Mẫu · tải xuống thật

Mở mẫu. Xử lý trường hợp thật đầu tiên của bạn.

Mười mẫu miễn phí cho những quyết định vốn nằm rải rác trong ghi chú và bảng tính. Trước hết hãy xem một đoạn đã điền sẵn. Sau đó tải tệp làm việc và thay ví dụ bằng trường hợp của riêng bạn.

Mọi tệp đều đầy đủ: Markdown (.md) cho mẫu văn bản và chương trình họp, CSV (phân tách bằng dấu chấm phẩy, UTF-8) cho bảng. Chúng mở được trong mọi trình soạn thảo văn bản hoặc trong Excel, Numbers hay LibreOffice. Không cần đăng nhập, không bắt buộc đăng ký bản tin.

Chọn mẫu và ví dụ
Bố cục tách nền: một hộp hồ sơ đỏ bordeaux đầy giấy tờ, phía trên là những tấm thẻ màu kem bay lên và một kính lúp cán đỏ bordeaux – ẩn dụ cho dữ liệu khách hàng ngăn nắp.

Mười mẫu

Tải xuống, điền, sử dụng.

Mỗi mẫu đi kèm một tài liệu hỗ trợ giải thích cách sử dụng. Link đến hướng dẫn nằm cạnh từng tệp.

  • Bảng tính kiểm tra pipeline

    .csv

    Rà soát từng giao dịch: dữ liệu tối thiểu, phản hồi gần nhất của khách hàng, bước tiếp theo kèm ngày và người phụ trách, quyết định trong buổi rà soát.

    Xem một đoạn đã điền sẵn

    Ví dụ hư cấu · không phải kết quả của khách hàng

    Bước tiếp theo: xác nhận phạm vi báo giá với người ra quyết định. Phụ trách: Alex. Hạn: thứ Năm. Rà soát: tiếp tục khi cuộc hẹn được xác nhận.

    Bắt đầu với một giao dịch đang mở. Thiếu thông tin nào, đúng câu hỏi đó sẽ được đưa vào buổi rà soát tiếp theo.

  • Chương trình họp đánh giá deal hằng tuần

    .md

    Chương trình họp 30 phút với các khung thời gian, quy tắc, tiêu chí leo thang và mẫu biên bản – dạng Markdown cho mọi công cụ ghi chú.

    Xem một đoạn đã điền sẵn

    Ví dụ hư cấu · không phải kết quả của khách hàng

    Giao dịch: dự án tư vấn. Quyết định còn mở: phạm vi đã được xác nhận chưa? Kết luận: Alex làm rõ hai hạng mục dịch vụ còn mở trước thứ Năm. Buổi rà soát tiếp theo: kiểm tra phản hồi.

    Trước buổi họp, ghi ra những quyết định bạn thực sự cần đưa ra. Sau đó ghi lại người phụ trách và mốc thời gian.

  • Bảng điều khiển dòng tiền

    .csv

    Mẫu bốn tuần với số dư đầu kỳ, khoản thu, khoản chi, số dư cuối kỳ và mọi trường hạng mục.

    Xem một đoạn đã điền sẵn

    Ví dụ hư cấu · không phải kết quả của khách hàng

    Tuần 1: 20.000 € số dư đầu kỳ + 8.000 € khoản thu dự kiến − 12.000 € khoản chi = 16.000 € số dư cuối kỳ.

    Bắt đầu với số dư tài khoản hiện có. Nhập từng khoản thanh toán kèm số tiền và ngày dự kiến, rồi mỗi tuần đối chiếu với mức dự trữ tối thiểu.

  • Hồ sơ tự động hóa

    .md

    Mô tả một trang về một dự án thí điểm: nhiệm vụ, tiêu chí lựa chọn, quyền hạn, bộ thử nghiệm, phê duyệt, giám sát, chi phí, tiêu chí dừng.

    Xem một đoạn đã điền sẵn

    Ví dụ hư cấu · không phải kết quả của khách hàng

    Nhiệm vụ: phân loại sơ bộ yêu cầu theo chủ đề. Phê duyệt: một người kiểm tra từng phân loại. Dừng: nội dung bảo mật bị phân loại sai.

    Trước hết hãy mô tả quy trình hiện tại, dữ liệu cần thiết và trường hợp lỗi. Chỉ chọn công cụ khi đã xác định xong bài thử nghiệm.

  • Bảng định nghĩa KPI

    .csv

    Trang trống cho chỉ số, loại, tử số, mẫu số, khoảng thời gian, phân khúc, nguồn, chất lượng dữ liệu và người phụ trách.

