ปัญหา · Onboarding ลูกค้าที่วุ่นวาย
ลูกค้าเซ็นสัญญาแล้ว และตอนนี้ทุกคนกำลังหาเอกสาร
สัปดาห์แรกๆ กำหนดว่าลูกค้าจะรู้สึกกับคุณอย่างไร หากทุกการเริ่มต้นต้องคิดใหม่ทั้งหมด สิทธิ์เข้าถึง ผู้ติดต่อ หรือสัญญาจะขาดหาย และลูกค้าจะสังเกตเห็นก่อน
เช็กลิสต์ Onboarding
แปดข้อ เหมือนกันสำหรับลูกค้าใหม่ทุกราย
ไล่ดูรายการสำหรับการเริ่มต้นกับลูกค้ารายถัดไป สิ่งที่ยังค้างอยู่คือขั้นตอนถัดไปของคุณ
สถานะของคุณ
0 / 8
ถัดไป:
- 1ลงนามสัญญาหรือใบยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว
- 2แต่ละฝ่ายมีผู้ติดต่อเพียงคนเดียว
- 3รวบรวมข้อมูลและเอกสารทั้งหมดจากลูกค้าแล้ว
สมมติฐานและข้อจำกัด
- รายการนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ให้บริการและเอเจนซี เพิ่มสิ่งที่จำเป็นในอุตสาหกรรมของคุณ เช่น ข้อตกลงด้านการคุ้มครองข้อมูล
- ช่วยในช่วงเริ่มต้น ส่วนโปรเจกต์จะดำเนินไปอย่างไรหลังจากนั้นขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกัน
ข้อมูลที่คุณกรอกจะอยู่ในเบราว์เซอร์นี้ ไม่มีการบันทึกหรือส่งข้อมูลใด ๆ
คุณจะรู้ได้อย่างไร
ทุกการเริ่มต้นไม่เหมือนกัน และทุกครั้งมีบางอย่างขาดหาย
- หลัง kick-off ยังขาดสิทธิ์เข้าถึง และทีมเริ่มงานไม่ได้
- ในสัปดาห์ที่สอง ลูกค้าถามว่าใครคือผู้ติดต่อของเขากันแน่
- onboarding ครั้งล่าสุดเป็นอย่างไร มีแค่คนที่ทำเท่านั้นที่รู้
เข้าใจสาเหตุ
ทำไมการเริ่มต้น สะดุดทุกครั้ง
- 01
ไม่มีขั้นตอนที่แน่นอน
- คุณจะรู้ได้อย่างไร
- ทุกคนในทีมทำ onboarding ต่างกันเล็กน้อย
- ทำไมจึงเกิดขึ้น
- ขั้นตอนมีอยู่แค่ในประสบการณ์ของแต่ละคน
- สิ่งที่ช่วยได้
- เขียนสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในทุกการเริ่มต้นไว้ครั้งเดียว แล้วใช้เป็นเช็กลิสต์
- ขอบเขต
- เช็กลิสต์ไม่ได้แทนการพูดคุย เพียงแต่ช่วยให้ไม่ลืมอะไร
- 02
ข้อมูลมาทีละส่วน
- คุณจะรู้ได้อย่างไร
- สิทธิ์เข้าถึง โลโก้ และผู้ติดต่อ ทยอยมาทางอีเมลตลอดหลายสัปดาห์
- ทำไมจึงเกิดขึ้น
- ไม่มีช่วงเวลาเดียวที่ถามข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด
- สิ่งที่ช่วยได้
