Peak PRM · Professional Services
Mandate enden.Gute Beziehungen kommen wieder.
Kanzleien, Steuerbüros und Ingenieurbüros arbeiten oft über Jahre mit denselben Menschen, aber in Abständen. Peak PRM hält den Faden zwischen den Mandaten.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Fälle, Fristen und Dokumente bleiben in euren Fachsystemen. Peak PRM pflegt die Beziehungen.
Professional Services / Lokale Vorschau
Beispiel: Robert, Partner eines Ingenieurbüros
- Die Situation
- Ein Mandat ist abgeschlossen, das nächste kommt vielleicht in zwei Jahren.
- Die menschliche Aufgabe
- Ansprechbar bleiben, ohne aufdringlich zu sein.
- Der bisherige Aufwand
- Akten dokumentieren Fälle, nicht Beziehungen.
Ein Beispiel
Beispiel: Robert, Partner eines Ingenieurbüros
Robert (fiktiv) betreute vor drei Jahren den Umbau einer Halle für Familie Kraus’ Betrieb. Nun ruft Tochter Lisa an, sie hat übernommen. Das Briefing zeigt Roberts alte Notiz zu den Schallschutzwünschen. Er beginnt das Gespräch mit genau diesem Punkt.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Gedanken. Ein nächster Schritt.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Die Person
- Noch offen
- Der Anlass
- Noch offen
- Der nächste Schritt
- Noch offen
So funktioniert es
Professional Services
Kanzleien, Steuerbüros und Ingenieurbüros arbeiten oft über Jahre mit denselben Menschen, aber in Abständen.
- 01Zuerst
Die Situation
Die SituationEin Mandat ist abgeschlossen, das nächste kommt vielleicht in zwei Jahren.
Ein Mandat ist abgeschlossen, das nächste kommt vielleicht in zwei Jahren. Dazwischen wechseln Ansprechpartner und Themen.
Du bekommst → Die Situation - 02Dann
Die menschliche Aufgabe
Die menschliche AufgabeAnsprechbar bleiben, ohne aufdringlich zu sein.
Ansprechbar bleiben, ohne aufdringlich zu sein. Bei Wiederkehr wissen, was damals wichtig war und wer beteiligt war.
Du bekommst → Die menschliche Aufgabe - 03Danach
Der bisherige Aufwand
Der bisherige AufwandAkten dokumentieren Fälle, nicht Beziehungen.
Akten dokumentieren Fälle, nicht Beziehungen. Was die Mandantin persönlich bewegt hat, steht nirgends.
Du bekommst → Der bisherige Aufwand
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AusprobierenVorbereitung · Treffen Donnerstag
Beispieldaten · nichts wird gesendetInteraktive Demo mit erfundenen Beispieldaten. Kein Konto, nichts wird gespeichert oder gesendet.
Peak PRM / Dein nächster Schritt
Den Faden zwischen den Mandaten halten.
Teste die Vorbereitung mit Beispieldaten und lege danach die ersten Mandanten an.
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Den Faden zwischen den Mandaten halten.
Akten dokumentieren Fälle, nicht Beziehungen.
Häufige Fragen
Eignet sich Peak PRM für Berufsträger mit Schweigepflicht?
Peak PRM hält Notizen privat. Welche Informationen ihr dort festhaltet, entscheidet ihr nach euren eigenen Regeln.
Wie oft erinnert Peak PRM an einen Kontakt?
So oft, wie du den Rhythmus pro Person einstellst. Zwischen Mandaten reicht oft ein Kontakt pro Quartal.
Kann ich bestehende Kontakte übernehmen?
Ja, per CSV, vCard oder LinkedIn-Datenexport.
Hilfe und Kontakt
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