Chuyển đến nội dung
Peak Atlas

Agency OS · Cho agency có khách hàng chung

Khách hàng đã đồng ý. Đội ngũ của bạn có biết để làm gì không?

Sales biết cam kết. Đội dự án biết công việc. Ở giữa, phạm vi, câu hỏi còn mở và bước tiếp theo bị thất lạc. Peak One giúp bạn tổ chức bước chuyển này rõ ràng trên một dự án khách hàng.

Xem lịch sử khách hàng trong CRMXem gói cho đội ngũ

Nghe quen không?

Dự án đã được tạo. Nhưng câu hỏi lại vẫn bắt đầu.

  • Tại buổi kick-off, lại có người hỏi điều gì đã được cam kết trong cuộc trao đổi bán hàng.
  • Một thay đổi đến tay account manager. Người thực hiện biết sau.
  • Ai cũng thấy công việc của mình. Nhưng không ai thấy mình chịu trách nhiệm cho quyết định còn mở của khách hàng.

Một quy trình cụ thể · ví dụ minh họa

Một website, một lần bàn giao rõ ràng.

  1. Điều kiện kích hoạtVí dụ: một khách hàng mới đặt làm lại website.
  2. 01 · CRMGhi lại cam kếtGhi lại tại khách hàng cuộc trò chuyện, câu hỏi còn mở và bước tiếp theo đã thống nhất.
  3. 02 · DocsPhân định dịch vụGhi lại phạm vi đã thỏa thuận và những điểm còn cần làm rõ cho đội dự án.
  4. 03 · WorkGán bước tiếp theoTạo công việc cụ thể kèm người phụ trách và hạn chót: chẳng hạn yêu cầu nội dung hoặc chuẩn bị kick-off.
  5. 04 · Đội dự ánCùng kiểm tra bản bàn giaoNgười thứ hai dựa trên các mục ghi để giải thích điều gì đã thỏa thuận và mình đảm nhận gì bây giờ. Thông tin còn thiếu, các bạn bổ sung có chủ đích.
Kết quả: Điểm kiểm tra của bạn: đội dự án có làm tiếp được với bản bàn giao mà không phải hỏi account manager về diễn biến trước đó không?

Các ngành trong lĩnh vực này

Chọn ngành của bạn. Mỗi ngành có quy trình riêng.

Lần thử đầu tiên của bạn

Thử lần bàn giao khách hàng tiếp theo.

  1. 01 / 03

    Một khách hàng là đủ.

    Chọn một dự án hiện tại có bán hàng và triển khai cùng làm việc. Trước tiên chỉ chuyển phần trạng thái trao đổi cần thiết cho việc đó.

  2. 02 / 03

    Làm rõ một việc còn mở.

    Viết bước tiếp theo kèm một người chịu trách nhiệm. Ghi lại thỏa thuận cần thiết.

  3. 03 / 03

    So sánh với quy trình hiện tại.

    Để người tiếp theo dùng bản bàn giao. Giữ quy trình nếu nhờ đó họ hiểu thỏa thuận và công việc còn mở dễ hơn.

Chấm công, lập kế hoạch năng lực, báo giá chi phí cụ thể và thanh toán vẫn nằm trong phần mềm agency của bạn. Offer dùng để soạn thảo đề xuất dịch vụ; nó không tạo hóa đơn.

Câu hỏi thường gặp

Trả lời ngắn gọn.

Chúng tôi đã có phần mềm cho agency. Còn lại lợi ích bổ sung nào?

Peak One đáng quan tâm khi dù đã có phần mềm, mối liên kết giữa cuộc trao đổi với khách hàng, thỏa thuận và công việc tiếp theo vẫn không rõ. Hãy kiểm tra khoảng trống này trước. Thêm một nơi cập nhật mà không bàn giao tốt hơn sẽ chẳng giúp bạn bao nhiêu.

Tôi có phải chuyển toàn bộ dữ liệu khách hàng không?

Với lần thử được mô tả, một khách hàng với thông tin liên quan là đủ. Hệ thống hiện tại của bạn có kết nối được không và bằng cách nào, bạn kiểm tra ở mục Tích hợp; ở đây không giả định việc chuyển dữ liệu tự động.

Đây có phải là cổng khách hàng không?

Quy trình được minh họa tổ chức việc bàn giao nội bộ. Quyền truy cập cho khách hàng và phê duyệt bên ngoài phụ thuộc vào phạm vi ứng dụng thực tế được dùng và nên được kiểm tra trước khi triển khai.

Khi nào tôi nên mở rộng đội ngũ?

Khi người thứ hai nhận ra chắc chắn phạm vi đã thỏa thuận và bước tiếp theo của mình từ dự án thử. Trước đó, hãy kiểm tra số người và dịch vụ cần thiết trên trang giá.

Khám phá thêm

Những gì đi kèm.

Thêm ngành

Tổng quan mọi trang trong chuyên mục này.

Alle Branchen

Bắt đầu với Agency. Phần còn lại sẽ theo sau.

Bàn giao một dự án khách hàng sao cho thỏa thuận, điểm còn mở và trách nhiệm luôn rõ ràng. Đăng nhập bằng Google và xem doanh nghiệp của bạn ở một nơi.

Dùng thử miễn phíXem bảng giá

Gói Free · Đăng nhập với Google · thiết lập trong khoảng hai phút