Chuyển đến nội dung
Peak Atlas

Giải pháp ngành · Văn phòng tư vấn thuế

Phần mềm chuyên ngành đã có. Phần còn lại của văn phòng cũng cần có trật tự.

Văn phòng tư vấn thuế đã có phần mềm cho công việc chuyên môn. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều việc tổ chức: yêu cầu từ thân chủ mới, câu hỏi cần ai đó nhận xử lý, và quy trình chỉ một người biết. Peak One dành cho việc đó.

Dùng thử miễn phíXem demo

Gói Free · Đăng nhập với Google · thiết lập trong khoảng hai phút

Chỗ vướng trong công việc hằng ngày

Công việc chuyên môn đã ổn định. Công tác tổ chức xung quanh thì chưa.

  • Yêu cầu từ thân chủ tiềm năng đến qua điện thoại và email, và không phải yêu cầu nào cũng được trả lời.
  • Để có một cuộc trò chuyện làm quen, nhiều tin nhắn phải qua lại.
  • Câu hỏi chung rơi vào hộp thư chung, và không ai biết ai sẽ xử lý.
  • Văn phòng vận hành nội bộ ra sao không nằm trong sổ tay nào, mà nằm trong đầu mọi người.

Quy trình cũ và quy trình mới

Từ hộp thư chung đến trách nhiệm rõ ràng.

Quy trình điển hình

  • Ghi yêu cầu mới qua điện thoại
  • Hẹn lịch làm quen qua email
  • Chia câu hỏi trong hộp thư
  • Truyền đạt quy trình nội bộ bằng lời

Với Peak One

  • Biểu mẫu yêu cầu với các câu hỏi cho buổi trao đổi đầu tiên
  • Khách tiềm năng tự chọn lịch làm quen
  • Mỗi câu hỏi có người phụ trách và trạng thái
  • Một sổ tay văn phòng mà cả đội tìm lại được

Một yêu cầu mới diễn ra thế nào

Từ lần liên hệ đầu tiên đến buổi làm quen.

  1. Điều kiện kích hoạtMột người sáng lập tìm văn phòng tư vấn thuế cho doanh nghiệp mới của mình.
  2. 01 · Biểu mẫuTiếp nhận yêu cầuMột biểu mẫu yêu cầu hỏi về loại hình doanh nghiệp, nhu cầu và thời gian liên lạc được, không cần tài liệu chuyên môn.
  3. 02 · Lịch hẹnĐặt lịch làm quenQua liên kết đặt lịch, họ chọn một khung giờ trống cho buổi trao đổi đầu tiên.
  4. 03 · Liên hệGhi lại liên hệTrong CRM có khách tiềm năng kèm lịch sử trao đổi và bước tiếp theo đã lên kế hoạch.
  5. 04 · Công việcBàn giao nội bộNếu họ trở thành thân chủ, việc bàn giao tổ chức trở thành công việc có người phụ trách.
Kết quả: Không yêu cầu nào bị thất lạc, và công việc chuyên môn sau đó bắt đầu như thường lệ trong phần mềm văn phòng.

Bạn bắt đầu với gì

Năm ứng dụng. Song song với phần mềm chuyên ngành.

Peak One không phải phần mềm văn phòng thuế. Không có hồ sơ thân chủ, không quản lý thời hạn, không kế toán và không kết nối DATEV, và Peak One không cung cấp tư vấn thuế. Tài liệu thuế và dữ liệu thân chủ thuộc về phần mềm văn phòng của bạn. Peak One sắp xếp công tác tổ chức xung quanh.

Câu hỏi thường gặp

Trả lời ngắn gọn.

Tôi có thể theo dõi thời hạn trong Peak One không?

Không. Peak One không quản lý thời hạn. Công việc có hạn chót, nhưng không thay thế việc kiểm soát thời hạn trong phần mềm văn phòng của bạn.

Có kết nối với DATEV không?

Không. DATEV không có trong mục Tích hợp. Peak One chạy song song với phần mềm văn phòng của bạn, không kết nối với nó.

Peak One có giá bao nhiêu cho một văn phòng tư vấn thuế?

Có cách bắt đầu miễn phí. Ứng dụng nào có trong gói nào được nêu trên trang giá.

Khám phá thêm

Những gì đi kèm.

Welt Revenue

Thêm ngành

Tổng quan mọi trang trong chuyên mục này.

Alle Branchen

Bắt đầu với văn phòng tư vấn thuế. Phần còn lại sẽ theo sau.

Yêu cầu từ thân chủ mới, câu hỏi lại có người phụ trách và quy trình nội bộ song song với phần mềm văn phòng. Đăng nhập bằng Google và xem doanh nghiệp của bạn ở một nơi.

Dùng thử miễn phíXem bảng giá

Gói Free · Đăng nhập với Google · thiết lập trong khoảng hai phút