Tích hợp · Pipedrive
Giao dịch từ Pipedrive, gắn với công việc sau đó.
Giao dịch, người, tổ chức và hoạt động từ Pipedrive trở thành cùng các đối tượng trong Peak, để bộ phận triển khai và tài chính đều biết về giao dịch.
Gói Free · Đăng nhập bằng Google
Những gì được kết nối
Pipedrive và Peak One.
| Peak đọc những gì | Giao dịch và các giai đoạn pipeline · Người và tổ chức · Hoạt động |
|---|---|
| Trong Peak trở thành | Người · Tổ chức · Cơ hội · Công việc |
| Định hướng | Vào Peak · Đã có kế hoạch cho các thao tác từ Peak ra ngoài |
| Đăng ký | Ở nhà cung cấp, trong Peak One tại Cài đặt › Tích hợp. Có thể kết nối nhiều tài khoản, ngắt kết nối bất cứ lúc nào. |
| Được dùng bởi | Customer · Growth · Work |
Quy trình mẫu
Trong công việc hằng ngày trông như thế này.
- Điều kiện kích hoạtMột giao dịch được chốt
- 01Cơ hội bán hàng và tổ chức trong Peak
- 02Bảng theo dõi giao hàng
- 03Công việc có người phụ trách
Thiết lập
Kết nối trong ba bước.
- 01 / 03
Mở tích hợp
Trong phần cài đặt của Peak One, mục Tích hợp, chọn Pipedrive.
- 02 / 03
Phê duyệt
Bạn thấy những gì được yêu cầu và chủ động cấp quyền. Có thể kết nối nhiều tài khoản.
- 03 / 03
Gắn dữ liệu
Peak gắn dữ liệu vào các đối tượng hiện có của bạn. Có thể ngắt kết nối bất cứ lúc nào.
Câu hỏi thường gặp
Trả lời ngắn gọn.
Peak có tạo bản sao dữ liệu Pipedrive của tôi không?
Không. Bản ghi từ Pipedrive được gán vào các đối tượng trung tâm (người, tổ chức, cơ hội bán hàng, công việc). ID bên ngoài được giữ làm tham chiếu.
Tôi có thể ngắt kết nối không?
Có, bất cứ lúc nào trong Cài đặt tại mục Tích hợp.
Khám phá thêm
Những gì đi kèm.
- Chức năngCRM & liên hệCon người, doanh nghiệp và ngữ cảnh, kết nối với công việc và số liệu.Xem
- Danh mục phần mềmPhần mềm CRMLiên hệ, lịch sử và bước tiếp theo ở một nơi.Xem
- Vấn đềKhông nắm rõ sales pipelineDeal nằm trong email, trong đầu và trong bảng tính, nhưng không ở cùng một chỗ.Xem
- Tình huống sử dụngTheo dõi báo giáTừ báo giá đã gửi đến chữ ký, không để câu trả lời nào bị bỏ quên.Xem
- Danh mục phần mềmPhần mềm email marketingMỗi chiến dịch với một thông điệp, một nhóm mục tiêu và một bước tiếp theo.Xem
- Tình huống sử dụngXây dựng đối tác giới thiệuTìm đối tác phù hợp, ghi lại thỏa thuận và giữ mối quan hệ luôn ấm áp.Xem
Kết nối Pipedrive. Phần còn lại sẽ theo sau.
Giao dịch, người và tổ chức. Đăng nhập bằng Google và xem toàn bộ doanh nghiệp của bạn ở một nơi.
Gói Free · Đăng nhập với Google · thiết lập trong khoảng hai phút


