Registra a tus socios, anota acuerdos, compromisos y oportunidades conjuntas, y planifica el siguiente paso. Una lista te muestra con quién deberías ponerte en contacto ahora.
Después de iniciar sesión se abre PRM y creas tu primer socio con el estado actual.
PRMEjemplo
Hoffmann Asesoría Fiscal · Socio de recomendación
Estado
Colaboración desde la primavera
Último acuerdo
Recomendaciones mutuas en nuevas empresas
Compromiso
Enviar un perfil breve para sus clientes
Oportunidad conjunta
Sesión informativa para fundadores
Siguiente paso
Acordar una cita con Lena Hoffmann
Se recomienda contactar
Vista de ejemplo simplificada con datos inventados.
Por qué cambiar algo
La alianza empieza con energía y luego se apaga.
Lo que se acordó en la última reunión está en un correo que ya nadie encuentra.
Solo te acuerdas de un compromiso con el socio cuando él pregunta.
Qué socio lleva meses sin saber de ti lo notas solo cuando dejan de llegar las recomendaciones.
Hasta ahora
Buscar acuerdos en correos y notas
Guardar los compromisos en la cabeza
Los socios se comunican cuando algo falta
Las ideas conjuntas se quedan en la conversación
Con PRM
Abrir un socio y ver estado y acuerdos
Registrar el compromiso y el siguiente paso directamente en el socio
Una lista muestra a quién contactar ahora
Cómo funciona
Al resultado en 4 pasos.
01
Registrar socios
Crea tu primer socio y el estado actual de la colaboración.
02
Registrar la colaboración
Después de cada conversación, anota qué acordaron, qué prometiste y qué oportunidad conjunta surge de ello.
03
Planificar el siguiente paso
Define qué pasa a continuación, por ejemplo una reunión o una acción conjunta.
04
Contactar a tiempo
Una vista propia te muestra con quién deberías ponerte en contacto ahora.
Lo que mejora
Tres cosas que PRM hace por ti.
Acuerdos que no se pierden
Antes de cada reunión con un socio ves qué está acordado y qué prometiste.
Socios, acuerdos, notas de conversaciones y compromisos están juntos en PRM, no en la bandeja de entrada.
Claridad sobre el estado de cada alianza
Ves qué alianzas van bien y cuáles necesitan atención.
Una vista general responde qué tan cálidas son tus relaciones más importantes.
Contactar antes de que se apague
El contacto con los socios no depende del azar, sino de una lista que vas revisando.
Una vista propia responde con quién deberías ponerte en contacto ahora y muestra el siguiente paso.
En el día a día
Así lo ven otros.
Agencia con socios de recomendación
Disparador
Un socio lleva mucho tiempo sin pasar ninguna consulta.
Con PRM
En PRM ves el último acuerdo y planificas una conversación breve como siguiente paso.
Resultado
La alianza vuelve a tener una próxima cita fija.
Consultoría con socios de colaboración
Disparador
Después de una reunión se habla de un evento conjunto.
Con PRM
Registras la oportunidad conjunta y tus compromisos en la ficha del socio.
Resultado
En el siguiente contacto sabes qué se acordó y quién se encarga de qué.
Autónomos con varios socios
Disparador
Los lunes surge la pregunta de a quién dedicarte esta semana.
Con PRM
Miras en la lista con quién deberías ponerte en contacto ahora.
Resultado
Contactas de forma específica a los socios que lo necesitan ahora.
Antes de empezar.
¿En qué se diferencia PRM del CRM?
El CRM es para clientes, conversaciones y oportunidades de venta. PRM es para alianzas: acuerdos, compromisos y oportunidades conjuntas con los socios con los que trabajas.
¿Qué registro en un socio?
El estado de la colaboración, sus acuerdos, notas de conversaciones, tus compromisos, oportunidades conjuntas y el siguiente paso.
¿Cómo me doy cuenta de que una alianza se está apagando?
Una vista general muestra qué tan cálidas son tus relaciones más importantes, y una lista, con quién deberías ponerte en contacto ahora. Cómo se presenta en detalle lo ves en la app.
¿Puedo organizar a los socios en grupos?
PRM tiene una vista propia para los grupos que cuidas en conjunto, por ejemplo un círculo de socios. Cómo se crean los grupos lo ves en la app.
¿Puedo dar seguimiento a proyectos conjuntos con un socio?
Sí. Registras las oportunidades conjuntas directamente en el socio, junto con el siguiente paso. Así ves en qué quedó una idea.
¿Qué pasa cuando hago clic en “Crear tu primer socio”?
Llegarás al inicio de sesión de Peak One. La selección “PRM” y la página de destino se envían en el enlace. Después de iniciar sesión, abres directamente esta app. Una sola cuenta sirve para todas las apps de Peak One.
¿Cuánto cuesta PRM?
Las funciones y los límites de uso dependen de tu plan. Encontrarás la vista general en la Página de precios. Hacer clic en “Crear tu primer socio” no contrata ninguna suscripción de pago.
Dale a tu alianza más importante un siguiente paso claro.
Crea tu primer socio, anota el último acuerdo y planifica lo que viene.
PRMEjemploHoffmann Asesoría Fiscal · Socio de recomendación