートナーは思い出したときに連絡してくる
- 面談のたびにサービスを一から説明する
- 社内プロジェクトを次の会議に持ち越す
Peak One なら
- 相談者が初回相談の日時を自分で選ぶ
- 取り決めと次のステップを備えたすべての紹介パートナー
- 企業向けに明文化したサービス提案
- 担当者付きのタスクとしての社内プロジェクト
紹介の流れ
パートナーから 初回相談まで。
- トリガー知り合いの税理士が、ある経営者に事務所を紹介してくれます。
- 01 · パートナーパートナーとの関係を育てるPRMには、税理士との取り決め、約束、次のステップが記録されています。
- 02 · 予約初回相談を予約する事業主が予約リンクから空いている日時を自分で選びます。
- 03 · 連絡先連絡先を記録CRMには、履歴と予定している次のステップとともに連絡先が登録されています。案件ファイルの中身は含みません。
- 04 · パートナー折り返し連絡するパートナーに紹介が届いたことを記録し、次の面談を計画します。
始め方
5つのアプリ。 新たな契約への道のりのために。
Peak One は士業事務所向けソフトではありません。顧客ファイル、期限管理、利益相反チェック、請求の機能はなく、法律の助言も行いません。ファイルや機密性の高い案件情報は事務所のソフトで管理してください。Peak One は予定、連絡先、パートナー、社内タスクを整理します。
よくある質問
簡潔に回答。
Peak Oneで案件ファイルを管理できますか？
いいえ。Peak One には依頼人ファイルや期限管理の機能はありません。それには事務所のソフトウェアを引き続きお使いください。
PRMとCRMの違いは何ですか？
CRM は連絡先、会話、商談のためのものです。PRM は、あなたを紹介してくれる法律事務所やコンサルタントなどとのパートナーシップのためのものです。
法律事務所向けの Peak One の料金は？
無料で始められます。どの料金プランにどのアプリが含まれるかは、料金ページに記載しています。
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