日常でつまずいている点
専門業務は整っている。 その周りの組織運営は違う。
- 新規顧客候補からの問い合わせが電話とメールで届き、すべてには回答できていない。
- 初回の電話のために、何度もメッセージが行き来します。
- 一般的な問い合わせが共有の受信箱に届き、誰が対応するのか分からない。
- 事務所内での仕事の進め方は、マニュアルではなく人の頭の中にあります。
以前のプロセスと新しいプロセス
共有の受信トレイから 明確な担当へ。
典型的な流れ
- 新規の問い合わせを電話でメモする
- 顔合わせの日程をメールで調整する
- 受信トレイから確認事項を振り分ける
- 社内の業務手順を口頭で伝える
Peak One なら
- 初回面談に必要な質問を盛り込んだ問い合わせフォーム
- 見込み客が顔合わせの日時を自分で選ぶ
- 担当者とステータス付きのすべての確認事項
- チームがすぐに見つけられる事務所ハンドブック
新規問い合わせの流れ
最初の接触から 顔合わせまで。
- トリガー創業者が新会社のために税理士事務所を探しています。
- 01 · フォーム問い合わせを受け付ける問い合わせフォームで、専門的な書類なしに法人形態、用件、連絡のつく時間を確認します。
- 02 · 予約顔合わせを予約予約リンクから、彼が最初の面談の空き日時を選びます。
- 03 · 連絡先連絡先を記録CRMには、会話履歴と予定している次のステップとともに見込み客が登録されています。
- 04 · タスク社内での引き継ぎ顧客になった場合、組織的な引き継ぎは担当者付きのタスクになります。
始め方
5つのアプリ。 専門ソフトウェアと並行して。
Peak One は士業事務所向けソフトではありません。顧客ファイル、期限管理、会計、DATEV 連携の機能はなく、税務の助言も行いません。税務書類と顧客データは事務所のソフトで管理してください。Peak One はその周辺の運営を整理します。
よくある質問
簡潔に回答。
Peak Oneで期限を管理できますか？
いいえ。Peak One には期限管理機能はありません。タスクには期限がありますが、事務所ソフトウェアの期限管理に代わるものではありません。
DATEV との連携はありますか？
いいえ。DATEV は連携一覧に含まれていません。Peak One は事務所のソフトウェアと接続せず、並行して動作します。
税理士事務所向けの Peak One の料金は？
無料で始められます。どの料金プランにどのアプリが含まれるかは、料金ページに記載しています。
さらに見る
含まれるもの。
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