日常でつまずいている点
顧客との調整が多い。 一か所にまとまっていない。
- 初回相談の日程が決まるまでに、何通ものメールが行き来します。
- 代理店が何を提供し、何を提供しないかの説明が、商談のたびに少しずつ違う。
- キックオフで決まったことが、ほとんど誰も見つけられない議事録の中にある。
- 顧客から状況を聞かれると、プロジェクトリーダーはまずチームから情報を集めなければなりません。
以前のプロセスと新しいプロセス
散らばったプロジェクトの知識から 共有された状況へ。
典型的な流れ
- 初回面談の日程をメールで調整する
- 古いスライドからサービス内容を組み立てる
- キックオフ議事録からタスクを探し出す
- 記憶を頼りに決定を再構成する
Peak One なら
- お客様が予約リンクから日時を自分で選ぶ
- Offer でサービス内容、メリット、条件を明文化
- すべてのタスクに担当者と次のステップ
- Docs にまとめた決定事項を読み返す
クライアントプロジェクトの進め方
初回面談から 最初のスプリントまで。
- トリガーある企業が顧客ポータルの開発を依頼したいと連絡してきます。
- 01 · 予約初回相談を予約する予約リンクから、見込み客が初回面談の空き日時を選びます。
- 02 · 販売機会商談機会を記録CRMには、会話、商談、次のステップとともに連絡先が登録されています。
- 03 · 見積サービス内容を文章にまとめるOfferでは、サービスが誰向けで、どんな価値があり、どんな条件なのかを練り上げます。
- 04 · タスクプロジェクトを分割するキックオフ後、話し合ったすべてのタスクが、担当者と期日つきで割り当てられます。
- 05 · ドキュメント決定を記録する決定事項を記した議事録は Docs にあり、チーム全員が見つけられます。
始め方
5つのアプリ。 1つのプロジェクト、1つの履歴。
Peak One は、開発ツールの代わりにはなりません。コード連携のある課題管理、工数管理、請求書作成の機能はありません。Offer はサービス提案を文章化するもので、明細付きの見積書ではありません。Peak One は顧客とプロジェクトにまつわる業務を整理します。
よくある質問
簡潔に回答。
Offerで時間単価入りの見積もりをPDFとして送れますか？
いいえ。Offer はターゲット顧客、サービス、価値、条件を文章にするのに役立ちます。明細付きの見積書や PDF 出力は含まれません。
顧客はプロジェクトの状況をPeak Oneで直接確認できますか?
Peak One はプロジェクトへの顧客アクセスについて記載していません。社内では、タスクごとに責任者と次のステップの期日を確認できます。
ソフトウェア開発会社向けの Peak One の料金は？
無料で始められます。どの料金プランにどのアプリが含まれるかは、料金ページに記載しています。
さらに見る
含まれるもの。
- 機能タスクとプロジェクトプロジェクトはボードで、タスクは一日の計画で、チャットはプロジェクトごとに一つ。見る
- 機能CRM と連絡先人、企業、コンテキストを、タスクや数値とつなげて。見る
- 課題漏れたフォローアップ誰もフォローアップしていない見積と連絡先。見る
- ワークフロー目標から実行へ目標 → マイルストーン → Next 3 → 1日の計画 → 完了。見る
- 業種ソフトウェアとITSaaS 事業者、システムインテグレーター、ソフトウェア開発会社、IT フリーランス向けの Peak One:顧客、問い合わせ、プロジェクト、知識を1か所に。見る
- ユースケース見積をフォローアップ見積もりの送付から署名まで、返信を放置せずに。見る
