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Peak Atlas

Solución sectorial · Asesorías fiscales

El software especializado ya está. El resto del despacho también necesita orden.

Las asesorías fiscales tienen su software de despacho para el trabajo técnico. Junto a él queda mucha organización: solicitudes de nuevos clientes, consultas que alguien tiene que asumir y procesos que solo conoce una persona. Para eso está pensado Peak One.

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Dónde se atasca el día a día

El trabajo técnico está resuelto. La organización a su alrededor, no.

  • Las solicitudes de posibles nuevos clientes llegan por teléfono y correo, y no todas reciben respuesta.
  • Para una conversación de presentación se cruzan varios mensajes.
  • Las consultas generales llegan al buzón compartido y nadie sabe quién se encarga.
  • Cómo trabaja el despacho internamente no está en ningún manual, sino en la cabeza de las personas.

El proceso antiguo y el nuevo

Del buzón compartido a una responsabilidad clara.

Proceso típico

  • Anotar las nuevas solicitudes al teléfono
  • Acordar la cita de presentación por correo
  • Repartir consultas desde el buzón
  • Transmitir los procesos internos de palabra

Con Peak One

  • Formulario de solicitud con las preguntas para la primera conversación
  • El interesado elige él mismo la cita de presentación
  • Cada consulta con responsable y estado
  • Un manual del despacho que el equipo vuelve a encontrar

Así funciona una nueva solicitud

Del primer contacto hasta la reunión de presentación.

  1. DisparadorUn fundador busca una asesoría fiscal para su nueva empresa.
  2. 01 · FormularioRecoger la consultaUn formulario de solicitud pregunta la forma jurídica, el asunto y la disponibilidad, sin documentación técnica.
  3. 02 · CitaReservar una presentaciónCon un enlace de reserva, elige un hueco libre para la primera conversación.
  4. 03 · ContactoRegistrar el contactoEn el CRM aparece el interesado con el historial de conversaciones y el siguiente paso previsto.
  5. 04 · TareaTraspaso internoSi se convierte en cliente, el traspaso organizativo pasa a ser una tarea con una persona responsable.
Resultado: Ninguna solicitud se pierde, y el trabajo técnico empieza después como siempre en el software de despacho.

Con qué empiezas

Cinco apps. Junto al software especializado.

Peak One no es un software de despacho. No hay expedientes de clientes, ni gestión de plazos, ni contabilidad, ni conexión con DATEV, y Peak One no presta asesoramiento fiscal. La documentación fiscal y los datos de clientes van en tu software de despacho. Peak One ordena la organización a su alrededor.

Preguntas frecuentes

Respuesta breve.

¿Puedo controlar plazos en Peak One?

No. Peak One no tiene gestión de plazos. Las tareas tienen fecha de vencimiento, pero no sustituyen el control de plazos de tu software de despacho.

¿Hay conexión con DATEV?

No. DATEV no figura en Integraciones. Peak One funciona junto a tu software de despacho, no conectado a él.

¿Cuánto cuesta Peak One para una asesoría fiscal?

Hay una forma gratuita de empezar. Qué apps incluye cada plan lo indica la página de precios.

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Solicitudes de nuevos clientes, consultas con responsable claro y procesos internos junto a tu software de despacho. Inicia sesión con Google y ve tu empresa en un solo lugar.

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