Peak Atlas

ความร่วมมือ · Customer Success

เพื่อให้การเริ่มต้นกลายเป็นความร่วมมือที่ไว้ใจได้

บทบาทที่ชัดเจน ค่าตั้งต้นที่บันทึกไว้ และลำดับความสำคัญที่ตกลงร่วมกัน เป็นส่วนหนึ่งที่ตัดสินว่าความร่วมมือจะไปได้ดีหรือไม่ หน้านี้อธิบายวิธีที่เราตั้งต้นและดำเนินความร่วมมือ ตั้งแต่การคิกออฟ จังหวะการลงมือทำ ไปจนถึงการส่งมอบ

ให้เราวิเคราะห์ร้านค้า

จังหวะการทำงานที่แน่นอนจะตกลงกันเป็นรายโครงการ ไม่ใช่สัญญาแบบเหมารวม

ภาพองค์ประกอบพื้นหลังโปร่ง: ซุ้มโค้งสีทองที่ปกป้องและเสาหินอ่อนเหนือหอคอยขั้นบันไดขนาดเล็กพร้อมลูกบอลสีเบอร์กันดี – อุปมาของความมั่นคงและการปกป้องสิ่งที่สร้างมา

พื้นฐาน

เจ็ดเรื่องที่ต้องชัดเจนก่อนเริ่มลงมือทำครั้งแรก

01

การกำหนดเป้าหมาย

เป้าหมายที่เขียนได้ในประโยคเดียวและวัดผลได้ เช่น “คำขอได้รับการคัดกรองภายในหนึ่งวันทำการ” สิ่งที่วัดไม่ได้จะถูกทำให้สังเกตได้

02

ผู้ติดต่อ

ทั้งสองฝ่ายมีผู้รับผิดชอบที่ระบุชื่อ ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจและติดต่อได้ มีการกำหนดผู้ทำหน้าที่แทนไว้ก่อนที่จะต้องใช้

03

บทบาท

ใครลงมือทำ ใครส่งข้อมูล ใครตรวจรับ ใครได้รับแจ้ง? ตารางสั้น ๆ ก็เพียงพอ และช่วยป้องกันความเข้าใจผิด

04

ค่าตั้งต้นร่วมกัน

ตัวเลขของวันนี้: คำขอ ขั้นตอน อัตราส่วน เวลาตอบกลับ ระยะเวลาที่เงินสดเพียงพอ หากไม่มีค่าตั้งต้น ภายหลังจะไม่มีความคืบหน้าให้วัด มีแต่ความรู้สึก

05

รายการลำดับความสำคัญ

รายการที่เรียงลำดับ ไม่ใช่กลุ่มก้อนที่ปนกัน งานอันดับหนึ่งต้องเสร็จก่อนจะเริ่มงานอันดับสี่

06

จังหวะการลงมือทำ

นัดหมายที่แน่นอนสำหรับการทำงานและการประสานงาน ตกลงกันเป็นรายกรณี จังหวะการทำงานคือคำมั่นที่เราตกลงร่วมกัน ไม่ใช่แพ็กเกจมาตรฐาน

07

การตรวจรับและการส่งมอบ

เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานเสร็จแล้ว และใครจะดูแลต่อได้โดยไม่ต้องพึ่งเรา? ทั้งสองเรื่องกำหนดไว้ก่อนเริ่ม

ตัวอย่าง

ตัวอย่างการคิกออฟ

ตัวอย่างลำดับงานสำหรับโครงการขนาดกลาง เราปรับระยะเวลาและลำดับได้ แต่องค์ประกอบยังคงเดิม

ตัวอย่างลำดับการคิกออฟ พร้อมองค์ประกอบ ผู้รับผิดชอบ และผลลัพธ์
องค์ประกอบใครผลลัพธ์
เป้าหมายและเกณฑ์ความสำเร็จผู้ติดต่อทั้งสองฝ่ายประโยคเป้าหมายหนึ่งประโยค ตัวชี้วัดสองถึงสามตัว
บทบาทและผู้ทำหน้าที่แทนทั้งสองฝ่ายตารางบทบาท ช่องทางติดต่อ กติกาการทำหน้าที่แทน
รวบรวมค่าตั้งต้นลูกค้าส่งข้อมูล เราจัดโครงสร้างเอกสารค่าตั้งต้นพร้อมวันที่และแหล่งที่มาของแต่ละค่า
ภาพรวมระบบและกระบวนการลูกค้ารายชื่อระบบ ส่วนสิทธิ์เข้าถึงจะให้แยกต่างหาก
จัดลำดับความสำคัญร่วมกันรายการลำดับเลขพร้อมไมล์สโตนแรก
ตกลงจังหวะการทำงานร่วมกันนัดหมายต่อเนื่องสำหรับการทำงาน การประสานงาน และการทบทวน
กำหนดการตรวจรับและการส่งมอบร่วมกันเกณฑ์การตรวจรับและรูปแบบการส่งมอบในแต่ละไมล์สโตน

เช็กลิสต์สำหรับลูกค้า

สิ่งที่เราต้องการจากคุณเพื่อเริ่มต้น

ข้อมูล ไม่ใช่สิทธิ์เข้าถึง รหัสผ่านและคีย์จะไม่ถูกเขียนลงในแบบฟอร์ม อีเมล หรือแชต แต่จะส่งมอบผ่านช่องทางปลอดภัยที่ตกลงกับคุณไว้

