ข้อมูลถูกคัดลอกไปมา
อีเมล CRM และที่เก็บไฟล์มีข้อมูลเดียวกันแต่อยู่ในสถานะที่ต่างกัน
AI Automation · Peak Atlas
ทีมของคุณควรดูแลลูกค้า ไม่ใช่คัดลอกข้อมูลเดิมสามครั้ง
เราพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนที่เกิดซ้ำในงานขายและการดำเนินงาน โครงการนำร่องที่กำหนดขอบเขตจะแสดงว่าทีมของคุณประหยัดเวลาได้จริงหรือไม่ หลังหักการตรวจสอบ การแก้ไขงาน และการดูแลระบบ
- ตรวจสอบระบบที่มีอยู่ก่อน
- ปรับปรุงขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมหนึ่งขั้นตอนอย่างวัดผลได้
นำงานที่เกิดซ้ำมาหนึ่งงาน ในการพูดคุยครั้งแรก เราจะประเมินภาระงาน สภาพข้อมูล และขั้นตอนถัดไปที่เหมาะสม
สำรวจกระบวนการ · โครงการนำร่องพร้อมจุดตรวจสอบ · การส่งมอบที่บันทึกไว้
งานที่อยู่ระหว่างระบบต่าง ๆ
ซอฟต์แวร์มีอยู่แล้ว แต่ทีมของคุณยังต้องส่งต่องานเอง
อ่านคำขอ คัดลอกข้อมูล หาผู้รับผิดชอบ อัปเดตบันทึกตามหลัง: งานเล็ก ๆ หลายอย่างรวมกันกลายเป็นภาระที่เกิดซ้ำ
งานรอการมอบหมาย
ต้องมีคนตัดสินใจก่อนว่าใครรับผิดชอบ และข้อมูลใดยังขาด
ร่างเอกสารต้องเริ่มต้นแบบเดิมทุกครั้ง
พนักงานรวบรวมข้อมูลเดิมซ้ำ ๆ ก่อนที่งานจริงจะเริ่มต้น
เรามองหาขั้นตอนที่กำหนดขอบเขตได้ชัดเจน ซึ่งการปรับปรุงจะรู้สึกได้และตรวจสอบได้ในงานประจำวัน
ขั้นตอนที่จับต้องได้ แทนคำสัญญาเรื่อง AI ที่เป็นนามธรรม
คำขอหนึ่งรายการกลายเป็นขั้นตอนถัดไปที่ตรวจสอบได้
หากขาดข้อมูลสำคัญหรือกรณีไม่ชัดเจน กรณีนั้นจะถูกส่งต่อพร้อมหมายเหตุไปยังผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนต้องรับมือกับข้อมูลเข้าที่ยากได้ด้วย
ตัวอย่างโครงการนำร่องเพื่อการอธิบาย · ไม่มีข้อมูลลูกค้าและไม่ได้อ้างการประหยัดเวลา
ก่อนหน้า
- มีคนหนึ่งอ่านคำขอและรวบรวมข้อมูล
- ระบบจัดประเภทเรื่องและคัดลอกข้อมูลลงใน CRM
- ระบบสร้างงานและเตรียมคำตอบไว้
ในโครงการนำร่อง
- ระบบอัตโนมัติจัดโครงสร้างข้อมูลที่มีอยู่และเสนอการมอบหมาย
- ข้อมูลที่ขาดหรือขัดแย้งกันจะถูกทำเครื่องหมายไว้
- บุคคลตรวจสอบร่างและอนุมัติการบันทึกหรือการส่ง
คุ้มค่าสำหรับคุณหรือไม่ เราวัดผลโดยรวมการตรวจสอบโดยมนุษย์และการแก้ไขงานที่จำเป็นด้วย
วิธีที่เราตรวจสอบประโยชน์
พิสูจน์ขั้นตอนหนึ่งให้ได้ก่อน แล้วค่อยตัดสินใจเรื่องการขยายใช้งาน
เราเริ่มจากกระบวนการและข้อมูล จากนั้นจึงเลือกการผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างกฎ อินเทอร์เฟซ และ AI
- 01
วัดสถานะเริ่มต้น
