Chuyển đến nội dung

Tích hợp · Pipedrive

Giao dịch từ Pipedrive, gắn với công việc sau đó.

Giao dịch, người, tổ chức và hoạt động từ Pipedrive trở thành cùng các đối tượng trong Peak, để bộ phận triển khai và tài chính đều biết về giao dịch.

Gói Free · Đăng nhập bằng Google

Những gì được kết nối

Pipedrive và Peak One.

Tích hợp Pipedrive kết nối những gì với Peak One
Peak đọc những gìGiao dịch và các giai đoạn pipeline · Người và tổ chức · Hoạt động
Trong Peak trở thànhNgười · Tổ chức · Cơ hội · Công việc
Định hướngVào Peak · Đã có kế hoạch cho các thao tác từ Peak ra ngoài
Đăng kýỞ nhà cung cấp, trong Peak One tại Cài đặt › Tích hợp. Có thể kết nối nhiều tài khoản, ngắt kết nối bất cứ lúc nào.
Được dùng bởiCustomer · Growth · Work

Quy trình mẫu

Trong công việc hằng ngày trông như thế này.

  1. Điều kiện kích hoạtMột giao dịch được chốt
  2. 01Cơ hội bán hàng và tổ chức trong Peak
  3. 02Bảng theo dõi giao hàng
  4. 03Công việc có người phụ trách
Kết quả: Chốt giao dịch là bắt đầu triển khai, không có khoảng trống bàn giao.

Thiết lập

Kết nối trong ba bước.

  1. 01 / 03

    Mở tích hợp

    Trong phần cài đặt của Peak One, mục Tích hợp, chọn Pipedrive.

  2. 02 / 03

    Phê duyệt

    Bạn thấy những gì được yêu cầu và chủ động cấp quyền. Có thể kết nối nhiều tài khoản.

  3. 03 / 03

    Gắn dữ liệu

    Peak gắn dữ liệu vào các đối tượng hiện có của bạn. Có thể ngắt kết nối bất cứ lúc nào.

Câu hỏi thường gặp

Trả lời ngắn gọn.

Peak có tạo bản sao dữ liệu Pipedrive của tôi không?

Không. Bản ghi từ Pipedrive được gán vào các đối tượng trung tâm (người, tổ chức, cơ hội bán hàng, công việc). ID bên ngoài được giữ làm tham chiếu.

Tôi có thể ngắt kết nối không?

Có, bất cứ lúc nào trong Cài đặt tại mục Tích hợp.

Khám phá thêm

Welt Revenue

Thêm tích hợp

Tổng quan mọi trang trong chuyên mục này.

Kết nối Pipedrive. Phần còn lại sẽ theo sau.

Giao dịch, người và tổ chức. Đăng nhập bằng Google và xem toàn bộ doanh nghiệp của bạn ở một nơi.

Gói Free · Đăng nhập với Google · thiết lập trong khoảng hai phút