Duplikaty i martwe rekordy
Ten sam kontakt istnieje trzy razy, z trzema różnymi stanami. Który jest prawidłowy, wie tylko ten, kto go założył.
Optymalizacja CRM · Peak Atlas
Twój CRM powinien pokazywać następny krok.
Porządkujemy lejek sprzedaży, dane i odpowiedzialności tak, aby zapisane kontakty stały się szansami, nad którymi można pracować.
Zleć analizę sklepu
Pracujemy z CRM, który już masz.
Objawy
CRM jest pełny. A mimo to nikt nie wie, co robić.
CRM, który tylko przechowuje, kosztuje czas i niewiele daje w zamian. Typowe oznaki prawdopodobnie znasz.
Niejasne etapy
„Zakwalifikowany” dla każdego w zespole znaczy coś innego. Prognoza liczy na etapach, które nikt nie rozumie tak samo.
Otwarte transakcje bez kolejnego terminu
Szanse są w systemie z kwotą i prawdopodobieństwem – ale bez daty, bez zadania, bez osoby odpowiedzialnej.
Raporty, których nikt nie czyta
Pulpity pokazują liczby, z których nie wynika żadna decyzja. Zespół uzupełnia pola, których celu nie zna.
CRM prowadzi, gdy przy każdej transakcji jest odpowiedź na jedno pytanie: co dzieje się dalej i kto to robi?
Audit
Zanim cokolwiek zmienimy, sprawdzamy cztery rzeczy.
Pola
Jakie pola istnieją, które są faktycznie uzupełniane, a których nikt nie potrzebuje? Każde pole obowiązkowe musi umożliwiać podjęcie decyzji.
Etapy
Czy etapy lejka sprzedaży są powiązane ze sprawdzalnymi kryteriami – czy z przeczuciem? Definiujemy, co musi być spełnione, aby transakcja przeszła dalej.
Uprawnienia
Kto może co zmieniać, oglądać, usuwać? Zbyt szerokie uprawnienia tworzą chaos, zbyt wąskie – listy w cieniu w arkuszach.
Automatyzacje i raporty
Jakie przypomnienia, powiadomienia i raporty działają dziś – i które z nich faktycznie wywołują działanie?
Dane minimalne
Czego minimalnie potrzebuje każda transakcja.
Nie więcej pól, tylko właściwe. Transakcję da się prowadzić, gdy te informacje są dostępne – wszystko inne to dodatek.
| Pole | Dlaczego to się liczy | Obowiązkowe od |
|---|---|---|
| Etap ze spełnionym kryterium | Bez kryterium etap to tylko opinia | Utworzenie |
| Kwota lub przedział kwot | Podstawa do priorytetyzacji i prognozy | Kwalifikacja |
| Decydent i rola | Pokazuje, czy rozmawiamy z właściwą osobą | Kwalifikacja |
| Ostatni kontakt | Pokazuje luki w kontaktach | Utworzenie, automatycznie |
| Kolejny krok z datą | Zamienia wpis w zadanie | Utworzenie |
| Osoba odpowiedzialna | Bez odpowiedzialności nie ma follow-upu | Utworzenie |
Przed / po
Ta sama transakcja – raz zapisana, raz edytowalna.
To nie są przykładowe dane, tylko struktura pól: po lewej to, co daje typowy wpis, po prawej pola, które po audycie są uzupełniane dla tej samej szansy.
Struktura pól · bez danych klientów
Przedtem: wpis
- Etap
- Wolny tekst, bez kryterium
- Kwota
- często puste
- Kontakt
- Imię i nazwisko, rola niejasna
- Ostatni kontakt
- utrzymywane ręcznie lub nieznane
- Kolejny krok
- nie zapisano
- Odpowiedzialny
- nie wskazano
- Notatka
- Wolny tekst bez skutków
Po: szansa
- Etap
- z kryterium wejścia dla każdego etapu
- Kwota
- Przedział lub wartość, pole obowiązkowe od kwalifikacji
- Decydent
- Osoba, rola i ścieżka decyzyjna
- Ostatni kontakt
- automatycznie z e-maili i kalendarza
- Kolejny krok
- Zadanie z datą, pole obowiązkowe
- Odpowiedzialny
- wskazany członek zespołu
- Przypomnienie
- automatycznie, gdy termin minie bez wyniku
Różnica nie leży w większej ilości danych, lecz w danych, z których wynika działanie.
