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Peak Atlas
Stand: In Peak PRM verfügbar

Peak PRM · Vertrauen

Beziehungen beruhen auf Vertrauen.
Deine Notizen auch.

In Peak PRM entscheidest du pro Kontakt, ob er privat bleibt oder mit deinem Team geteilt wird. Deine Notizen und der Verlauf bleiben in jedem Fall privat.

Was willst du zuerst wissen?

2 Fragen im Plan. Erste Frage: Kann mein Admin meine privaten Notizen lesen?

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Für
Gründer, Teams und Berater
Format
Leitfaden + Arbeitsblatt
Stand
Redaktionell, ohne Kundendaten

Datenschutz

Privat als Ausgangspunkt Geteilt wird Kontakt, nicht Notiz

Arbeitsbeispiel · Einordnen

Kann mein Admin meine privaten Notizen lesen?

Notizen und Verlauf zu Personen sind als privat gebaut und werden nicht mit dem Team geteilt. Für Fragen zu Rollen und Rechten in deinem Unternehmen sprich mit uns.
In Peak PRM entscheidest du pro Kontakt, ob er privat bleibt oder mit deinem Team geteilt wird.
Keine Nachrichten in deinem Namen · PEAK ATLAS / R03

Wer sieht was?

Beispieldaten · nichts wird gesendet
  • Name und Firma (geteilter Kontakt)✓ sichtbar
  • Rolle und Kreise✓ sichtbar
  • Deine Notizen✓ sichtbar
  • Verlauf und Zusagen✓ sichtbar

Interaktive Demo mit erfundenen Beispieldaten. Kein Konto, nichts wird gespeichert oder gesendet.

Der Ausgangspunkt

Drei Rollen, ein Kontakt

Sophie teilt den Kontakt zu einem Lieferanten mit ihrem Team. Ihr Kollege Leon sieht Name, Firma und E-Mail. Sophies Notiz zur Preisverhandlung sieht er nicht. Eine Person außerhalb des Teams sieht gar nichts. Beispiel mit erfundenen Personen.

Kontext → Frage → nächster Schritt

Vom Lesen ins Machen

Fragen, die du dir stellen kannst

Lokale Arbeitsvorlage
Welche Fragen helfen dir?
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2 Fragen ausgewählt

  1. Kann mein Admin meine privaten Notizen lesen?

    Notizen und Verlauf zu Personen sind als privat gebaut und werden nicht mit dem Team geteilt. Für Fragen zu Rollen und Rechten in deinem Unternehmen sprich mit uns.

  2. Was passiert beim Teilen eines Kontakts?

    Die Person erscheint bei deinem Team mit ihren Kontaktdaten. Du kannst die Sichtbarkeit jederzeit wieder auf privat stellen.

Lokales Arbeitsblatt · keine Produktaktion
Eine Frage, genauer betrachtet

Drei Rollen, ein Kontakt
Beispiel, erfunden

Sophie teilt den Kontakt zu einem Lieferanten mit ihrem Team. Ihr Kollege Leon sieht Name, Firma und E-Mail. Sophies Notiz zur Preisverhandlung sieht er nicht. Eine Person außerhalb des Teams sieht gar nichts. Beispiel mit erfundenen Personen.

Redaktionelles Arbeitsbeispiel
01 / Einordnen

Kann mein Admin meine privaten Notizen lesen?

Notizen und Verlauf zu Personen sind als privat gebaut und werden nicht mit dem Team geteilt. Für Fragen zu Rollen und Rechten in deinem Unternehmen sprich mit uns.

A

Keine Zertifikate behauptetWir nennen auf dieser Seite keine Zertifizierungen. Fragen zu Verträgen, Hosting oder Auftragsverarbeitung beantworten wir dir direkt.

B

Deine Verantwortung für InhalteWas du über andere notierst, liegt in deiner Hand. Peak PRM prüft Notizen nicht auf sensible Inhalte.

Das Playbook

So funktioniert es

Ein Lernweg. Drei Perspektiven.
Vom Wissen zum nächsten Schritt

Beziehungen beruhen auf Vertrauen.
Deine Notizen auch.

Privat als Ausgangspunkt → Geteilt wird Kontakt, nicht Notiz → Keine Nachrichten in deinem Namen

  1. 01

    Privat als Ausgangspunkt

    Jeder neue oder importierte Kontakt ist privat. Nur du siehst ihn, bis du ihn bewusst teilst.

    Daran erkennst du es

    Jeder neue oder importierte Kontakt ist privat.

  2. 02

    Geteilt wird Kontakt, nicht Notiz

    Ein geteilter Kontakt zeigt deinem Team Person und Kontaktdaten. Notizen, Momente und Verlauf bleiben privat.

    Daran erkennst du es

    Ein geteilter Kontakt zeigt deinem Team Person und Kontaktdaten.

  3. 03

    Keine Nachrichten in deinem Namen

    Peak PRM sendet nichts an deine Kontakte. Entwürfe kopierst du oder öffnest sie in deinem eigenen Mailprogramm.

    Daran erkennst du es

    Peak PRM sendet nichts an deine Kontakte.

  4. 04

    Was in Notizen gehört

    Schreib auf, was beruflich hilft und was die Person dir offen erzählt hat. Sensible Daten wie Gesundheit gehören nicht in ein Business-Profil.

    Daran erkennst du es

    Schreib auf, was beruflich hilft und was die Person dir offen erzählt hat.

Dein Qualitätscheck

Bist du bereit?

Hake ab, was du geprüft hast. Deine Auswahl bleibt nur in dieser Ansicht.

00/ 05deine Prüfpunkte

0 von 5 Punkten geprüft

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Quellen & Einordnung

Worauf dieser Beitrag beruht.

Redaktionelles Arbeitsbeispiel ohne Kundendaten, gemessene Ergebnisse oder Zusagen zu Funktionen, die nicht live sind.

  • Redaktionelles Demo

    Redaktionelles Muster. Die Fragen sind anpassbare Arbeitsbeispiele, keine Produktbehauptungen.

Der nächste Schritt

Sieh selbst, wer was sieht.

Wechsle im Simulator zwischen dir, deinem Team und einer Person ohne Zugriff und prüfe, was jeweils sichtbar ist.

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Häufige Fragen

Kann mein Admin meine privaten Notizen lesen?

Notizen und Verlauf zu Personen sind als privat gebaut und werden nicht mit dem Team geteilt. Für Fragen zu Rollen und Rechten in deinem Unternehmen sprich mit uns.

Was passiert beim Teilen eines Kontakts?

Die Person erscheint bei deinem Team mit ihren Kontaktdaten. Du kannst die Sichtbarkeit jederzeit wieder auf privat stellen.

Läuft die Demo auf dieser Seite mit echten Daten?

Nein. Der Zugriffs-Simulator nutzt erfundene Beispieldaten, läuft nur in deinem Browser und sendet nichts.

Wo bekomme ich Vertragsunterlagen?

Sprich mit uns. Wir klären Fragen zu Auftragsverarbeitung und Hosting direkt, statt sie hier pauschal zu beantworten.

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Hilfe und Kontakt

Fragen zu Peak PRM, deinem Konto oder dem Angebot? Hier findest du die richtige Stelle.