投資先ごとに報告の仕方が違う
パイプライン、売上予測、受注は、会社ごとに意味が異なります。ポートフォリオ全体での比較は、結果の比較ではなく定義の比較になります。
企業規模 · 投資家・持株会社
出資先企業の業務改善レバーを見える化する。
複数の企業を支援するなら、比較可能な視点が必要です。同じ KPI の定義、パイプラインへの同じ問い、同じ優先順位付け。私たちは仲介者や投資アドバイザーとしてではなく、投資先企業の現場で実務に携わります。
ショップを分析する
初回相談：1つの出資先と、比較可能な指標のビューから始めます。
気づくきっかけ
複数の出資先を見渡すときの3つの問題
ボトルネックはわかっているのに、実務として手が打たれていない
レポートでは営業が停滞していることがわかります。しかし、リーダーシップ、リードの見極め、CRM の運用規律など、日々の業務で何が欠けているかは外からは見えません。
優先順位付けは各出資先で個別に行われている
どの経営チームも部分最適になっています。ポートフォリオ全体で最も効果の大きい施策がどれなのかは分からないままです。
進め方
比較可能な KPI から、業務上の施策へ
プロセス例。まず1つの保有資産から始め、見え方が確かなものになったら広げます。
- 01
KPIの定義を統一する
有望な商談とは何か、受注はいつ成立とみなすか、予測はどう計算するか？ ポートフォリオ共通の定義。
- 02
出資先ごとに成長のボトルネックを特定する
統一した数値で、問題が需要、見極め、成約、在庫のどこにあるかが見えてきます。
- 03
企業の業務改善
ポートフォリオのレベルではなく、企業の日々の業務の中で:パイプラインレビュー、CRM の構造、営業マネジメント、資金繰りの概要。
- 04
一緒に優先順位をつける
経営陣と出資先の責任者とともに、どの施策を最初に行い、何を後回しにするかを決めます。
手に取るもの
比較可能性と業務への効果
KPI定義シート
パイプライン、予測、受注について共通の定義 – ほかの出資先にも展開可能。
関与ごとのボトルネックの所見
成長が業務面で停滞している箇所を、企業のデータに基づく根拠とともに。
優先順位つきの施策計画
既存のどのサービスを、どこで、どの順序で、社内の誰をオーナーとして活用するか。
適用範囲
業務面での伴走支援です。投資の仲介ではありません。
ポートフォリオ企業の営業、プロセス、透明性に取り組みます。出資の仲介、投資助言、デューデリジェンスの結果の保証は行いません。
- 投資の仲介や投資助言は行いません
- デューデリジェンスの保証や評価についての言明は行いません
- 利回りや企業価値については言及しません
よくある質問
明確に回答。
持株会社と事業会社のどちらと仕事をしますか？
企業と現場で取り組み、投資担当者と調整します。改善は企業の日々の業務の中で起こり、比較可能性はポートフォリオのレベルで生まれます。
デューデリジェンスを支援してもらえますか？
営業やプロセスに関する実務上の課題は評価できます。企業評価や投資の推奨は行わず、デューデリジェンスの結果も保証しません。
何社の投資先を並行して支援できますか？
範囲と深さによります。まずは1つの案件から始め、その視点が有効かを確認したうえで、拡大について現実的にお話しします。
