レッスン2：お金への近さ。

タスクと口座のお金の間にあるステップの数は、タスクによって異なります。このモデルは、そのステップ数に従って後ろから前へタスクを並べます：

集める

お金は稼いだのに、まだ手元にない：期日の来た請求書、請求可能な作業、不明確な入金経路。入金まであと一歩。

完了する

顧客はいるのに、決定がない：未決の見積もり、次のステップのない関心を持った連絡先。2〜3ステップ。

展開

顧客はあなたを知っているが、ニーズはまだ話し合っていない：既存顧客、契約更新、休眠顧客の掘り起こし。複数のステップが必要だが、信頼という強みがある。

獲得する

まだ誰にも知られていない段階:需要を育て、問い合わせに答え、見込み度を判断する。ステップは最も多く、効果は最も長く続きます。

この順序は「受注は重要ではない」という意味ではありません。今日1時間あるなら、回収に使うのが最も早くお金になる、ということです。受注には決まった時間が必要ですが、より刺激的だからといって回収を押しのけてはいけません。

フェーズが第一の並べ替え基準です。4つの補正によって、タスクが前後に移動することがあります：

• →時間枠：そのタスクには期限切れがありますか？ 来週期限が切れる更新手続きは、来月期日の請求書より優先されます。
• →金額：同じフェーズなら、現実的である限り金額の大きいほうを先に。
• →見込み：その結果になる可能性はどのくらいか？やり取りが続いている顧客への見積もりは、何週間も音沙汰のない見積もりより優先します。
• →工数：10分で終わるタスクは、1日の準備が必要なタスクより先に進められます。

あるエージェンシーのオーナーは、月曜日に6つの未決事項を抱えています。(a) 期限を過ぎた €3,200 の請求書、(b) 5週間返事のない €18,000 の見積もり、(c) 9日後に期限が切れる年額 €6,000 の保守契約、(d) 来年について話したいと言ってきた既存顧客、(e) 昨日届いた3件の新規問い合わせ、(f) LinkedIn シリーズのアイデア。

フェーズ別：a（回収）、b（成約）、c と d（拡大）、e と f（獲得）。補正後：c は期限があるため1位に上がり、a が続きます（短い電話、手間が少ない）。e は b より前に出ます。新しい問い合わせは待つ日が増えるほど可能性を失う一方、b は5週間音沙汰がなく可能性が低いためです。b には明確な判断を求める質問を送りますが、午前中を丸ごと割くことはしません。d は日程を決めます。f は木曜午後の固定の時間枠を確保し、削りません。

1. 01売上やお金に関係する未完了タスクを10個書き出しましょう。
2. 02それぞれをフェーズに振り分けましょう:回収、成約、拡大、獲得。
3. 03各タスクについて、時間枠、金額、確度(高/中/低)、手間(分/時間/日)を記録しましょう。
4. 04フェーズごとに並べ替えてから調整します。新しい順番を書き留めましょう。
5. 05最初の 5 つを曜日と時刻を決めて今週に組み込みましょう。さらに「獲得」のための時間も固定で確保します。

• →リストの中で「回収」のタスクが「獲得」のタスクの後ろにありますか?その場合、それを正当化する調整があるのか、それとも魅力度だけで決まったのかを確認しましょう。
• →すべてのタスクに金額が付いていますか？金額がわからなければ、優先順位はつけられません。
• →「勝つための時間」はカレンダーで確保されていますか？そうでなければ、2週間後には消えているでしょう。

次のレッスンでは、「成約」フェーズを管理可能にする方法を紹介します。ステージ基準、次のステップ、担当者、日付を使います。