日常でつまずいている点
長い顧客関係。 受信トレイの記憶は短い。
- 技術的な問い合わせが不完全なままメールで届き、営業と設計の間で転送される。
- 何か月にもわたって顧客と話したことが、個別の受信トレイに散らばっている。
- 技術部門への引き継ぎの際、営業がとっくに決めていた取り決めが抜け落ちています。
- 納品後、サービス依頼はその機械を設置した技術者のもとに届きます。
以前のプロセスと新しいプロセス
転送されたメールから 共有された顧客状況へ。
典型的な流れ
- 問い合わせをメールで3回確認のやり取りをして片付ける
- 自分の受信トレイにある会話メモ
- 廊下での立ち話で技術部門に引き継ぐ
- 作業員に直接届くサービス依頼
Peak One なら
- 問い合わせフォームで用途、数量、納期を確認
- CRMで経緯と次のステップを備えた顧客
- 担当者付きのタスクとしての引き継ぎ
- 担当とステータス付きのチケットとしてのサービス依頼
クライアントプロジェクトの進め方
問い合わせから サービス依頼まで。
- トリガー顧客から、新しい製造ラインのための専用機について問い合わせが届きます。
- 01 · フォーム問い合わせを受け付ける折り返し電話の前に、問い合わせフォームで用途、数量、希望時期を確認します。
- 02 · 販売機会商談機会を記録CRMには、すべての会話、商談、予定している次のステップとともに顧客が登録されています。
- 03 · ドキュメント取り決めを記録する議事録と決定事項は Docs にあり、営業と技術がいつでも見つけられます。
- 04 · タスク技術担当に引き継ぐ引き継ぎが、次のステップの担当者と期日付きのタスクになります。
- 05 · チケットサービスを割り当てる納品後に顧客から連絡があれば、その用件は担当者つきのチケットになります。
始め方
5つのアプリ。 何年も続く1人の顧客。
Peak One は ERP ではなく、設計、生産計画、交換部品管理のためのソフトでもありません。部品表と価格付きの見積もり作成やリモートメンテナンスの機能はありません。問い合わせ、会話、引き渡し、サービス依頼といった顧客まわりの業務を整理します。
よくある質問
簡潔に回答。
Peak One で部品表と価格つきの見積もりを作成できますか？
いいえ。Peak One は技術的な提案書や見積書を作成しません。どの問い合わせがどの顧客のものか、何を話したか、次のステップの責任者は誰かを記録します。
納品後のサービス依頼をどう把握すればよいですか？
ヘルプデスクでは、すべての問い合わせが担当者と状況付きのチケットになります。キューで、まだ返信を待っている問い合わせが分かります。
機械メーカー向けの Peak One の料金は？
無料で始められます。どの料金プランにどのアプリが含まれるかは、料金ページに記載しています。
さらに見る
含まれるもの。
- 機能タスクとプロジェクトプロジェクトはボードで、タスクは一日の計画で、チャットはプロジェクトごとに一つ。見る
- 機能CRM と連絡先人、企業、コンテキストを、タスクや数値とつなげて。見る
- 課題Single Source of Truthがないどの数字にも出どころをめぐる議論が起こるとき。見る
- 課題漏れたフォローアップ誰もフォローアップしていない見積と連絡先。見る
- 業種製造業・生産機械メーカー、部品サプライヤー、工房、食品メーカー向けの Peak One:製造をめぐる顧客、問い合わせ、タスク、知識。見る
- ユースケース見積をフォローアップ見積もりの送付から署名まで、返信を放置せずに。見る
