Phần mềm CRM cho nhóm nhỏ
Phần mềm CRM, biết bước tiếp theo.
Liên hệ, cuộc trao đổi và cơ hội bán hàng ở một nơi, với một bước tiếp theo đã lên kế hoạch cho mỗi khách hàng. Tại đây bạn thấy điều gì quan trọng khi lựa chọn và Peak One hiện làm được những gì.
Trông như thế này
CRMVí dụ- Cuộc trò chuyện gần nhất
- Gọi điện vào thứ Hai
- Cơ hội bán hàng
- Hỗ trợ trọn năm
- Mở
- Báo giá đang chờ phản hồi
- Bước tiếp theo
- Theo dõi lại vào thứ Sáu
Nằm trong danh sách việc
Giải thích ngắn
Phần mềm CRM làm gì.
- Phần mềm CRM
- CRM ghi lại khách hàng và khách hàng tiềm năng của bạn là ai, đã trao đổi gì với họ và việc gì sẽ diễn ra tiếp theo. Khác biệt so với bảng liên hệ là lịch sử và bước tiếp theo đã lên kế hoạch.
- Ví dụ
- Sau cuộc trao đổi đầu tiên, một nhà tư vấn tạo liên hệ, ghi chú cuộc trao đổi và lên lịch gửi báo giá vào thứ Năm. Đến thứ Năm, liên hệ đó nằm trong danh sách việc của cô, kèm mọi điều đã trao đổi trước đó.
- Lỗi thường gặp
- Mua CRM trước khi rõ ai sẽ cập nhật nó
- Chỉ thu thập địa chỉ mà không lên kế hoạch bước tiếp theo
- Mua tính năng cho một đội bán hàng chưa tồn tại
Dấu hiệu cho thấy đã đến lúc
Ba dấu hiệu, rằng bảng tính không còn đủ.
- Trước cuộc gọi với khách hàng, bạn phải lục hộp thư xem lần trước đã trao đổi gì.
- Bạn chỉ nhớ ra một báo giá đã gửi khi chính khách hàng hỏi lại.
- Bạn định gọi cho ai tuần này thì chẳng ghi ở đâu ngoài trong đầu bạn.
Hỗ trợ lựa chọn
Điều gì quan trọng ở phần mềm CRM.
Tám tiêu chí, đã gán sẵn trọng số cho các doanh nghiệp dịch vụ nhỏ. Hãy đặt điều gì là bắt buộc, nên có hay không quan trọng với nhóm của bạn, và thấy ngay Peak One phù hợp ở đâu, chưa phù hợp ở đâu.
Liên hệ kèm lịch sử
Có trong Peak OneNgười và doanh nghiệp kèm mọi điều đã trao đổi, không chỉ tên và số điện thoại.
Peak One: Liên hệ, cuộc trao đổi và cơ hội bán hàng nằm cùng nhau trong CRM.
Bước tiếp theo đã lên kế hoạch
Có trong Peak OneMỗi liên hệ có một lịch hẹn hoặc công việc nhắc bạn, thay vì trông vào trí nhớ.
Peak One: Bạn lên kế hoạch bước tiếp theo ngay tại liên hệ; danh sách việc cho thấy ai đến lượt tiếp theo.
Nhập và xuất dữ liệu
Một phầnChuyển liên hệ hiện có sang và có thể mang dữ liệu của mình theo khi đổi hệ thống.
Peak One: Có thể nhập liên hệ hiện có. Website chưa mô tả việc nhập chấp nhận những định dạng nào và bản xuất trông ra sao.
Cơ hội bán hàng và pipeline
Một phầnThấy các cơ hội đang mở kèm giai đoạn, để rõ cơ hội nào sắp chốt.
Peak One: Có cơ hội bán hàng và tổng quan báo giá, đơn hàng; ứng dụng cũng quản lý pipeline. Website chưa mô tả pipeline đi xa đến đâu (giai đoạn, giá trị).
Lịch sử e-mail tại liên hệ
Có trong Peak OneE-mail hiển thị ở đúng khách hàng mà không cần lưu thủ công.
Peak One: Với tích hợp Gmail, e-mail hiển thị ở đúng liên hệ.
Cộng tác trong đội ngũ
Chưa có bằng chứngAi thấy liên hệ nào, ai phụ trách, điều gì là riêng tư.
Peak One: Website chưa mô tả cách nhiều thành viên cùng làm việc trong CRM (quyền hạn, người phụ trách). Hãy kiểm tra trong ứng dụng trước khi quyết định.
Tiếp tục dùng CRM hiện có
Có trong Peak OneAi đã có CRM thì không muốn chuyển mọi thứ cùng một lúc.
Peak One: Có thể kết nối HubSpot và Pipedrive; liên hệ bên ngoài được đối chiếu, không bị tạo trùng.
Tự động hóa bán hàng và marketing
Không bao gồmChấm điểm lead, chuỗi e-mail và e-mail tự động ngay trong CRM.
Peak One: Không thuộc CRM. Bạn mô tả các quy trình lặp lại trong Peak Automations, một ứng dụng riêng.
Lựa chọn của bạn
3 tiêu chí bắt buộc
- Có trong Peak One
- 2
- Một phần
- 1
- Đã lên kế hoạch
- 0
- Không bao gồm
- 0
- Chưa có bằng chứng
- 0
Bạn nên lưu ý:
- Nhập và xuất dữ liệu: Có thể nhập liên hệ hiện có. Website chưa mô tả việc nhập chấp nhận những định dạng nào và bản xuất trông ra sao.
Trọng số chỉ là gợi ý. Hãy điều chỉnh cho đội ngũ của bạn; không có gì được lưu lại.
