Peak PRM · Finanzdienstleister
Vertrauen ist dein Produkt.Also behandle Beziehungswissen wie Vertrauliches.
In Finanzdienstleistungen zählen Diskretion und Kontinuität. Peak PRM trennt klar: Kontakte sind privat oder bewusst geteilt, Notizen und Verlauf bleiben immer privat.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Peak PRM verspricht keine Erfüllung regulatorischer Anforderungen. Prüft mit euren Verantwortlichen, was festgehalten werden darf.
Finanzdienstleister / Lokale Vorschau
Beispiel: Thomas, Firmenkundenberater
- Die Situation
- Beraterinnen, Vermittler und Firmenkundenbetreuer pflegen Beziehungen über Jahre.
- Die menschliche Aufgabe
- Persönlich und verlässlich sein, ohne mehr festzuhalten oder zu teilen als nötig.
- Der bisherige Aufwand
- Entweder alles im zentralen System, auch Persönliches, oder lose Notizen außerhalb jeder Ordnung.
Ein Beispiel
Beispiel: Thomas, Firmenkundenberater
Thomas arbeitet in einer Vermögensberatung (fiktiv). Den Kontakt zu Unternehmerin Greta teilt er mit seiner Kollegin, die ihn im Urlaub vertritt. Seine Notiz, dass Greta über den Verkauf ihrer Firma nachdenkt, bleibt privat. Die Kollegin sieht nur, dass Thomas zuständig ist.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Gedanken. Ein nächster Schritt.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Die Person
- Noch offen
- Der Anlass
- Noch offen
- Der nächste Schritt
- Noch offen
So funktioniert es
Finanzdienstleister
In Finanzdienstleistungen zählen Diskretion und Kontinuität.
- 01Zuerst
Die Situation
Die SituationBeraterinnen, Vermittler und Firmenkundenbetreuer pflegen Beziehungen über Jahre.
Beraterinnen, Vermittler und Firmenkundenbetreuer pflegen Beziehungen über Jahre. Was in Gesprächen gesagt wird, ist oft sensibel.
Du bekommst → Die Situation - 02Dann
Die menschliche Aufgabe
Die menschliche AufgabePersönlich und verlässlich sein, ohne mehr festzuhalten oder zu teilen als nötig.
Persönlich und verlässlich sein, ohne mehr festzuhalten oder zu teilen als nötig.
Du bekommst → Die menschliche Aufgabe - 03Danach
Der bisherige Aufwand
Der bisherige AufwandEntweder alles im zentralen System, auch Persönliches, oder lose Notizen außerhalb jeder Ordnung.
Entweder alles im zentralen System, auch Persönliches, oder lose Notizen außerhalb jeder Ordnung.
Du bekommst → Der bisherige Aufwand
Ausprobieren
Probier es mit Beispieldaten.
Interaktive Demo mit erfundenen Beispieldaten. Kein Konto, nichts wird gespeichert oder gesendet.
AusprobierenWer sieht was?
Beispieldaten · nichts wird gesendet- Name und Firma (geteilter Kontakt)✓ sichtbar
- Rolle und Kreise✓ sichtbar
- Deine Notizen✓ sichtbar
- Verlauf und Zusagen✓ sichtbar
Interaktive Demo mit erfundenen Beispieldaten. Kein Konto, nichts wird gespeichert oder gesendet.
Peak PRM / Dein nächster Schritt
Diskretion ist eine Einstellung pro Kontakt.
Simuliere in der Demo, wer was sieht, und entscheide danach in Ruhe.
Sichtbarkeit simulieren
Diskretion ist eine Einstellung pro Kontakt.
Entweder alles im zentralen System, auch Persönliches, oder lose Notizen außerhalb jeder Ordnung.
Häufige Fragen
Ist Peak PRM für regulierte Häuser zugelassen?
Wir machen keine solche Zusage. Peak PRM bietet private Notizen und geteilte Kontakte. Ob das zu euren Vorgaben passt, prüft ihr selbst.
Wer sieht meine Notizen?
Nur du. Notizen und Verlauf bleiben privat, auch wenn der Kontakt geteilt ist.
Gibt es SSO oder besondere Verträge?
Für Anforderungen größerer Organisationen sprich mit uns. Wir sagen nur zu, was tatsächlich verfügbar ist.
Hilfe und Kontakt
Fragen zu Peak PRM, deinem Konto oder dem Angebot? Hier findest du die richtige Stelle.