Cas d’usage · Onboarding client
Le contrat est signé. C’est maintenant que le vrai travail commence.
Lors du passage des ventes à l’équipe, ce sont les engagements, les interlocuteurs et le contexte qui se perdent le plus souvent. Dans Peak One, c’est le même client, simplement une nouvelle section.
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Ça te parle ?
Là où les onboardings patinent.
- L’équipe n’apprend qu’au kickoff ce qui a été promis par les ventes.
- Les interlocuteurs et les accès se trouvent dans un e-mail d’il y a trois semaines.
- Chaque client est mis en place un peu différemment.
Le déroulement
De la signature au premier résultat.
- DéclencheurConclusion
- 01 · EntrepriseClientContact et contexte depuis Connect, pas de nouvelle liste.
- 02 · ProjetBoardUn board par client dans Peak Board.
- 03 · TâcheTâchesAvec responsables et échéances.
- 04 · Rendez-vousKickoffRendez-vous depuis Google Calendar, avec les participants.
Ce qu’il contient
Avec quoi tu le mets en place.
- Disponible
Connect
Interlocuteurs et contexte au même endroit.
- Disponible
Peak Board avec chat
Un board et un chat par client.
- Planifié
Modèle d’onboarding
Un processus réutilisable pour chaque nouveau client.
Questions fréquentes
Réponse courte.
Puis-je réutiliser le board pour chaque client ?
Des modèles installables sont prévus. Aujourd’hui, tu crées un board par client.
Le client voit-il le board ?
Les invités ne voient que ce qui est explicitement partagé avec eux.
Continuer à explorer
Ce qui est inclus.
- FonctionTâches & projetsLes projets en tableau, les tâches dans le planning du jour, un chat par projet.Voir
- FonctionCRM & contactsPersonnes, entreprises et contexte, reliés aux tâches et aux chiffres.Voir
- Catégorie de logicielLogiciel de formulairesPoser les bonnes questions avant de répondre.Voir
- Cas d’usageClôturer proprement les projetsClarifier les points ouverts, documenter les résultats, obtenir un témoignage client et planifier l’étape suivante.Voir
- Catégorie de logicielLogiciel de gestion de projetChaque tâche de projet avec une personne, une échéance et un avancement visible.Voir
- Catégorie de logicielAutomatisation des workflowsDes processus récurrents qui tournent même quand personne n’y pense.Voir
✦ Un principe Peak
Les bons systèmes sont silencieux. Ils portent sans pousser.
Un cadre clair
Plus de cas d’usage
Des processus concrets que des équipes et des personnes mettent en place avec Peak One : ce qui se passait avant, comment cela fonctionne dans Peak One et avec quelles apps commencer.
Commence par l’Onboarding client. Le reste suit.
De la signature au premier résultat, sans que rien ne se perde entre ventes et livraison. Connecte-toi avec Google et vois ton entreprise en un seul endroit.
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