ข้อมูลระบบและกระบวนการ

  • ใช้ระบบใดอยู่บ้าง (CRM ร้านค้าออนไลน์ บัญชี บัญชีโฆษณา สเปรดชีต) และใครรับผิดชอบภายในองค์กร?
  • ปัจจุบันคำขอหนึ่งรายการเดินทางอย่างไร ตั้งแต่ได้รับจนถึงปิดการขายหรือปฏิเสธ?
  • ปัจจุบันมีรายงานหรือการวิเคราะห์ใดที่ดูเป็นประจำ และใครเป็นคนดู?
  • มีกฎ การอนุมัติ หรือข้อกำหนดใด (ภายใน ตามสัญญา ตามกฎหมาย) ที่เราต้องรู้?

คนและกรอบการทำงาน

  • ใครเป็นผู้ติดต่อ ใครทำหน้าที่แทน และใครต้องได้รับแจ้ง?
  • มีวันและช่วงเวลาใดที่ว่างสำหรับการประสานงานได้จริง?
  • มีโครงการใดที่ดำเนินการคู่ขนานและอาจชนกัน?
  • เคยลองอะไรมาแล้วบ้าง และทำไมถึงค้างไว้?

เช็กลิสต์นี้มีให้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์สำหรับกรอกด้านล่าง โดยตั้งใจไม่มีช่องสำหรับรหัสผ่านหรือคีย์การเข้าถึง

ความคืบหน้า

วิธีรายงานความคืบหน้า

รายงานสถานะไม่ใช่หลักฐานการทำงาน แต่ตอบคำถามสี่ข้อ ข้อเดิมทุกครั้ง

01

ผลลัพธ์

อะไรเสร็จแล้วตั้งแต่รายงานครั้งก่อน โดยวัดจากเกณฑ์การตรวจรับ ไม่ใช่เวลาที่ใช้ไป?

02

การตัดสินใจที่ค้างอยู่

อะไรจะเดินต่อได้ก็ต่อเมื่อมีคนตัดสินใจ และคนนั้นคือใคร?

03

อุปสรรค

อะไรกำลังทำให้งานช้าอยู่: ข้อมูลขาด สิทธิ์เข้าถึงถูกบล็อก หรือต้องรอบุคคลภายนอก?

04

ผู้รับผิดชอบถัดไป

ใครรับผิดชอบขั้นตอนถัดไป? หนึ่งชื่อ หนึ่งวันที่ หากไม่มีบรรทัดนี้ รายงานถือว่ายังไม่เสร็จ

การทบทวนจะจัดขึ้นตามจังหวะที่เราตกลงกับคุณ การทบทวนเป็นประจำไม่ได้รวมอยู่ในทุกข้อเสนอ แต่เป็นข้อตกลงเฉพาะแต่ละโครงการ

คำถามที่พบบ่อย

ตอบอย่างชัดเจน

เราจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเอกสารและระบบอย่างไร?

สิทธิ์เข้าถึงจะถูกระบุตั้งแต่เริ่มต้นและมอบให้ผ่านช่องทางปลอดภัยที่ตกลงกับคุณ ไม่ใช่ทางอีเมลหรือแบบฟอร์ม ลูกค้าปัจจุบันเข้าพื้นที่ของตนผ่านการเข้าสู่ระบบ หากหาไม่พบ โปรดติดต่อผู้ประสานงานโครงการ

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีผู้เข้าร่วมใหม่?

ผู้เข้าร่วมใหม่จะถูกเพิ่มลงในตารางบทบาท ได้รับสถานะล่าสุดจากเอกสารค่าตั้งต้นและรายการลำดับความสำคัญ และหากจำเป็นจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงของตนเอง ใช้เพียงการนัดหมายสั้น ๆ ไม่ใช่โครงการใหม่

เราเปลี่ยนลำดับความสำคัญได้ไหม?

ได้ทุกเมื่อ อย่างชัดเจนและมีบันทึก เราจะใส่การเปลี่ยนแปลงลงในรายการ ระบุว่าสิ่งใดจะเสร็จช้าลงเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้ และขอความเห็นชอบจากผู้ติดต่อ ไม่มีการสลับลำดับแบบเงียบ ๆ

การส่งมอบตอนท้ายเป็นอย่างไร?

ในแต่ละไมล์สโตนจะกำหนดรูปแบบการส่งมอบไว้ล่วงหน้า: เอกสาร การแนะนำการใช้งาน เช็กลิสต์ เมื่อจบโครงการ ทีมของคุณจะใช้งานผลลัพธ์ได้โดยไม่ต้องพึ่งเรา และสิทธิ์ที่ให้ไว้เฉพาะสำหรับโครงการจะถูกเพิกถอน

เริ่มต้นด้วยความชัดเจน ที่เหลือจะตามมาเอง

เข้าสู่ระบบด้วย Google สร้าง Atlas ของคุณในประมาณสองนาที และมองเห็นธุรกิจของคุณในที่เดียว

แพ็กเกจฟรี · เข้าสู่ระบบด้วย Google · ตั้งค่าเสร็จในประมาณสองนาที