Дубликаты и «мёртвые души»
Один и тот же контакт существует трижды, в трёх разных версиях. Какая верна, знает только тот, кто его создал.
Оптимизация CRM · Peak Atlas
Ваша CRM должна показывать следующий шаг.
Мы упорядочиваем воронку, данные и ответственность так, чтобы сохранённые контакты превращались в сделки, с которыми можно работать.
Заказать анализ магазина
Мы работаем с той CRM, которая у вас уже есть.
Симптомы
CRM полна. И всё равно никто не знает, что делать.
CRM, которая только хранит, отнимает время и мало даёт взамен. Типичные признаки вам, вероятно, знакомы.
Неясные этапы
«Квалифицирован» для каждого в команде означает своё. Прогноз считается по этапам, которые никто не понимает одинаково.
Открытые сделки без следующей встречи
Сделки стоят в системе с суммой и вероятностью — но без даты, без задачи, без ответственного.
Отчёты, которые никто не читает
Дашборды показывают цифры, из которых не следует никакого решения. Команда заполняет поля, назначения которых не знает.
CRM ведёт работу, если по каждой сделке есть ответ на вопрос: что происходит дальше и кто это делает?
Аудит
Прежде чем что-то менять, мы проверяем четыре вещи.
Поля
Какие поля есть, какие реально заполняются, какие никому не нужны? Каждое обязательное поле должно помогать принять решение.
Уровни
Привязаны ли этапы воронки к проверяемым критериям — или к ощущениям? Мы определяем, что должно быть выполнено, чтобы сделка перешла дальше.
Права доступа
Кто может что менять, видеть, удалять? Слишком открытые права создают хаос, слишком узкие — теневые списки в таблицах.
Автоматизации и отчёты
Какие напоминания, уведомления и отчёты работают сегодня — и какие из них действительно запускают действие?
Минимальные данные
Что как минимум нужно каждой сделке.
Не больше полей, а правильные. Сделка готова к работе, если есть эти данные, — всё остальное по желанию.
| Поле | Почему это важно | Обязательно с этапа |
|---|---|---|
| Этап с выполненным критерием | Без критерия этап — это мнение | Создание |
| Сумма или диапазон суммы | Основа для приоритизации и прогноза | Квалификация |
| Лицо, принимающее решение, и роль | Показывает, говорим ли мы с нужным человеком | Квалификация |
| Последний контакт | Делает видимыми пробелы в контактах | Создание, автоматически |
| Следующий шаг с датой | Превращает запись в задачу | Создание |
| Ответственный | Без ответственного нет повторного контакта | Создание |
До / после
Одна и та же сделка — один раз сохранена, один раз готова к работе.
Не примерные данные, а структура полей: слева — что даёт типичная запись, справа — какие поля после аудита заполняются для той же сделки.
Структура полей · без данных клиентов
До: запись
- Уровень
- Свободный текст, без критерия
- Сумма
- часто пусто
- Контакт
- Имя, роль неясна
- Последний контакт
- ведётся вручную или неизвестно
- Следующий шаг
- не указано
- Ответственный
- не назван
- Заметка
- Свободный текст без последствий
После: сделка
- Уровень
- с критерием входа для каждого этапа
- Сумма
- Диапазон или значение, обязательное поле с этапа квалификации
- Лицо, принимающее решение
- Человек, роль и путь принятия решения
- Последний контакт
- автоматически из почты и календаря
- Следующий шаг
- Задача с датой, обязательное поле
- Ответственный
- названный участник команды
- Напоминание
- автоматически, если встреча прошла без результата
Разница не в большем объёме данных, а в данных, из которых следует действие.
Порядок действий
От аудита к живой системе.
- 01
Аудит
Поля, этапы, права доступа, автоматизации и отчёты — выводы с ясными рекомендациями.
- 02
Целевая картина
Минимальные данные, критерии этапов, напоминания, передачи между маркетингом, продажами и исполнением, полезные отчёты.
- 03
Перестройка
Настройка в существующей системе. Миграция данных только там, где она действительно нужна, — не ради самой миграции.
- 04
Введение
Короткое конкретное обучение на реальных сделках. Команда понимает, зачем существует каждое поле.
- 05
Эксплуатация
Регулярная проверка полноты и времени на этапах. Доработки, когда меняется бизнес.
Сначала мы проверяем возможности вашей существующей системы и настраиваем её там, где она может отразить процессы вашей команды.
Измерение
Три величины показывают, ведёт ли CRM работу.
01
Полнота
Доля открытых сделок, у которых заполнены все минимальные данные.
02
Время на этапе
Как долго сделки стоят на этапе — и сколько из них превышают согласованный максимальный срок.
03
Надёжность повторных контактов
Отдельно: сколько следующих шагов выполнено в срок, сколько на отчётную дату просрочено и открыто? Обоснованно перенесённые сроки мы учитываем как отдельную категорию — они не считаются выполненными.
Результаты работ
Что вы конкретно получаете.
Отчёт по аудиту
Выводы по полям, этапам, правам доступа, автоматизациям и отчётам с приоритизированными рекомендациями.
Целевая картина и критерии этапов
Письменное определение этапов воронки, минимальных данных и передач.
Внедрённая конфигурация
Настроенные поля, этапы, напоминания и права доступа в существующей системе.
Отчёты с целью
Несколько отчётов, каждый из которых готовит решение, — вместо множества дашбордов.
Внедрение в команде
Обучение на реальных сделках и короткое письменное рабочее правило для повседневной работы.
Частые вопросы
Ясный ответ.
Нужно ли нам мигрировать данные?
Только если это необходимо. Сначала мы проверяем, может ли остаться существующая система, а имеющиеся данные — быть очищены и структурированы. Миграцию рассматриваем, только если существующая CRM не может отразить нужные этапы, поля или автоматизации, — и даже тогда с чётким объёмом.
Вы работаете с нашей CRM?
Назовите на первичной консультации свою CRM, нужные процессы и имеющиеся интерфейсы. Мы проверим, что в ней можно разумно реализовать и какие доработки для этого нужны.
Как вы добиваетесь, чтобы команда включилась?
Каждое поле должно иметь понятное назначение, а его заполнение в повседневной работе — экономить время, а не отнимать его. Мы обучаем на реальных сделках, а не на слайдах, и убираем поля, которые никому не нужны. Принятие появляется, когда CRM помогает команде, а не служит контролю.
Сколько длится оптимизация CRM?
Это зависит от размера системы, качества данных и размера команды. После аудита мы можем реалистично оценить. Объём определяем на первичной консультации.
А как же автоматизации?
Напоминания, уведомления о превышении времени на этапе и передачи между командами мы настраиваем, как только готова базовая структура. Более глубокая автоматизация — например обработка заметок — часть нашей ИИ-автоматизации.