Podejście
Od audytu do systemu, który żyje.
- 01
Audit
Pola, etapy, uprawnienia, automatyzacje i raporty – diagnoza z jasnymi rekomendacjami.
- 02
Obraz docelowy
Dane minimalne, kryteria etapów, przypomnienia, przekazania między marketingiem, sprzedażą i realizacją, sensowne raporty.
- 03
Przebudowa
Dostosowanie w istniejącym systemie. Migracja danych tylko tam, gdzie jest naprawdę potrzebna – nie jako cel sam w sobie.
- 04
Wdrożenie
Krótkie, konkretne szkolenie na prawdziwych transakcjach. Zespół rozumie, po co istnieje każde pole.
- 05
Operacje
Regularne sprawdzanie kompletności i wieku etapów. Dostosowania, gdy biznes się zmienia.
Najpierw sprawdzamy możliwości twojego obecnego systemu i konfigurujemy go tam, gdzie potrafi odwzorować procesy twojego zespołu.
Pomiar
Trzy wielkości pokazują, czy CRM prowadzi.
01
Kompletność
Udział otwartych transakcji, w których uzupełniono wszystkie dane minimalne.
02
Stage aging
Jak długo transakcje stoją na danym etapie – i ile z nich przekracza uzgodniony maksymalny czas.
03
Niezawodność follow-upów
Wykazane osobno: ile następnych kroków wykonano w terminie, a ile w dniu granicznym jest wymagalnych i otwartych? Terminy przesunięte z uzasadnieniem ujmujemy jako osobną kategorię – nie liczą się jako wykonane.
Produkty dostarczane
Co konkretnie dostajesz.
Raport z audytu
Diagnoza pól, etapów, uprawnień, automatyzacji i raportów z rekomendacjami według priorytetów.
Obraz docelowy i kryteria etapów
Pisemna definicja etapów lejka sprzedaży, minimalnych danych i przekazań.
Wdrożona konfiguracja
Dostosowane pola, etapy, przypomnienia i uprawnienia w istniejącym systemie.
Raporty z celem
Kilka analiz, z których każda przygotowuje decyzję – zamiast wielu pulpitów.
Wdrożenie w zespole
Szkolenie na prawdziwych transakcjach i krótka pisemna reguła pracy na co dzień.
Najczęstsze pytania
Jasno odpowiedziane.
Czy musimy migrować nasze dane?
Tylko jeśli jest to konieczne. Najpierw sprawdzamy, czy obecny system może zostać, a istniejące dane da się oczyścić i uporządkować. Migrację rozważamy dopiero wtedy, gdy obecny CRM nie potrafi odwzorować potrzebnych etapów, pól lub automatyzacji – i nawet wtedy z jasnym zakresem.
Czy pracujecie z naszym CRM?
W rozmowie wstępnej podaj nam swój CRM, oczekiwane procesy i dostępne interfejsy. Sprawdzimy, co da się w nim sensownie wdrożyć i jakie dostosowania będą do tego potrzebne.
Jak dbacie o to, żeby zespół szedł z wami?
Nadając każdemu polu czytelny cel i sprawiając, że jego uzupełnianie oszczędza czas w codziennej pracy, a nie go zabiera. Szkolimy na prawdziwych transakcjach, nie na slajdach, i usuwamy pola, których nikt nie potrzebuje. Akceptacja pojawia się, gdy CRM pomaga zespołowi, a nie służy kontroli.
Ile trwa optymalizacja CRM?
To zależy od wielkości systemu, jakości danych i wielkości zespołu. Po audycie możemy to realnie ocenić. Zakres ustalamy na rozmowie wstępnej.
A co z automatyzacjami?
Przypomnienia, powiadomienia o przekroczonym czasie na etapie i przekazania między zespołami konfigurujemy, gdy tylko podstawowa struktura jest gotowa. Dalsza automatyzacja – np. opracowywanie notatek – jest częścią naszej automatyzacji AI.