Ví dụ thực tế
Một buổi tư vấn, từ cuộc trao đổi đầu tiên đến báo giá.
- Điều kiện kích hoạtMột khách hàng tiềm năng liên hệ sau một buổi thuyết trình
- 01 · Liên hệTạo liên hệTên, doanh nghiệp và các bạn biết nhau từ đâu.
- 02 · Lịch sửGhi lại cuộc trò chuyệnKhách cần gì và đến khi nào.
- 03 · Cơ hộiGhi lại cơ hội bán hàngBuổi tư vấn đang được nói đến.
- 04 · Bước tiếp theoLên kế hoạch bước tiếp theoGửi báo giá trước thứ Năm.
CRM trong Peak One
Những gì có sẵn hôm nay.
Chỉ những gì được nêu trên trang ứng dụng và trang tính năng của CRM. Điều chưa được mô tả được ghi trong công cụ hỗ trợ lựa chọn là “Chưa được xác nhận”.
- Có sẵn
Liên hệ & doanh nghiệp
Tạo mới hoặc nhập vào, kèm lịch sử từ các cuộc trao đổi và cơ hội bán hàng.
- Có sẵn
Danh sách việc
Cho thấy bạn liên hệ với ai tiếp theo.
- Có sẵn
Báo giá & đơn hàng
Báo giá nào đang chờ phản hồi và việc gì đã được đặt hàng.
- Có sẵn
Lịch sử email
Với Gmail, e-mail hiển thị ở đúng liên hệ.
Thêm - Có sẵn
Báo cáo CRM
Cơ hội bán hàng thắng ở đâu và thua ở đâu.
Có phù hợp với bạn không?
Đánh giá trung thực.
Trang này do Peak Atlas vận hành. Vì vậy ở đây cũng nói rõ khi nào một CRM bán hàng chuyên biệt là lựa chọn tốt hơn.
Peak One rất phù hợp nếu
- Bạn tự chăm sóc khách hàng hoặc cùng một nhóm nhỏ và muốn lịch sử cùng bước tiếp theo ở một nơi.
- Bạn đang bắt đầu với một bảng tính hoặc sổ ghi chép và không muốn thiết lập một hệ thống bán hàng lớn.
- Khách hàng nên nằm ở cùng nơi với công việc, lịch hẹn và số liệu của doanh nghiệp bạn.
Giải pháp khác phù hợp hơn nếu
- Một đội bán hàng cần khu vực, phân quyền theo vai trò, dự báo và một pipeline đầy đủ với các giai đoạn và giá trị.
- Bạn muốn chấm điểm lead, chuỗi e-mail tự động hoặc trình quay số điện thoại trong CRM.
- Khi đó hãy tiếp tục dùng CRM bán hàng của bạn và kết nối HubSpot hoặc Pipedrive với Peak One, thay vì thay thế nó.
Những gì có thể kết nối
Hộp thư của bạn và CRM bạn đang dùng.
Câu hỏi thường gặp
Trả lời ngắn gọn.
CRM khác bảng liên hệ ở điểm nào?
Bảng tính lưu địa chỉ. CRM còn lưu lịch sử, tức là những gì đã trao đổi, và bước tiếp theo kèm ngày. Nhờ vậy nó nhắc bạn, thay vì chỉ để tra cứu.
CRM nào phù hợp với người làm tự do một mình?
Một CRM bạn cập nhật được mà không cần thiết lập: tạo liên hệ, ghi chú cuộc trao đổi, lên kế hoạch bước tiếp theo. Pipeline với nhiều giai đoạn, vai trò và dự báo thường chỉ cần khi bạn có đội bán hàng.
Khi chuyển đổi, tôi nên mang theo được những dữ liệu nào?
Ít nhất là liên hệ, doanh nghiệp, ghi chú lịch sử và các cơ hội bán hàng đang mở. Trước khi quyết định, hãy kiểm tra bạn có thể xuất chúng ở định dạng nào. Với Peak One, việc nhập dữ liệu đã được xác nhận; website chưa mô tả các định dạng xuất.
Tôi có cần quản lý lead và CRM cùng lúc không?
Quản lý lead thu thập và sàng lọc yêu cầu, còn CRM đồng hành với mối quan hệ sau đó. Với nhóm nhỏ, thường chỉ cần một biểu mẫu nhận yêu cầu và một CRM nơi các yêu cầu đã sàng lọc trở thành liên hệ.
Peak One hiện có những tính năng CRM nào?
Liên hệ và doanh nghiệp kèm lịch sử, cơ hội bán hàng, danh sách việc cho lần liên hệ tiếp theo, tổng quan báo giá và đơn hàng, báo cáo cơ hội thắng và thua, cùng lịch sử e-mail với Gmail. Website chưa mô tả pipeline đi xa đến đâu và các nhóm làm việc chung ra sao.
Nguồn & độ cập nhật
Trang này dựa trên điều gì.
Nội dung được đối chiếu lần cuối với trạng thái sản phẩm vào ngày 10 tháng 10 năm 2026. Những gì chưa có trong Peak One được ghi là “Đã lên kế hoạch” hoặc “Không bao gồm”.
Danh mục phần mềm liên quan
- Danh mục phần mềmPhần mềm đặt lịch hẹnHiển thị thời gian trống thay vì thương lượng qua email.Xem
- Danh mục phần mềmPhần mềm biểu mẫuĐặt đúng câu hỏi trước khi trả lời.Xem
- Danh mục phần mềmPhần mềm email marketingMỗi chiến dịch với một thông điệp, một nhóm mục tiêu và một bước tiếp theo.Xem
- Danh mục phần mềmPhần mềm quản lý dự ánMỗi công việc dự án có người, hạn và trạng thái rõ ràng.Xem
Phù hợp với điều này