บันทึกความถี่ เวลาดำเนินการ และข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของขั้นตอนในปัจจุบัน
- 02
กำหนดขอบเขตโครงการนำร่อง
กำหนดข้อมูลเข้า ข้อมูลออกที่คาดหวัง สิทธิ์ และจุดอนุมัติ
- 03
ทดสอบกรณีขอบ
ตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ครบ ความขัดแย้ง และกรณีข้อยกเว้น แล้วบันทึกผลลัพธ์
- 04
ตัดสินใจเรื่องการใช้งานจริง
ประเมินประโยชน์ งานที่ยังเหลือ ต้นทุนต่อเนื่อง และความรับผิดชอบร่วมกัน
การประเมิน: เวลาต่อรายการรวมการตรวจสอบ ข้อผิดพลาดและการแก้ไขงาน ตลอดจนต้นทุนการใช้งานและการดูแลรักษา การพิจารณาภาพรวมทั้งหมดเท่านั้นจึงจะแสดงให้เห็นว่าลดภาระได้จริงเพียงใด
สิ่งที่คุณได้รับอย่างเป็นรูปธรรม
ขั้นตอนที่ใช้งานได้จริงต้องการมากกว่าช่วงเดโมที่ทำงานได้
กรณีการใช้งานอื่นที่เป็นไปได้ ได้แก่ บันทึก CRM แบบมีโครงสร้าง การค้นหาความรู้ภายในพร้อมแหล่งที่มา และการตรวจเอกสารเบื้องต้น เราเลือกตามงานและสภาพข้อมูล
สำรวจกระบวนการและคัดเลือก
ขั้นตอนที่บันทึกไว้ และการประเมินกรณีการใช้งานที่เหมาะสมพร้อมเหตุผล
โครงการนำร่องและบันทึกการทดสอบ
กรณีการใช้งานที่กำหนดขอบเขตชัดเจน พร้อมข้อมูลเข้าและข้อมูลออกที่กำหนดไว้ จุดตรวจสอบ และผลลัพธ์จากการทดสอบกรณีขอบ
การส่งมอบและแนวคิดการใช้งานจริง
ความรับผิดชอบ การจัดการข้อผิดพลาด การดูแลรักษา และการตัดสินใจเรื่องการใช้งานจริงที่ตรวจสอบย้อนได้
- 01
จัดหมวดหมู่
ทำความเข้าใจงานและภาระงานที่มีอยู่ร่วมกัน
- 02
ตกลง
บันทึกขอบเขตโครงการนำร่อง สิทธิ์การเข้าถึง ต้นทุน และเกณฑ์การตรวจสอบ
- 03
ส่งมอบ
ประเมินผลลัพธ์ แล้วตกลงเรื่องการใช้งานจริงหรือการปรับปรุง
เมื่อใดระบบอัตโนมัติจึงสมเหตุสมผล
งานเกิดซ้ำ และผลลัพธ์ที่ดีอธิบายได้
- มีขั้นตอนหนึ่งที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอและใช้เวลาของทีมคุณอย่างเห็นได้ชัด
- ข้อมูลที่จำเป็นมีอยู่แล้ว หรือจัดระเบียบได้
- มีผู้รับผิดชอบหนึ่งคนที่ตรวจสอบผลลัพธ์และดูแลโครงการนำร่องได้
หากตัวกระบวนการเองยังไม่ชัดเจนอยู่ตลอด หรือไม่มีใครอธิบายผลลัพธ์ที่ดีได้ เราจะจัดระเบียบขั้นตอนก่อน มิฉะนั้นระบบอัตโนมัติก็จะตรวจสอบได้ยากเช่นกัน
สำหรับตัวอย่างโครงการนำร่องที่อธิบายไว้ การอนุมัติยังคงอยู่ที่มนุษย์ กิจวัตรใดที่จะทำงานอัตโนมัติได้ในภายหลัง จะกำหนดตามวัตถุประสงค์ สิทธิ์ และความเสี่ยงของข้อผิดพลาด
จัดระเบียบข้อมูลและการส่งต่องาน: การปรับปรุง CRM
เป็นที่รู้จักจาก
ก่อนการตัดสินใจของคุณ
สิ่งที่ทีมของคุณควรรู้ก่อนเริ่มโครงการนำร่อง
เราต้องซื้อระบบใหม่หรือไม่?
