Tình huống sử dụng · Onboarding khách hàng
Hợp đồng đã được ký. Giờ công việc thực sự mới bắt đầu.
Trong lúc bàn giao từ kinh doanh sang nhóm thực hiện, cam kết, người liên hệ và ngữ cảnh là những thứ dễ thất lạc nhất. Trong Peak One, đó vẫn là cùng một khách hàng, chỉ là một giai đoạn mới.
Gói Free · Đăng nhập với Google · thiết lập trong khoảng hai phút
Nghe quen không?
Nơi onboarding bị đình trệ.
- Nhóm chỉ biết những gì kinh doanh đã hứa khi đến buổi kickoff.
- Người liên hệ và thông tin truy cập nằm trong một email từ ba tuần trước.
- Mỗi khách hàng được thiết lập hơi khác một chút.
Quy trình
Từ lúc chốt giao dịch đến kết quả đầu tiên.
- Điều kiện kích hoạtKết thúc
- 01 · Công tyKhách hàngLiên hệ và ngữ cảnh từ Connect, không có danh sách mới.
- 02 · Dự ánBoardMỗi khách hàng một board trong Peak Board.
- 03 · Công việcCông việcCó người phụ trách và hạn chót.
- 04 · Lịch hẹnKickoffLịch hẹn từ Google Calendar, kèm người tham dự.
Bên trong có gì
Những gì bạn dùng để thiết lập.
- Có sẵn
Connect
Người liên hệ và ngữ cảnh ở một nơi.
- Có sẵn
Peak Board kèm chat
Mỗi khách hàng một board và một chat.
- Đã lên kế hoạch
Mẫu onboarding
Một quy trình dùng lại được cho mỗi khách hàng mới.
Câu hỏi thường gặp
Trả lời ngắn gọn.
Tôi có thể dùng lại board cho mọi khách hàng không?
Mẫu cài đặt sẵn đã được lên kế hoạch. Hiện tại bạn tạo một board cho mỗi khách hàng.
Khách hàng có thấy board không?
Khách chỉ thấy những gì được chia sẻ rõ ràng với họ.
Khám phá thêm
Những gì đi kèm.
- Chức năngCông việc & dự ánDự án dạng board, công việc trong kế hoạch ngày, một cuộc chat cho mỗi dự án.Xem
- Chức năngCRM & liên hệCon người, doanh nghiệp và ngữ cảnh, kết nối với công việc và số liệu.Xem
- Danh mục phần mềmPhần mềm biểu mẫuĐặt đúng câu hỏi trước khi trả lời.Xem
- Tình huống sử dụngKết thúc dự án gọn gàngLàm rõ điều còn mở, ghi lại kết quả, lưu giữ một lời nhận xét của khách hàng và lên kế hoạch bước tiếp theo.Xem
- Danh mục phần mềmPhần mềm quản lý dự ánMỗi công việc dự án có người, hạn và trạng thái rõ ràng.Xem
- Danh mục phần mềmTự động hóa quy trình làm việcNhững quy trình lặp lại vẫn chạy, kể cả khi không ai nghĩ tới.Xem
✦ Một nguyên tắc của Peak
Hệ thống tốt thì lặng lẽ. Chúng nâng đỡ mà không thúc ép.
Một khuôn khổ rõ ràng
Thêm tình huống sử dụng
Những quy trình cụ thể mà các nhóm và mọi người thiết lập với Peak One: trước đây diễn ra thế nào, giờ chạy ra sao trong Peak One và bạn bắt đầu với những ứng dụng nào.
Bắt đầu với Onboarding khách hàng. Phần còn lại sẽ theo sau.
Từ lúc chốt hợp đồng đến kết quả đầu tiên, không gì bị thất lạc giữa kinh doanh và bàn giao. Đăng nhập bằng Google và xem doanh nghiệp của bạn ở một nơi.
Gói Free · Đăng nhập với Google · thiết lập trong khoảng hai phút


