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Peak Atlas

Solution sectorielle · Cabinets d’expertise comptable

Le logiciel métier est en place. Le reste du cabinet a aussi besoin d’ordre.

Les cabinets d’expertise comptable ont leur logiciel métier pour le travail d’expertise. À côté, il reste beaucoup d’organisation : demandes de nouveaux clients, questions que quelqu’un doit prendre en charge et procédures qu’une seule personne connaît. C’est à cela que sert Peak One.

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Là où le quotidien coince

Le travail d’expertise est réglé. L’organisation autour, non.

  • Les demandes de nouveaux clients potentiels arrivent par téléphone et e-mail, et ne reçoivent pas toutes une réponse.
  • Pour un entretien de découverte, plusieurs messages font l’aller-retour.
  • Les questions générales atterrissent dans la boîte mail partagée, et personne ne sait qui s’en occupe.
  • Le fonctionnement interne du cabinet ne figure dans aucun manuel, mais dans les têtes.

L’ancien et le nouveau processus

De la boîte mail partagée vers une responsabilité claire.

Processus type

  • Noter les nouvelles demandes au téléphone
  • Caler l’entretien de découverte par e-mail
  • Répartir les questions depuis la boîte mail
  • Transmettre les procédures internes à l’oral

Avec Peak One

  • Un formulaire de demande avec les questions du premier entretien
  • Le prospect choisit lui-même le créneau de l’entretien de découverte
  • Chaque question avec un responsable et un statut
  • Un manuel du cabinet que l’équipe retrouve

Le traitement d’une nouvelle demande

Du premier contact jusqu’à l’entretien de découverte.

  1. DéclencheurUn fondateur cherche un cabinet d’expertise comptable pour sa nouvelle entreprise.
  2. 01 · FormulaireEnregistrer la demandeUn formulaire de demande recueille la forme juridique, la demande et les disponibilités, sans documents métier.
  3. 02 · Rendez-vousRéserver un entretien de découverteVia un lien de réservation, il choisit un créneau libre pour le premier entretien.
  4. 03 · ContactEnregistrer le contactDans le CRM, le prospect apparaît avec l’historique des échanges et la prochaine étape prévue.
  5. 04 · TâchePassation interneS’il devient client, la passation organisationnelle devient une tâche avec une personne responsable.
Résultat : Aucune demande ne se perd, et le travail d’expertise commence ensuite comme d’habitude dans le logiciel du cabinet.

Ce par quoi tu commences

Cinq apps. En complément du logiciel métier.

Peak One n’est pas un logiciel de cabinet. Il n’y a ni dossier client, ni gestion des échéances, ni comptabilité, ni connexion DATEV, et Peak One ne fournit aucun conseil fiscal. Les documents fiscaux et données clients ont leur place dans ton logiciel de cabinet. Peak One organise tout ce qui se passe autour.

Questions fréquentes

Réponse courte.

Puis-je suivre des échéances légales dans Peak One ?

Non. Peak One n’a pas de gestion des échéances légales. Les tâches ont une échéance, mais ne remplacent pas le contrôle des délais de ton logiciel de cabinet.

Existe-t-il une connexion à DATEV ?

Non. DATEV ne figure pas dans les Intégrations. Peak One fonctionne à côté de ton logiciel de cabinet, sans y être connecté.

Combien coûte Peak One pour un cabinet d’expertise comptable ?

Il existe une offre de démarrage gratuite. Les apps incluses dans chaque formule figurent sur la page Tarifs.

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Demandes de nouveaux clients, questions avec responsable attitré et procédures internes, en complément du logiciel du cabinet. Connecte-toi avec Google et vois ton entreprise au même endroit.

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