- รวบรวมข้อมูลทั้งหมดในครั้งเดียวด้วยแบบสอบถามก่อน kick-off
- ขอบเขต
- บางเรื่องจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อพูดคุยกัน แบบสอบถามครอบคลุมสิ่งที่คาดการณ์ได้
- 03
ไม่มีการส่งต่องานจากฝ่ายขาย
- คุณจะรู้ได้อย่างไร
- ทีมโปรเจกต์ไม่รู้ว่าสัญญาอะไรไว้ในการคุยขาย
- ทำไมจึงเกิดขึ้น
- สิ่งที่ลูกค้าได้ยินจากฝ่ายขายไม่ได้บันทึกไว้ในที่ที่ทีมหาเจอ
- สิ่งที่ช่วยได้
- บันทึกข้อตกลงและความคาดหวังกับลูกค้าตอนปิดการขาย แล้วทบทวนร่วมกันใน kick-off
- ขอบเขต
- ในทีมขนาดเล็กมาก ฝ่ายขายและฝ่ายดำเนินงานเป็นคนเดียวกัน กรณีนี้บันทึกสั้นๆ ก็เพียงพอ
- 04
ความคาดหวังไม่ชัดเจน
- คุณจะรู้ได้อย่างไร
- ผ่านไปสองสัปดาห์ลูกค้าเริ่มกังวล ทั้งที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
- ทำไมจึงเกิดขึ้น
- ไม่มีใครบอกว่าในสัปดาห์แรกๆ จะเกิดอะไรขึ้นและผลลัพธ์แรกจะมาเมื่อไร
- สิ่งที่ช่วยได้
- ใน kick-off ระบุขั้นตอนถัดไปและวันอัปเดตครั้งแรกอย่างชัดเจน
- ขอบเขต
- ความคาดหวังชี้แจงได้ แต่กำหนดให้เหมือนกันทุกลูกค้าไม่ได้
แนวทางแก้ไข
การเริ่มต้นที่ดี ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน
| เส้นทาง | เพียงพอ หาก | ขอบเขต |
|---|---|---|
| เช็กลิสต์ในรูปแบบเอกสาร | คุณเริ่มงานกับลูกค้าใหม่ไม่กี่รายต่อเดือน และส่วนใหญ่ทำเอง | คุณจะเห็นว่าใครทำอะไรเสร็จแล้ว ก็ต่อเมื่อมีคนอัปเดตรายการ |
| แบบสอบถามพร้อมเทมเพลต kick-off | ความล่าช้าส่วนใหญ่เกิดจากข้อมูลที่ขาดจากฝั่งลูกค้า | สัญญา งาน และประวัติลูกค้ายังอยู่คนละที่ |
| เครื่องมือ onboarding หรือโปรเจกต์เฉพาะทาง | Onboarding เป็นกระบวนการขนาดใหญ่ที่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก | อีกหนึ่งระบบนอกเหนือจาก CRM และที่เก็บสัญญา |
| Peak One | คุณต้องการให้ลูกค้า แบบสอบถาม ข้อตกลง และงานแรกๆ อยู่ในขั้นตอนเดียว | คุณกำหนดขั้นตอนเอง Peak One ไม่มีเทมเพลต onboarding สำเร็จรูปสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ |
Peak One ในการใช้งานจริง
จากการปิดการขาย สู่วันทำงานวันแรก
- ทริกเกอร์ยังขาดอะไรอยู่ก่อนที่ลูกค้าใหม่จะเริ่มได้?
