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Peak Atlas

Automatisation des processus pour petites équipes

Décrire les processus une fois, sans devoir y penser à chaque fois.

Les étapes récurrentes comme l’onboarding des nouveaux clients reposent souvent sur la mémoire de quelques personnes. Tu vois ici ce qui compte dans un logiciel d’automatisation des processus et ce que Peak Automations en sait faire aujourd’hui.

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01

Voici à quoi cela ressemble

AutomationsExemple
Nouveau client · onboarding
Description
Créer les premières tâches pour chaque nouveau client
Étapes
Créer des tâches · validation par Lea Brandt · attendre deux jours
Test
Testé avec Bäckerei Sommer
Dernière exécution
Ce matin, sans erreur

Exécution validée

Vue d’exemple simplifiée avec des données fictives.
02

Sur cette page

  1. 01Vue d’ensemble
  2. 02Aide au choix
  3. 03Utilisation
  4. 04Fonctionnalités
  5. 05Est-ce adapté ?
  6. 06FAQ

En bref

Ce que signifie l’automatisation des processus.

Automatisation des workflows
Un processus qui se déroule toujours de la même façon est décrit une fois, puis exécuté par le logiciel : créer des tâches, attendre une validation, continuer après un délai. La différence avec une checklist : personne n’a besoin de lancer l’étape suivante.
Exemple
Une agence décrit une fois son onboarding client. Quand un nouveau client démarre, les premières tâches sont créées, le responsable d’équipe valide le planning, et deux jours plus tard l’étape suivante suit, même si la collègue responsable est en congé.
Erreurs fréquentes
  • Automatiser un processus qui ne fonctionne pas encore de façon stable
  • Créer des automatisations que plus personne ne comprend ensuite
  • Mettre en production sans test et ne découvrir les erreurs que chez le client

Comment savoir que c’est le moment

Trois signes, qu’un processus dépend d’une seule personne.

  • Une étape manque pour le nouveau client, parce que la collègue qui y pense d’habitude est absente.
  • Quelque part tourne une ancienne automatisation, mais plus personne ne sait exactement ce qu’elle fait.
  • Avant que quiconque automatise quoi que ce soit, l’équipe se demande si cela existe déjà.

Aide au choix

Ce qui compte dans l’automatisation des processus.

Huit critères, pré-pondérés pour les petits prestataires de services et agences. Règle ce qui compte pour ton équipe et vois où Peak Automations convient et où il ne convient pas.

  1. Décrire des processus sans programmer

    Disponible dans Peak One

    Qui connaît le processus doit aussi pouvoir le créer, sans développeurs.

    Peak One: Tu décris avec des mots simples ce qui doit se passer. Il en résulte un processus que tu vérifies.

    Quelle importance accordes-tu à « Décrire des processus sans programmer » ?

  2. Vérifier et tester avant la première exécution

    Disponible dans Peak One

    Une automatisation ne tourne qu’une fois que ce qu’elle fait est clair.

    Peak One: Chaque processus est vérifié et testé. L’exécution ne démarre qu’avec ta validation.

    Quelle importance accordes-tu à « Vérifier et tester avant la première exécution » ?

  3. Des exécutions traçables

    Disponible dans Peak One

    Chaque fois qu’on se demande pourquoi quelque chose s’est produit, on retrouve l’exécution correspondante.

    Peak One: Une vue montre ce que les automatisations ont fait en dernier et pourquoi elles se sont exécutées.

    Quelle importance accordes-tu à « Des exécutions traçables » ?

  4. Des déclencheurs adaptés au processus

    Pas encore attesté

    Des plannings, des événements comme un nouveau client ou des signaux d’autres outils lancent le processus.

    Peak One: Les déclencheurs disponibles ne sont pas encore décrits sur le site web. Tu les vois en vérifiant un processus dans l’app.

    Quelle importance accordes-tu à « Des déclencheurs adaptés au processus » ?

  5. Plusieurs étapes avec validations et délais d’attente

    Disponible dans Peak One

    Les vrais processus se limitent rarement à une seule étape.

    Peak One: Les processus peuvent se composer de tâches, de validations et de délais d’attente, et tu vois quelle étape est en cours.

    Quelle importance accordes-tu à « Plusieurs étapes avec validations et délais d’attente » ?

  6. Les erreurs sautent aux yeux

    Disponible dans Peak One

    Une automatisation qui ne fonctionne plus ne doit pas rester en panne sans que personne le remarque.

    Peak One: Une vue dédiée montre si toutes les automatisations tournent sans erreur et lesquelles nécessitent de l’attention.

    Quelle importance accordes-tu à « Les erreurs sont repérées » ?

  7. Actions dans d’autres outils

    Planifié

    Un processus écrit dans le CRM, la boîte mail ou le chat d’équipe, pas seulement dans sa propre app.

