日常でつまずいている点
外での仕事が多い。 社内の見通しが乏しい。
- 問い合わせが電話、メール、メッセンジャーで届き、別々の人のところに行き着く。
- 現地確認のために、何度もメッセージが行き来します。
- 誰がどの作業を担当しているかは、作業員の手元ではなく、オフィスのホワイトボードに書かれています。
- 一人の顧客に関する写真、メモ、書類が3台のスマートフォンに分散しています。
以前のプロセスと新しいプロセス
メモから 共有された状況へ。
典型的な流れ
- 電話で受けた問い合わせをメモして引き継ぐ
- 現地確認の日程をメールで調整する
- 案件を頭の中やホワイトボードで計画する
- 古いメッセージから質問への回答を探す
Peak One なら
- 重要な質問を盛り込んだフォームでの問い合わせ
- お客様が現地確認の日時を自分で選ぶ
- すべての案件に担当者と次のステップがある
- 顧客ごとの経緯と書類を1か所に
仕事の流れ
問い合わせから 引き継ぎまで。
- トリガー顧客がウォールボックス、新しい分電盤、または点検の予約を希望しています。
- 01 · フォーム問い合わせを受け付ける折り返し電話の前に、問い合わせフォームで物件、用件、連絡のつく時間を確認します。
- 02 · 予約内見を予約予約リンクから、お客様が現地確認の空き日時を選びます。
- 03 · 連絡先顧客を追加CRMには、会話履歴と予定している次のステップとともに顧客が登録されています。
- 04 · タスク案件を計画依頼が、担当者と期限付きのタスクになる。
- 05 · 合意検収を記録関係者との合意書で、誰がすでに署名したかがわかります。
始め方
5つのアプリ。 共通の状況。
Peak One は、積算、採寸、見積書、請求の機能を持つ職人向けソフトではありません。問い合わせ、予定、顧客、タスクを整理します。見積もりと請求には、引き続き既存のソフトをご利用ください。
よくある質問
簡潔に回答。
Peak Oneで見積書や請求書を作成できますか？
いいえ。Peak One は見積書や請求書を作成しません。どの問い合わせがどの顧客のものか、予定はいつか、案件の責任者は誰かを記録します。
作業員は今日の予定を確認できますか？
どの案件も、担当者と期日付きのタスクです。誰もが自分に割り当てられたものを把握できます。
電気工事会社向けの Peak One の料金は？
無料で始められます。どの料金プランにどのアプリが含まれるかは、料金ページに記載しています。
さらに見る
含まれるもの。
- 機能タスクとプロジェクトプロジェクトはボードで、タスクは一日の計画で、チャットはプロジェクトごとに一つ。見る
- 機能CRM と連絡先人、企業、コンテキストを、タスクや数値とつなげて。見る
- 課題漏れたフォローアップ誰もフォローアップしていない見積と連絡先。見る
- 業種職人・建設業1件の案件について、問い合わせ、現地での打ち合わせ、次のタスクを整理。見積計算と請求は業界向けソフトウェアで行います。見る
- ユースケース見積をフォローアップ見積もりの送付から署名まで、返信を放置せずに。見る
- ソフトウェアカテゴリーCRM ソフトウェア連絡先、履歴、次のステップをひとつの場所に。見る
