Chuyển đến nội dung
Peak Atlas

Vấn đề · Pipeline bán hàng thiếu tổng quan

Có bao nhiêu deal đang mở? Mỗi người nêu một con số khác nhau.

Pipeline không phải là danh sách tên. Đó là danh sách các deal, mỗi deal có một giai đoạn và một bước tiếp theo. Mọi thứ khác chỉ là hy vọng.

Kiểm tra pipelineHiểu nguyên nhân

Thử ngay

Mỗi deal. Giai đoạn và bước tiếp theo.

Nhập các deal đang mở của bạn. Chỗ nào thiếu giai đoạn, bước hoặc ngày, deal đó đang đứng yên.

Kế hoạch của bạn

3 trên 4 dòng đã hoàn tất.

Còn mở: Hạn chót

Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.

Giả định và giới hạn

  • Danh sách hiển thị tình trạng và bước tiếp theo, không có doanh thu có trọng số và không có dự báo.
  • Các giai đoạn chỉ là ví dụ. Hãy dùng những bước thực sự diễn ra ở bạn.
  • Không có gì được lưu. Hãy sao chép danh sách vào CRM hoặc bảng tính của bạn.

Dữ liệu bạn nhập chỉ nằm trong trình duyệt này. Không có gì được lưu hay gửi đi.

Dấu hiệu bạn nhận thấy

Doanh thu tháng sau? Một con số ước đoán.

  • Trong cuộc họp bán hàng, trước tiên phải gom lại xem đang có những deal nào.
  • Một deal nằm ở cùng một giai đoạn hàng tuần liền mà không ai để ý.
  • Ai bị ốm hoặc nghỉ việc sẽ mang theo tình trạng các deal của mình trong đầu.

Hiểu nguyên nhân

Vì sao pipeline không ai biết.

  1. 01

    Deal nằm ở quá nhiều nơi

    Dấu hiệu bạn nhận thấy
    Một phần nằm trong CRM, một phần trong hộp thư, một phần trong bảng tính.
    Vì sao điều đó xảy ra
    Không có nơi chính thức nào để một deal được tính là deal.
    Điều giúp ích
    Chốt lại: những gì không nằm ở nơi duy nhất này thì không tồn tại khi lập kế hoạch.
    Giới hạn
    Chỉ một nơi thôi chưa đủ. Nó phải đủ đơn giản để ai cũng cập nhật.
  2. 02

    Các giai đoạn chưa được định nghĩa

    Dấu hiệu bạn nhận thấy
    Với người này, đàm phán nghĩa là đã gửi báo giá; với người kia, nghĩa là đang bàn về giá.
    Vì sao điều đó xảy ra
    Các giai đoạn có tên nhưng không có tiêu chí.
    Điều giúp ích
    Đặt một câu cho mỗi giai đoạn, cần được đáp ứng.
    Giới hạn
    Ít giai đoạn rõ ràng tốt hơn nhiều giai đoạn chi li. Thường ba đến năm là đủ.
  3. 03

    Không có bước tiếp theo

    Dấu hiệu bạn nhận thấy
    Deal có trong danh sách, nhưng không có gì xảy ra với chúng.
    Vì sao điều đó xảy ra
    Một deal được tạo nhưng không có bước tiếp theo và không có ngày.
    Điều giúp ích
    Không có deal nào thiếu bước tiếp theo kèm ngày. Nếu thiếu, deal sẽ được đóng hoặc làm rõ.
    Giới hạn
    Một số deal được cố ý tạm dừng. Khi đó cần kèm ngày để tiếp tục lại.

Hướng giải quyết

Bảng tính hay CRM: Miễn là chỉ một người.

