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Peak Atlas

Soluzione di settore · Studi di consulenza fiscale

Il software specialistico c'è. Anche il resto dello studio ha bisogno di ordine.

Gli studi di consulenza fiscale hanno il loro software per il lavoro tecnico. Accanto resta molta organizzazione: richieste di nuovi clienti, domande di cui qualcuno deve occuparsi e procedure che conosce una sola persona. Per questo è pensato Peak One.

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Dove si inceppa la quotidianità

Il lavoro tecnico è regolato. L'organizzazione intorno no.

  • Le richieste di possibili nuovi clienti arrivano al telefono e via e-mail e non tutte ricevono risposta.
  • Per un colloquio conoscitivo vanno avanti e indietro diversi messaggi.
  • Le domande generali finiscono nella casella condivisa, e nessuno sa chi se ne occupa.
  • Come lavora lo studio internamente non sta in nessun manuale, ma nelle teste.

Il vecchio e il nuovo processo

Dalla casella condivisa a una responsabilità chiara.

Processo tipico

  • Annotare le nuove richieste al telefono
  • Concordare via e-mail l'appuntamento conoscitivo
  • Distribuire le domande dalla casella di posta
  • Trasmettere a voce le procedure interne

Con Peak One

  • Modulo di richiesta con le domande per il primo colloquio
  • L'interessato sceglie da sé l'appuntamento conoscitivo
  • Ogni domanda con persona responsabile e stato
  • Un manuale dello studio che il team ritrova

Così funziona una nuova richiesta

Dal primo contatto fino al colloquio conoscitivo.

  1. TriggerUn fondatore cerca uno studio di consulenza fiscale per la sua nuova azienda.
  2. 01 · ModuloRaccogliere la richiestaUn modulo di richiesta chiede forma giuridica, esigenza e reperibilità, senza documenti tecnici.
  3. 02 · AppuntamentoPrenotare un colloquio conoscitivoTramite un link di prenotazione sceglie un orario libero per il primo colloquio.
  4. 03 · ContattoRegistra il contattoNel CRM c'è l'interessato con lo storico dei colloqui e il prossimo passo pianificato.
  5. 04 · AttivitàPassaggio internoSe diventa cliente, il passaggio organizzativo diventa un'attività con persona responsabile.
Risultato: Nessuna richiesta va persa, e il lavoro tecnico inizia poi come sempre nel software dello studio.

Con cosa inizi

Cinque app. Accanto al software specialistico.

Peak One non è un software per studi professionali. Non ci sono fascicoli dei clienti, gestione delle scadenze, contabilità né collegamento a DATEV, e Peak One non offre consulenza fiscale. Documenti fiscali e dati dei clienti appartengono al software dello studio. Peak One ordina l'organizzazione intorno.

Domande frequenti

In breve.

Posso monitorare le scadenze in Peak One?

No. Peak One non ha una gestione delle scadenze. Le attività hanno una data, ma non sostituiscono il controllo delle scadenze del software dello studio.

C'è un collegamento con DATEV?

No. DATEV non è elencato tra le integrazioni. Peak One lavora accanto al software dello studio, non collegato a esso.

Quanto costa Peak One per uno studio di consulenza fiscale?

C'è un accesso gratuito. Quali app sono incluse in quale piano lo trovi nella pagina dei prezzi.

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Cosa comprende.

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Tutte le pagine di questa sezione in sintesi.

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Richieste di nuovi clienti, domande con responsabile e procedure interne accanto al software dello studio. Accedi con Google e vedi la tua azienda in un unico posto.

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