- 01 · คำตอบSignalPeak Forms แสดงว่าลูกค้าตอบอะไรในแบบสอบถาม onboarding และอะไรที่ยังขาด
- 02 · ผู้ติดต่อความเข้าใจPeak CRM แสดงประวัติการติดต่อกับลูกค้า รวมถึงสิ่งที่คุยกันในการเสนอขาย
- 03 · ข้อตกลงการตัดสินใจPeak Sign แสดงว่าข้อตกลงลงนามแล้วหรือยังขาดลายเซ็น
- 04 · งานแอ็กชันงานแรกๆ ของโปรเจกต์ได้รับผู้รับผิดชอบและกำหนดวันใน Peak Board
แอปที่เกี่ยวข้อง
การเริ่มต้นหนึ่งครั้ง สี่แอป
สามขั้นตอน
เตรียมการเริ่มต้นครั้งถัดไป
- 01 / 03
บันทึก onboarding ครั้งล่าสุด
จดสิ่งที่เกิดขึ้นในการเริ่มต้นกับลูกค้าครั้งล่าสุดและสิ่งที่ขาดไป นั่นคือเช็กลิสต์แรกของคุณ
- 02 / 03
ถามคำถามล่วงหน้า
ส่งคำถามทั้งหมดให้ลูกค้าในครั้งเดียวก่อน kick-off แทนที่จะถามทีละข้อเป็นสัปดาห์
- 03 / 03
กำหนดวันอัปเดตครั้งแรก
กำหนดใน kick-off ว่าลูกค้าจะได้รับความคืบหน้าครั้งแรกเมื่อไร และทำตามนั้น
คำถามที่พบบ่อย
คำตอบสั้น ๆ
onboarding ลูกค้าควรใช้เวลานานเท่าไร?
ขึ้นอยู่กับบริการของคุณ สิ่งที่สำคัญกว่าระยะเวลาคือลูกค้ารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไร และจะเห็นผลลัพธ์แรกเมื่อไร
แบบสอบถาม onboarding ควรมีอะไรบ้าง?
ทุกอย่างที่คุณต้องใช้ก่อนเริ่มงานและไม่อย่างนั้นต้องถามภายหลัง: ผู้ติดต่อ สิทธิ์เข้าถึง เอกสาร เป้าหมาย และวันที่ลูกค้าไม่สะดวก
มีคู่มือแบบละเอียดหรือไม่?
มี ขั้นตอนตั้งแต่ปิดการขายจนถึงผลลัพธ์แรกอธิบายไว้ในกรณีการใช้งาน Customer Onboarding หน้านี้ช่วยตรวจสอบอย่างรวดเร็วก่อนการเริ่มต้นครั้งถัดไป
สำรวจต่อ
สิ่งที่รวมอยู่
- ฟังก์ชันงานและโปรเจกต์โปรเจกต์เป็นบอร์ด งานในแผนรายวัน หนึ่งแชตต่อโปรเจกต์ดู
- ฟังก์ชันCRM และผู้ติดต่อคน บริษัท และบริบท เชื่อมกับงานและตัวเลขดู
- หมวดหมู่ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์แบบฟอร์มถามคำถามที่ใช่ก่อนตอบดู
- กรณีใช้งานการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าจากการปิดการขายสู่ผลลัพธ์แรก โดยไม่มีอะไรหล่นหายระหว่างฝ่ายขายกับการส่งมอบดู
- Problemลูกค้าไม่รู้สถานะโปรเจกต์ลูกค้าไม่รู้ว่าโปรเจกต์คืบหน้าไปถึงไหน และถามซ้ำอยู่เรื่อย ๆดู
- Problemกระบวนการที่ไม่ได้บันทึกไว้วิธีทำงานบางอย่างมีแค่คนที่ทำประจำเท่านั้นที่รู้ดู
✦ หลักการของ Peak
ระบบที่ดีทำงานอย่างเงียบ ๆ สนับสนุนโดยไม่กดดัน
กรอบที่ชัดเจน
ปัญหาอื่น ๆ
คอขวดที่พบบ่อยในธุรกิจที่กำลังเติบโต แต่ละเรื่องมีเครื่องมือให้ลองใช้ทันที สาเหตุ และแนวทางที่ Peak One วางไว้
แก้ครั้งเดียว ที่เหลือจะตามมาเอง
ได้งานแล้ว แต่การเริ่มต้นกับลูกค้าใหม่สะดุดไม่เหมือนกันทุกครั้ง เข้าสู่ระบบด้วย Google และดูธุรกิจของคุณในที่เดียว
แพ็กเกจฟรี · เข้าสู่ระบบด้วย Google · ตั้งค่าเสร็จในประมาณสองนาที