Peak PRM · Team
Teilen heißt nicht offenlegen.Jede Person entscheidet, was das Team sieht.
Im Team hilft es zu wissen, wer wen kennt. Persönliche Notizen gehören trotzdem dir. In Peak PRM teilst du Kontakte bewusst, Notizen und Verlauf bleiben privat.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Freigegebene Notizen für das Team gibt es nicht. Notizen und Verlauf bleiben privat, geteilt wird nur der Kontakt.
Team-Wissen teilen / Lokale Vorschau
Beispiel: Nils und Pia im Vertriebsteam
- Die Situation
- Drei Kolleginnen kennen dieselbe Entscheiderin, keine weiß von den anderen.
- Die menschliche Aufgabe
- Abstimmen, wer den Kontakt hält, ohne die Vertraulichkeit einzelner Gespräche zu verletzen.
- Der bisherige Aufwand
- Entweder ein geteiltes CRM, in dem alles für alle sichtbar ist, oder private Listen, von denen niemand weiß.
Ein Beispiel
Beispiel: Nils und Pia im Vertriebsteam
Nils und Pia arbeiten in einer Beratung (fiktiv). Beide kennen Hannah, die neue Einkaufsleiterin eines Kunden. Nils hat sie geteilt, Pia sieht das und überlässt ihm das erste Gespräch. Nils’ Notiz zu Hannahs Elternzeit sieht Pia nicht, sie bleibt privat.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Gedanken. Ein nächster Schritt.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Die Person
- Noch offen
- Der Anlass
- Noch offen
- Der nächste Schritt
- Noch offen
So funktioniert es
Team-Wissen teilen
Im Team hilft es zu wissen, wer wen kennt.
- 01Zuerst
Die Situation
Die SituationDrei Kolleginnen kennen dieselbe Entscheiderin, keine weiß von den anderen.
Drei Kolleginnen kennen dieselbe Entscheiderin, keine weiß von den anderen. Gleichzeitig will niemand sein ganzes Adressbuch offenlegen.
Du bekommst → Die Situation - 02Dann
Die menschliche Aufgabe
Die menschliche AufgabeAbstimmen, wer den Kontakt hält, ohne die Vertraulichkeit einzelner Gespräche zu verletzen.
Abstimmen, wer den Kontakt hält, ohne die Vertraulichkeit einzelner Gespräche zu verletzen.
Du bekommst → Die menschliche Aufgabe - 03Danach
Der bisherige Aufwand
Der bisherige AufwandEntweder ein geteiltes CRM, in dem alles für alle sichtbar ist, oder private Listen, von denen niemand weiß.
Entweder ein geteiltes CRM, in dem alles für alle sichtbar ist, oder private Listen, von denen niemand weiß.
Du bekommst → Der bisherige Aufwand
Ausprobieren
Probier es mit Beispieldaten.
Interaktive Demo mit erfundenen Beispieldaten. Kein Konto, nichts wird gespeichert oder gesendet.
AusprobierenMenschen · Beispielnetzwerk
Beispieldaten · nichts wird gesendet- Zusage offen
- Vorbereiten
- Pflegen
- Anlass
- Einführung
Interaktive Demo mit erfundenen Beispieldaten. Kein Konto, nichts wird gespeichert oder gesendet.
Peak PRM / Dein nächster Schritt
Abstimmung ohne Vertrauensbruch.
Vergleiche in der Demo, was privat bleibt und was das Team sieht. Danach startest du kostenlos.
Sichtbarkeit vergleichen
Abstimmung ohne Vertrauensbruch.
Entweder ein geteiltes CRM, in dem alles für alle sichtbar ist, oder private Listen, von denen niemand weiß.
Häufige Fragen
Was sieht mein Team bei einem geteilten Kontakt?
Den Kontakt und dass du ihn kennst. Deine Notizen und dein Verlauf zu dieser Person bleiben privat.
Kann ich das Teilen zurücknehmen?
Ja. Du stellst die Sichtbarkeit je Kontakt ein und kannst sie wieder auf privat setzen.
Ist das ein Team-CRM?
Nein. Peak PRM ist persönlich gedacht. Teilen dient der Abstimmung, nicht einer gemeinsamen Datenbank.
Hilfe und Kontakt
Fragen zu Peak PRM, deinem Konto oder dem Angebot? Hier findest du die richtige Stelle.