    Peak One: Les actions dans les outils connectés sont indiquées comme prévues sur le site web. Aujourd’hui, Peak One lit les données des outils connectés.

    Quelle importance accordes-tu à « Actions dans d’autres outils » ?

  8. Droits de création et de validation

    Pas encore attesté

    Qui dans l’équipe peut créer des automatisations et qui peut les valider.

    Peak One: Le site web ne précise pas encore qui dans l’équipe peut créer ou valider des automatisations. Vérifie-le dans l’app avant de décider.

    Quelle importance accordes-tu à « Droits de création et de validation » ?

Ta sélection

4 critères indispensables

Disponible dans Peak One
3
Partiel
0
Planifié
0
Non inclus
0
Pas encore attesté
1

Points d’attention :

  • Des déclencheurs adaptés au processus : Les déclencheurs disponibles ne sont pas encore décrits sur le site web. Tu les vois en vérifiant un processus dans l’app.

La pondération est une suggestion. Adapte-la à ton équipe ; rien n’est enregistré.

Exemple dans une agence

Un onboarding, qui ne dépend plus de l’agenda d’une seule personne.

  1. DéclencheurUn nouveau client signe
  2. 01 · DescriptionDécrire un processusCréer les premières tâches pour chaque nouveau client.
  3. 02 · DérouléVérifier les étapesDes tâches, une validation par le responsable d’équipe, deux jours d’attente.
  4. 03 · TestEssayerLe tester avec un client existant avant de passer au réel.
  5. 04 · ExécutionValiderCe n’est que maintenant que le processus s’exécute pour chaque nouveau client.
Résultat : Pour le prochain client, les tâches sont créées sans rappel. Si quelqu’un demande d’où vient une tâche, l’historique montre quelle exécution l’a créée.

Peak Automations

Ce qui est inclus aujourd’hui.

Uniquement ce qui est attesté sur la page de l’app Automations. Ce qui n’y figure pas apparaît dans l’aide au choix comme « Pas encore attesté » ou « Prévu ».

Est-ce que cela te convient ?

Une évaluation honnête.

Cette page est éditée par Peak Atlas. C’est pourquoi elle indique aussi quand une plateforme d’intégration est le meilleur choix.

Peak One convient bien si

  • Les processus récurrents de ton équipe se composent surtout de tâches, de validations et de délais d’attente.
  • Tu veux que chaque automatisation soit vérifiée avant sa première exécution et que chaque exécution reste traçable.
  • Personne dans l’équipe ne doit avoir à programmer pour créer un processus.

Autre chose convient mieux si

  • Tu veux que tes processus échangent dès aujourd’hui des données avec de nombreux autres outils. C’est prévu pour Peak One, mais pas encore disponible.
  • Tu as besoin de déclencheurs précis garantis, comme des webhooks ou des plannings fixes. Vérifie-le dans l’app ; le site web ne décrit pas encore les déclencheurs.
  • Tu construis des flux de données avec conversions et logique de développeur. Une plateforme d’intégration spécialisée convient mieux pour cela.

Questions fréquentes

Réponse courte.

Quels processus automatiser en premier ?

Ceux qui reviennent souvent, se déroulent toujours de la même façon et dépendent aujourd’hui d’une seule personne, comme l’onboarding des nouveaux clients. Les processus qui changent encore chaque semaine, mieux vaut d’abord les décrire sous forme de checklist.

Une automatisation est-elle vraiment rentable ?

Cela dépend de la fréquence du processus, du temps qu’il prend et du coût de la mise en place et de l’exploitation. Le calculateur d’automatisation gratuit de la rubrique Calculateurs & outils montre les heures libérées et à partir de quand l’effort est rentabilisé. Le temps libéré est de la capacité, pas automatiquement de l’argent économisé.

Dois-je savoir programmer ?

Pas avec Peak Automations. Tu décris avec des mots simples ce qui doit se passer et tu vérifies le processus qui en résulte.

Peak Automations peut-il déclencher des actions dans Slack, HubSpot ou Gmail ?

Pas aujourd’hui. Peak One lit les données des outils connectés ; les actions dans les outils connectés sont prévues et seront signalées dès qu’elles seront disponibles.

Que se passe-t-il quand une automatisation ne fonctionne plus ?

Une vue dédiée montre si toutes les automatisations tournent sans erreur et lesquelles nécessitent de l’attention. Dans l’historique, tu vois ce qui s’est passé lors de la dernière exécution.

Sources & actualité

Sur quoi repose cette page.

Contenu vérifié pour la dernière fois par rapport à l’état du produit le 10 octobre 2026. Ce qui n’est pas encore disponible dans Peak One est indiqué comme « Prévu » ou « Non inclus ».

Des processus récurrents qui tournent même quand personne n’y pense.

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