เราตรวจสอบ CRM อีเมล และที่เก็บไฟล์ที่มีอยู่แล้วก่อน เราจะเสนอเครื่องมือเพิ่มเติมก็ต่อเมื่อกรณีการใช้งานนั้นจำเป็นต้องใช้จริงเท่านั้น
โครงการนำร่องมีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
ขึ้นอยู่กับขั้นตอน อินเทอร์เฟซ สภาพข้อมูล และขอบเขตการทดสอบ เรากำหนดขอบเขตไว้ล่วงหน้า และแยกต้นทุนการสร้างออกจากต้นทุนการใช้งานและการดูแลรักษาในภายหลัง
พวกคุณต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง?
เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนที่ตกลงกันไว้ วัตถุประสงค์ การเข้าถึง การประมวลผล และความรับผิดชอบจะได้รับการตกลงกับคุณและบันทึกไว้ก่อนการดำเนินการ
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลขาด?
ในโครงการนำร่อง เรากำหนดกรณีข้อยกเว้นที่ระบุได้ คำแนะนำในการตรวจสอบ และการส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบ การทดสอบจะแสดงว่าขั้นตอนเชื่อถือได้ตรงไหน และตรงไหนต้องมีการป้องกันเพิ่มเติม
AI ส่งข้อความเองได้หรือไม่?
ในโครงการนำร่องที่อธิบายไว้ ร่างจะได้รับการตรวจสอบโดยมนุษย์ก่อนส่ง กรณีกิจวัตรที่กำหนดขอบเขตไว้จะได้รับอนุญาตให้ทำงานอัตโนมัติในภายหลังหรือไม่ เราตัดสินตามวัตถุประสงค์ สิทธิ์ ความเสี่ยงของข้อผิดพลาด และกฎการอนุมัติที่บันทึกไว้
ใครดูแลระบบอัตโนมัติ?
เรากำหนดเรื่องนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง เราพูดคุยกันว่าทีมของคุณรับผิดชอบงานใด และการดูแลต่อเนื่องโดยเราอยู่ในขอบเขตที่ตกลงกันหรือไม่
ถ้าโครงการนำร่องไม่คุ้มค่าจะเป็นอย่างไร?
จากนั้นเราจะบันทึกผลลัพธ์และตัดสินใจว่าจะปรับปรุงหรือหยุด โครงการนำร่องมีไว้เพื่อให้ตัดสินใจเรื่องนี้ได้ ก่อนที่คุณจะลงทุนในการขยายใช้งานในวงกว้าง
ขั้นตอนถัดไปของคุณ
งานใดที่คุณอยากช่วยแบ่งเบาจากทีมของคุณ?
เล่าขั้นตอนที่เกิดซ้ำทุกสัปดาห์ให้เราฟัง เราจะหาว่าภาระงานเกิดขึ้นตรงไหน มีข้อมูลอะไรบ้าง และจะพัฒนาเป็นโครงการนำร่องที่เหมาะสมได้หรือไม่
- งานอะไร และบ่อยแค่ไหน?
- มีระบบและข้อมูลใดเกี่ยวข้องบ้าง?
- คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าภาระงานลดลงจริง?
สำหรับการพูดคุยครั้งแรก คำอธิบายและตัวอย่างที่ปกปิดตัวตนหนึ่งรายการก็เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลลูกค้าที่เป็นความลับ