So sánh các cách giải quyết khi pipeline bán hàng rối
Con đườngĐủ khiGiới hạn
Bảng chung với giai đoạn, bước và ngàyÍt deal, đội nhỏ và một lịch cố định mỗi tuần để rà soát chúng.Không có lịch sử theo từng liên hệ; nhanh lỗi thời khi buổi họp hằng tuần bị hủy.
Bảng với cột theo từng giai đoạnBạn muốn thấy các giai đoạn và di chuyển deal.Nếu bước tiếp theo không có ngày, bảng chỉ là một bức tranh, không phải kế hoạch.
Một CRM bán hàng độc lậpBán hàng là một bộ phận riêng với nhiều người.Những gì diễn ra sau khi chốt thường nằm trong một công cụ khác.
Peak OnePipeline, liên hệ và báo giá đang mở nên hiển thị cùng nhau.Chất lượng phụ thuộc vào việc cập nhật: một deal không có bước tiếp theo cũng sẽ đứng yên trong Peak One.

Peak One khi vận hành

Từ cảm tính đến danh sách có ngày.

  1. Điều kiện kích hoạtPipeline của chúng ta khỏe đến đâu?
  2. 01 · PipelineTín hiệuPipelines trong Peak CRM cho biết pipeline khỏe mạnh đến đâu.
  3. 02 · DealSự thấu hiểuCRM Insights cho thấy bạn thắng và thua deal ở đâu.
  4. 03 · Báo giáQuyết địnhBáo giá & Đơn hàng cho thấy báo giá nào đang chờ phản hồi.
  5. 04 · NgườiHành độngCRM Worklist trả lời bạn nên liên hệ ai tiếp theo.
Kết quả: Mỗi deal đang mở đều có một giai đoạn và một bước tiếp theo mà có người nắm rõ.

Các ứng dụng đi kèm

Pipeline, báo giá, liên hệ tiếp theo.

Ba bước

Trong một giờ đến cái nhìn tổng quan.

  1. 01 / 03

    Gom tất cả lại

    Ghi tất cả deal đang mở từ hộp thư, bảng tính và trong đầu mọi người vào một nơi.

  2. 02 / 03

    Bổ sung giai đoạn và bước

    Gán cho mỗi deal một giai đoạn, một bước tiếp theo và một ngày. Đóng các deal không còn cơ hội.

  3. 03 / 03

    Rà soát hằng tuần

    Một lịch cố định mỗi tuần, chỉ bàn về những deal không có tiến triển.

Câu hỏi thường gặp

Trả lời ngắn gọn.

Bảng tính có đủ cho pipeline không?

Với ít deal và một lịch họp cố định hằng tuần thì có. CRM đáng dùng khi nhiều người cùng làm deal hoặc lịch sử theo từng liên hệ trở nên quan trọng.

Một pipeline nên có bao nhiêu giai đoạn?

Càng ít càng tốt, nhiều đến mức cần thiết. Mỗi giai đoạn cần một tiêu chí mà ai cũng hiểu như nhau; nếu không, nó chẳng nói lên điều gì.

Tôi có thể chuyển các deal hiện có sang không?

Liên hệ hiện có có thể nhập vào Peak CRM. Liên hệ và deal từ HubSpot hoặc Pipedrive trở thành cùng các đối tượng trong Peak thông qua tích hợp.

Khám phá thêm

Những gì đi kèm.

Welt Revenue

✦ Một nguyên tắc của Peak

Rõ ràng trước. Mọi thứ khác sẽ theo sau.

Từng việc một

Thêm vấn đề

Những nút thắt điển hình ở doanh nghiệp đang tăng trưởng, mỗi cái kèm một công cụ để thử ngay, các nguyên nhân và hướng giải quyết mà Peak One đưa ra.

Alle Probleme

Giải quyết một lần. Phần còn lại sẽ theo sau.

Deal nằm trong email, trong đầu mọi người và trong bảng tính, nhưng không ở chung một chỗ. Đăng nhập bằng Google và xem toàn bộ doanh nghiệp của bạn ở một nơi.

Dùng thử miễn phíXem bảng giá

Gói Free · Đăng nhập với Google · thiết lập trong khoảng hai phút