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Peak Atlas
Stand: In Peak PRM verfügbar

Peak PRM · Anleitung

Ein CRM fragt: Wann kommt der Abschluss?
Ein PRM fragt: Was habe ich versprochen?

Beide Werkzeuge arbeiten mit Kontakten, aber mit verschiedenen Zielen. Diese Anleitung zeigt, welche Information wohin gehört und warum das Trennen hilft.

Was willst du zuerst wissen?

2 Fragen im Plan. Erste Frage: Brauche ich beides?

Vergleich ansehen
Für
Gründer, Teams und Berater
Format
Leitfaden + Arbeitsblatt
Stand
Redaktionell, ohne Kundendaten

PRM vs. CRM

Zweck Daten

Arbeitsbeispiel · Einordnen

Brauche ich beides?

Wer einen strukturierten Vertrieb hat, meist ja. Wer vor allem Partner, Mentoren, Investoren oder Empfehlungsgeber pflegt, kommt oft mit einem PRM allein aus.
Beide Werkzeuge arbeiten mit Kontakten, aber mit verschiedenen Zielen.
Wer sieht was · PEAK ATLAS / R03

Vergleich · Stand der Belege

Beispieldaten · nichts wird gesendet
Peak PRM aus dem eigenen Code geprüft. Für andere Anbieter fehlen noch datierte Quellen, darum steht dort nichts.
AufgabePeak PRMAndere Anbieter
Tagesliste mit GrundIn Peak PRM verfügbarQuelle fehlt
Netzwerk mit NotizenIn Peak PRM verfügbarQuelle fehlt
Rhythmus je MenschIn Peak PRM verfügbarQuelle fehlt
Zusagen aus GesprächenIn Peak PRM verfügbarQuelle fehlt
GesprächsbriefIn Peak PRM verfügbarQuelle fehlt
Momente festhaltenBetaQuelle fehlt
Einführungen mit ZustimmungBetaQuelle fehlt
IntegrationenGeplantQuelle fehlt

Interaktive Demo mit erfundenen Beispieldaten. Kein Konto, nichts wird gespeichert oder gesendet.

Der Ausgangspunkt

Beispiel: ein Beratungsteam

Felix leitet ein kleines Beratungsteam. Im CRM steht: „Angebot Prozessanalyse, 60 % Phase“. In seinem PRM steht: „Ansprechpartnerin wechselt im Frühjahr die Rolle, ich hatte Hilfe bei der Übergabe angeboten.“ Beides ist wichtig, aber für verschiedene Fragen. Felix ist erfunden.

Kontext → Frage → nächster Schritt

Vom Lesen ins Machen

Fragen, die du dir stellen kannst

Lokale Arbeitsvorlage
Welche Fragen helfen dir?
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2 Fragen ausgewählt

  1. Brauche ich beides?

    Wer einen strukturierten Vertrieb hat, meist ja. Wer vor allem Partner, Mentoren, Investoren oder Empfehlungsgeber pflegt, kommt oft mit einem PRM allein aus.

  2. Kann ich mein CRM als PRM nutzen?

    Technisch oft ja, mit Notizfeldern. In der Praxis landen persönliche Notizen dann in Team-Daten, und Kontakte ohne Deal verschwinden aus dem Blick.

Lokales Arbeitsblatt · keine Produktaktion
Eine Frage, genauer betrachtet

Beispiel: ein Beratungsteam
Beispiel, erfunden

Felix leitet ein kleines Beratungsteam. Im CRM steht: „Angebot Prozessanalyse, 60 % Phase“. In seinem PRM steht: „Ansprechpartnerin wechselt im Frühjahr die Rolle, ich hatte Hilfe bei der Übergabe angeboten.“ Beides ist wichtig, aber für verschiedene Fragen. Felix ist erfunden.

Redaktionelles Arbeitsbeispiel
01 / Einordnen

Brauche ich beides?

Wer einen strukturierten Vertrieb hat, meist ja. Wer vor allem Partner, Mentoren, Investoren oder Empfehlungsgeber pflegt, kommt oft mit einem PRM allein aus.

A

Kein CRM-SyncPeak PRM synchronisiert heute nicht mit externen CRMs. Kontakte kommen per CSV, vCard oder LinkedIn-Datenexport.

B

Keine Pipeline in Peak PRMPeak PRM hat keine Deal-Phasen und keine Umsatzprognose. Dafür gibt es in Peak One das CRM als eigene App.

Das Playbook

So funktioniert es

Ein Lernweg. Drei Perspektiven.
Vom Wissen zum nächsten Schritt

Ein CRM fragt: Wann kommt der Abschluss?
Ein PRM fragt: Was habe ich versprochen?

Zweck → Daten → Wer sieht was

  1. 01

    Zweck

    CRM: Umsatz planbar machen, Deals durch Phasen führen. PRM: Beziehungen pflegen, Zusagen halten, im richtigen Moment melden.

    Daran erkennst du es

    CRM: Umsatz planbar machen, Deals durch Phasen führen.

  2. 02

    Daten

    CRM: Firma, Deal-Wert, Phase, Wahrscheinlichkeit. PRM: Gesprächsthemen, Momente, offene Zusagen, Rhythmus.

    Daran erkennst du es

    CRM: Firma, Deal-Wert, Phase, Wahrscheinlichkeit.

  3. 03

    Wer sieht was

    CRM-Daten gehören meist dem Team. Persönliche Beziehungsnotizen sollten privat bleiben, auch wenn der Kontakt geteilt ist.

    Daran erkennst du es

    CRM-Daten gehören meist dem Team.

  4. 04

    Zusammenspiel

    Ein Kontakt kann in beiden vorkommen. Gute Praxis: Deal-Fakten im CRM, Beziehungswissen im PRM, nichts doppelt pflegen.

    Daran erkennst du es

    Ein Kontakt kann in beiden vorkommen.

Dein Qualitätscheck

Bist du bereit?

Hake ab, was du geprüft hast. Deine Auswahl bleibt nur in dieser Ansicht.

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Quellen & Einordnung

Worauf dieser Beitrag beruht.

Redaktionelles Arbeitsbeispiel ohne Kundendaten, gemessene Ergebnisse oder Zusagen zu Funktionen, die nicht live sind.

  • Redaktionelles Demo

    Redaktionelles Muster. Die Fragen sind anpassbare Arbeitsbeispiele, keine Produktbehauptungen.

Der nächste Schritt

Trenne Pipeline und Beziehung.

Schau dir im Vergleich an, welche deiner Kontaktinfos eigentlich in welches Werkzeug gehören.

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Häufige Fragen

Brauche ich beides?

Wer einen strukturierten Vertrieb hat, meist ja. Wer vor allem Partner, Mentoren, Investoren oder Empfehlungsgeber pflegt, kommt oft mit einem PRM allein aus.

Kann ich mein CRM als PRM nutzen?

Technisch oft ja, mit Notizfeldern. In der Praxis landen persönliche Notizen dann in Team-Daten, und Kontakte ohne Deal verschwinden aus dem Blick.

Teilen Peak PRM und Peak CRM Kontakte?

Beide arbeiten in Peak One über dieselben Personen und Firmen, es entsteht keine zweite Kontaktliste. Notizen und Verlauf aus Peak PRM bleiben dabei privat.

Weiter

Hilfe und Kontakt

Fragen zu Peak PRM, deinem Konto oder dem Angebot? Hier findest du die richtige Stelle.