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Peak Atlas

Soluzione di settore · Consulenti aziendali

Il primo colloquio è andato bene. Ora serve una strada chiara verso l'incarico.

Nella consulenza molto si decide tra un appuntamento e l'altro: chi ricontatta, come è formulata l'offerta e chi si occupa di cosa nel progetto. Peak One tiene insieme colloquio, offerta, accordo e progetto.

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Dove si inceppa la quotidianità

Tanta competenza. Poca struttura nel mezzo.

  • Per un primo colloquio vanno avanti e indietro diverse e-mail prima di fissare un appuntamento.
  • Ogni offerta viene riformulata per ogni cliente, e nessuna versione è quella attuale.
  • Dopo il colloquio nessuno sa con precisione chi ricontatta e quando.
  • Verbali e decisioni dei workshop stanno in cartelle personali.

Il vecchio e il nuovo processo

Dall’istinto a un incarico tracciabile.

Processo tipico

  • Concordare via e-mail l'appuntamento per il primo colloquio
  • Riformulare l'offerta ogni volta
  • Ricontattare quando qualcuno se ne ricorda
  • Cercare lo stato del progetto tra e-mail e note

Con Peak One

  • L'interessato sceglie l'appuntamento tramite un link di prenotazione
  • Servizio, vantaggi e condizioni in un'unica versione
  • Ogni contatto con storico e prossimo passo pianificato
  • Il progetto come attività con persona responsabile

Così si svolge un incarico

Dal primo colloquio fino al progetto in corso.

  1. TriggerUn'amministratrice delegata ti contatta perché le sue vendite non crescono più.
  2. 01 · AppuntamentoPrenota un primo colloquioTramite un link di prenotazione sceglie da sé un orario libero per il primo colloquio.
  3. 02 · ContattoRegistra la conversazioneNel CRM c'è cosa è stato discusso, quale opportunità di vendita nasce e cosa succede dopo.
  4. 03 · PreventivoElaborare un preventivoIn Offer formuli cliente target, problema, servizio, vantaggi e condizioni e verifichi dove l'offerta è debole.
  5. 04 · AccordoConcludere l'accordoL'accordo mostra quale firma manca ancora.
  6. 05 · AttivitàPianificare il progettoIl progetto diventa attività con persona responsabile e scadenza, i verbali stanno in Docs.
Risultato: Dal primo contatto al progetto è chiaro chi ha promesso cosa e cosa viene dopo.

Con cosa inizi

Sei app. Una strada verso l'incarico.

Peak One non è uno strumento per registrazione delle ore, fatturazione degli onorari o fatture. In Offer elabori la tua offerta di servizi, non un preventivo. Fatturazione e contabilità restano nei tuoi programmi attuali.

Domande frequenti

In breve.

Posso inviare un'offerta in PDF con Offer?

No. Offer ti aiuta a formulare servizio, vantaggi e condizioni in modo che un cliente li capisca, e a verificare dove l'offerta è debole. Invio e documento dell'offerta restano a te.

Vedo quali offerte sono ancora aperte?

Sì. Nel CRM una panoramica mostra quali offerte attendono una risposta e cosa è diventato incarico.

Quanto costa Peak One per una società di consulenza?

C'è un accesso gratuito. Quali app sono incluse in quale piano lo trovi nella pagina dei prezzi.

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Cosa comprende.

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Tutte le pagine di questa sezione in sintesi.

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Dal primo colloquio, passando per l'offerta formulata, fino al progetto con attività chiare. Accedi con Google e vedi la tua azienda in un unico posto.

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