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Peak Atlas

Solución sectorial · Consultores de empresas

La primera reunión fue bien. Ahora hace falta un camino claro hacia el encargo.

En la consultoría, mucho se decide entre reuniones: quién da seguimiento, cómo está redactada la oferta y quién asume qué en el proyecto. Peak One mantiene juntos conversación, oferta, acuerdo y proyecto.

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Dónde se atasca el día a día

Mucha experiencia. Poca estructura entre medio.

  • Para una primera conversación se cruzan varios correos antes de fijar una cita.
  • Cada oferta se redacta de nuevo para cada cliente y ninguna versión es la actual.
  • Después de la conversación nadie sabe exactamente quién da seguimiento y cuándo.
  • Las actas y decisiones de los talleres están en carpetas personales.

El proceso antiguo y el nuevo

De la intuición hasta un encargo trazable.

Proceso típico

  • Concertar la primera conversación por correo
  • Redactar la oferta de nuevo cada vez
  • Dar seguimiento cuando alguien se acuerda
  • Buscar el estado del proyecto en correos y notas

Con Peak One

  • El interesado elige la cita mediante un enlace de reserva
  • Servicio, beneficios y condiciones en una sola versión
  • Cada contacto con historial y un siguiente paso planificado
  • El proyecto como tareas con responsable

Así funciona un encargo

De la primera conversación hasta el proyecto en marcha.

  1. DisparadorUna directora general se pone en contacto porque sus ventas ya no crecen.
  2. 01 · CitaReservar primera conversaciónMediante un enlace de reserva, ella misma elige un horario libre para la primera reunión.
  3. 02 · ContactoRegistrar la conversaciónEn el CRM consta qué se habló, qué oportunidad de venta surge y qué pasa a continuación.
  4. 03 · PresupuestoElaborar presupuestoEn Offer formulas cliente objetivo, problema, servicio, beneficios y condiciones, y revisas dónde es débil la oferta.
  5. 04 · AcuerdoCerrar el acuerdoEl acuerdo muestra qué firma falta todavía.
  6. 05 · TareaPlanificar el proyectoEl proyecto se convierte en tareas con responsable y fecha de vencimiento, y las actas están en Docs.
Resultado: Desde el primer contacto hasta el proyecto queda claro quién prometió qué y qué viene después.

Con qué empiezas

Seis apps. Un camino hacia el encargo.

Peak One no es una herramienta de registro de horas, facturación de honorarios ni facturas. En Offer elaboras tu oferta de servicios, no un presupuesto. La facturación y la contabilidad siguen en tus programas actuales.

Preguntas frecuentes

Respuesta breve.

¿Puedo enviar una oferta como PDF con Offer?

No. Offer te ayuda a formular servicio, beneficios y condiciones de forma que el cliente los entienda, y a revisar dónde es débil la oferta. El envío y el documento de la oferta quedan en tus manos.

¿Puedo ver qué ofertas siguen abiertas?

Sí. En el CRM, una vista general muestra qué ofertas esperan respuesta y cuáles se convirtieron en encargo.

¿Cuánto cuesta Peak One para una consultora?

Hay una forma gratuita de empezar. Qué apps incluye cada plan lo indica la página de precios.

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De la primera reunión, pasando por la oferta redactada, hasta el proyecto con tareas claras. Inicia sesión con Google y ve tu empresa en un solo lugar.

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