    Xem một đoạn đã điền sẵn

    Ví dụ hư cấu · không phải kết quả của khách hàng

    Chỉ số: tỷ lệ chốt báo giá. Tử số: số báo giá thắng. Mẫu số: số báo giá đã có quyết định trong cùng nhóm. Báo giá còn mở được ghi riêng.

    Định nghĩa đầy đủ một chỉ số. Sau đó kiểm tra xem bạn có thể tái tạo nó từ dữ liệu hiện có không.

  • Phiếu thu thập benchmark

    .csv

    Ghi nhận có cấu trúc các giá trị tham chiếu của riêng bạn với chỉ số, nhóm, khoảng thời gian, phân khúc, chất lượng dữ liệu và khả năng so sánh.

    Xem một đoạn đã điền sẵn

    Ví dụ hư cấu · không phải kết quả của khách hàng

    So sánh: yêu cầu từ hai quý đã kết thúc. Cùng phân khúc và cùng định nghĩa. Khác biệt: ở quý thứ hai, bốn hồ sơ thiếu nguồn.

    Nhập hai khoảng thời gian có thể so sánh. Ghi lại các lỗ hổng dữ liệu trước khi coi chênh lệch là cải thiện.

  • Bảng chẩn đoán điểm nghẽn

    .csv

    Ghi lại các giai đoạn bán hàng, số lượng, tỷ lệ và quan sát để khoanh vùng điểm nghẽn hiện tại một cách có căn cứ.

    Xem một đoạn đã điền sẵn

    Ví dụ hư cấu · không phải kết quả của khách hàng

    Quan sát: báo giá vẫn mở mà không có phản hồi. Giả thuyết: thiếu buổi hẹn ra quyết định. Thử nghiệm: hẹn trao đổi trước khi gửi và ghi nhận diễn biến.

    Lấy một nhóm đã hoàn tất. Tìm điểm mà một thay đổi có thể ảnh hưởng đến kết quả tổng thể.

  • Hướng dẫn trò chuyện cho trao đổi chuyên môn

    .md

    Chuẩn bị bối cảnh, quyết định, các lựa chọn, dữ liệu sẵn có và một câu hỏi cụ thể cho buổi trao đổi tập trung.

    Xem một đoạn đã điền sẵn

    Ví dụ hư cấu · không phải kết quả của khách hàng

    Quyết định: mua thêm khách hàng tiềm năng hay xử lý các báo giá còn mở? Quan sát: nhiều báo giá chưa có cuộc hẹn tiếp theo. Câu hỏi: dữ liệu nào sẽ làm rõ thứ tự ưu tiên?

    Chuẩn bị một quyết định và một câu hỏi cụ thể. Chỉ bổ sung những thông tin cần thiết để có câu trả lời hữu ích.

  • Checklist kick-off

    .md

    Ghi lại mục tiêu, vai trò, quyền truy cập, nhịp làm việc, quyết định và bàn giao cho một buổi khởi động dự án chung.

    Xem một đoạn đã điền sẵn

    Ví dụ hư cấu · không phải kết quả của khách hàng

    Mục tiêu: làm rõ quy trình tiếp nhận yêu cầu. Kết quả: quy trình đã được phê duyệt. Phụ trách: trưởng dự án. Quyết định còn mở: ai đảm nhận phản hồi đầu tiên?

    Trước khi bắt đầu, hãy làm rõ kết quả, trách nhiệm và quy trình ra quyết định. Cấp quyền truy cập cần thiết qua kênh an toàn đã thống nhất.

  • Mẫu câu chuyện dự án

    .md

    Ghi lại điểm xuất phát, quyết định, triển khai, quan sát, giới hạn và lần thử tiếp theo của một câu chuyện dự án.

    Xem một đoạn đã điền sẵn

    Ví dụ hư cấu · không phải kết quả của khách hàng

    Điểm xuất phát: bàn giao không rõ ràng. Thay đổi: một người phụ trách và một mốc thời gian. Quan sát: các bàn giao còn mở trở nên rõ ràng. Còn chưa rõ: tác động đến thời gian xử lý.

    Tách biệt quan sát và diễn giải. Bổ sung khoảng thời gian, nguồn dữ liệu và giới hạn trước khi khẳng định một tác động.

Cấu trúc đã sẵn sàng. Giờ là lúc áp dụng vào quy trình của bạn.

Trước hết hãy dùng tệp trong công cụ bạn đang có. Nếu nó trở thành công việc thường xuyên, bạn có thể xem điểm khởi đầu phù hợp trong Peak One.

Tìm tình huống sử dụng đầu tiên

Bắt đầu với sự rõ ràng. Phần còn lại sẽ theo sau.

Đăng nhập với Google, xây dựng Atlas của bạn trong khoảng hai phút và xem toàn bộ doanh nghiệp ở một nơi.

Gói Free · Đăng nhập với Google · thiết lập trong khoảng hai phút