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Peak Atlas

Cas d’usage · Rendez-vous clients

Un coup d’œil au rendez-vous. Et tu sais de quoi il s’agit.

Trois rendez-vous clients d’affilée, avec ton propre travail entre deux. Peak One place le contexte sur le rendez-vous et fait de l’échange des tâches pour l’équipe.

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Avant et après

De la recherche à la préparation.

Sans préparation

  • Fouiller ses e-mails juste avant le rendez-vous
  • Une seule personne sait ce qui a été convenu la dernière fois
  • Les tâches du rendez-vous sont dans un carnet

Avec Peak One

  • Le rendez-vous indique de quoi il s’agit et ce qu’il faut clarifier
  • L’historique est rattaché au contact dans le CRM
  • Compte rendu dans Docs, tâches avec responsable et échéance dans Work

Le déroulement

Avant, pendant et après le rendez-vous.

  1. DéclencheurRendez-vous réservé
  2. 01 · Rendez-vousRéservéVia Booking, directement dans l’agenda.
  3. 02 · ContextePréparerCe qu’il faut clarifier figure sur le rendez-vous.
  4. 03 · DocumentJournalEnsemble dans Docs, partagé avec l’équipe.
  5. 04 · TâcheTâchesAvec responsables et échéances dans Work.
Résultat : Après le rendez-vous, chacun dans l’équipe sait ce qui lui revient.

Comment faire

Ta routine.

  1. 01 / 04

    Regarder la journée le matin

    La vue du jour dans l’agenda montre ce qui est prévu aujourd’hui et où il y a du temps libre.

  2. 02 / 04

    Ajouter du contexte

    Note sur chaque rendez-vous de quoi il s’agit et ce qu’il faut clarifier.

  3. 03 / 04

    Bloquer du temps pour le travail

    Place des créneaux pour ton propre travail dans les heures libres entre les rendez-vous.

  4. 04 / 04

    Assurer le suivi

    Compte rendu dans Docs, tâches dans Work, prochaine étape sur le contact dans le CRM.

Avec quoi tu le fais

Ce avec quoi tu prépares tes rendez-vous.

Questions fréquentes

Réponse courte.

Puis-je connecter mon Google Agenda ?

Oui. Peak One se connecte à Google Agenda, et les rendez-vous s’intègrent alors à ta planification du jour.

Où voir les décisions des rendez-vous précédents ?

Docs dispose d’une vue dédiée des décisions présentes dans vos documents.

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Ce qui est inclus.

Welt Value

✦ Un principe Peak

Commencer moins. Mener plus de choses à terme.

Le focus est une décision

Plus de cas d’usage

Des processus concrets que des équipes et des personnes mettent en place avec Peak One : ce qui se passait avant, comment cela fonctionne dans Peak One et avec quelles apps commencer.

Alle Anwendungsfälle

Commence par Préparer les rendez-vous clients. Le reste suit.

Avant chaque rendez-vous, le contexte sous les yeux ; après, des tâches et un compte rendu pour tous. Connecte-toi avec Google et vois ton entreprise en un seul endroit.

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