Doublons et fiches mortes
Le même contact existe trois fois, avec trois états différents. Lequel est juste, seule la personne qui l’a créé le sait.
Optimisation CRM · Peak Atlas
Ton CRM doit montrer la prochaine étape.
Nous organisons le pipeline, les données et les responsabilités de façon à transformer des contacts stockés en opportunités exploitables.
Faire analyser ma boutique
Nous travaillons avec le CRM que tu as déjà.
Symptômes
Le CRM est plein. Et pourtant, personne ne sait quoi faire.
Un CRM qui ne fait que stocker coûte du temps et rapporte peu. Tu connais sans doute les signes typiques.
Étapes floues
« Qualifié » signifie autre chose pour chacun dans l’équipe. La prévision s’appuie sur des étapes que personne ne comprend de la même façon.
Deals en cours sans prochain rendez-vous
Les opportunités figurent dans le système avec montant et probabilité – mais sans date, sans tâche, sans responsable.
Des rapports que personne ne lit
Les tableaux de bord affichent des chiffres dont aucune décision ne découle. L’équipe remplit des champs dont elle ignore l’utilité.
Un CRM pilote quand il apporte, pour chaque deal, une réponse à une question : que se passe-t-il ensuite, et qui s’en charge ?
Audit
Nous vérifions quatre choses avant de changer quoi que ce soit.
Champs
Quels champs existent, lesquels sont réellement renseignés, lesquels ne servent à personne ? Chaque champ obligatoire doit permettre une décision.
Niveaux
Les étapes du pipeline reposent-elles sur des critères vérifiables – ou sur le feeling ? Nous définissons ce qui doit être rempli pour qu’un deal avance.
Droits
Qui peut modifier, voir, supprimer quoi ? Des droits trop ouverts créent le chaos, des droits trop restreints créent des listes parallèles dans des tableurs.
Automatisations et rapports
Quelles relances, notifications et analyses tournent aujourd’hui – et lesquelles déclenchent réellement une action ?
Données minimales
Ce dont chaque deal a besoin au minimum.
Pas plus de champs, mais les bons. Un deal est exploitable quand ces informations sont présentes – tout le reste est du bonus.
| Champ | Pourquoi c’est important | Obligatoire à partir de |
|---|---|---|
| Étape avec critère rempli | Sans critère, une étape n’est qu’une opinion | Création |
| Montant ou fourchette de montant | Base pour la priorisation et la prévision | Qualification |
| Décideur et rôle | Montre si nous parlons à la bonne personne | Qualification |
| Dernier contact | Rend visibles les lacunes de contact | Création, automatique |
| Prochaine étape avec date | Transforme une entrée en tâche | Création |
| Personne responsable | Sans responsable, pas de relance | Création |
Avant / Après
Le même deal – une fois stocké, une fois exploitable.
Pas de données d’exemple, mais la structure des champs : à gauche, ce que fournit une entrée typique ; à droite, les champs renseignés pour la même opportunité après l’audit.
Structure des champs · sans données clients
Avant : entrée
- Étape
- Texte libre, sans critère
- Montant
- souvent vide
- Contact
- Nom, rôle flou
- Dernier contact
- renseigné à la main ou inconnu
- Étape suivante
- non renseigné
- Responsable
- non désigné
- Note
- Texte libre sans suite
Après : opportunité
- Étape
- avec un critère d’entrée par étape
- Montant
- Fourchette ou valeur, champ obligatoire dès la qualification
- Décideur
- Personne, rôle et circuit de décision
- Dernier contact
- automatiquement à partir des e-mails et du calendrier
- Étape suivante
- Tâche avec date, champ obligatoire
- Responsable
- membre de l’équipe désigné
- Relance
- automatiquement quand un rendez-vous passe sans résultat
La différence ne tient pas à davantage de données, mais à des données dont découle une action.
Démarche
De l’audit à un système vraiment utilisé.
- 01
Audit
Champs, étapes, droits, automatisations et rapports – un constat avec des recommandations claires.
- 02
Cible
Données minimales, critères d’étape, relances, passages de relais entre marketing, ventes et delivery, rapports utiles.
- 03
Refonte
Adaptation dans le système existant. Migration de données uniquement là où elle est vraiment nécessaire – pas comme une fin en soi.
- 04
Mise en place
Une formation courte et concrète sur de vrais deals. L’équipe comprend pourquoi chaque champ existe.
- 05
Exploitation
Vérification régulière de l’exhaustivité et de l’ancienneté dans les étapes. Ajustements quand l’activité évolue.
Nous examinons d’abord les possibilités de ton système existant et le configurons là où il peut représenter les processus de ton équipe.
Mesure
Trois mesures montrent si le CRM pilote.
01
Exhaustivité
Part des deals en cours pour lesquels toutes les données minimales sont renseignées.
02
Ancienneté dans l’étape
Combien de temps les deals restent dans une étape – et combien dépassent la durée maximale convenue.
03
Fiabilité des relances
Présenté séparément : combien de prochaines étapes ont été réalisées dans les délais, combien sont échues et encore ouvertes à la date de référence ? Les dates reprogrammées avec un motif documenté forment une catégorie à part – elles ne comptent pas comme réalisées.
Livrables
Ce que tu reçois concrètement.
Rapport d’audit
Constat sur les champs, étapes, droits, automatisations et rapports, avec des recommandations priorisées.
Cible et critères d’étape
Définition écrite des étapes du pipeline, des données minimales et des passages de relais.
Configuration mise en œuvre
Champs, étapes, relances et droits adaptés dans le système existant.
Des rapports utiles
Quelques analyses qui préparent chacune une décision – au lieu de nombreux tableaux de bord.
Déploiement dans l’équipe
Formation sur de vrais deals et une courte règle de travail écrite pour le quotidien.
Questions fréquentes
Une réponse claire.
Devons-nous migrer nos données ?
Seulement si c’est nécessaire. Nous vérifions d’abord si le système existant peut rester et si les données existantes peuvent être nettoyées et structurées. Nous n’envisageons une migration que si le CRM existant ne peut pas représenter les étapes, champs ou automatisations nécessaires – et même alors, avec un périmètre clair.
Travaillez-vous avec notre CRM ?
Indique-nous lors du premier échange ton CRM, les processus souhaités et les interfaces existantes. Nous vérifions ce qui peut y être mis en œuvre de façon pertinente et quels ajustements cela nécessite.
Comment faites-vous pour que l’équipe suive ?
En donnant à chaque champ une utilité claire et en faisant en sorte que la mise à jour fasse gagner du temps au quotidien au lieu d’en coûter. Nous formons sur de vrais deals, pas sur des slides, et nous supprimons les champs dont personne n’a besoin. L’adhésion naît quand le CRM aide l’équipe au lieu de servir au contrôle.
Combien de temps dure une optimisation CRM ?
Cela dépend de la taille du système, de la qualité des données et de la taille de l’équipe. Après l’audit, nous pouvons l’estimer de façon réaliste. Le périmètre est fixé lors du premier échange.
Et les automatisations ?
Nous mettons en place les relances, les notifications en cas de dépassement du temps d’étape et les passages de relais entre équipes dès que la structure de base est en place. Une automatisation plus poussée – comme la mise en forme des notes – relève de notre automatisation IA.
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