중복 데이터와 방치된 레코드
같은 연락처가 서로 다른 현황으로 세 번 존재해요. 어느 게 맞는지는 만든 사람만 알아요.
CRM 최적화 · Peak Atlas
CRM이 다음 단계를 보여 줘야 해요.
파이프라인, 데이터, 책임을 정리해 저장만 된 연락처를 실제로 다룰 수 있는 기회로 바꿔요.
쇼핑몰 분석 받기
이미 쓰고 있는 CRM으로 작업해요.
증상
CRM은 가득 차 있어요. 그런데도 무엇을 해야 할지 아무도 몰라요.
저장만 하는 CRM은 시간만 들고 돌려주는 건 적어요. 대표적인 신호는 아마 익숙할 거예요.
불분명한 단계
"자격 있음"의 의미가 팀원마다 달라요. 예측은 아무도 똑같이 이해하지 않는 단계를 기준으로 계산돼요.
다음 일정이 없는 진행 중 거래
기회가 금액과 확률과 함께 시스템에 있지만, 날짜도, 할 일도, 담당자도 없어요.
아무도 읽지 않는 보고서
대시보드는 아무 결정도 이끌어 내지 못하는 숫자를 보여 줘요. 팀은 목적도 모르는 필드를 관리해요.
CRM이 관리의 중심이 되려면 모든 거래에 대해 한 가지 질문에 답할 수 있어야 해요. 다음에 무엇을 하고, 누가 하나요?
감사
무언가를 바꾸기 전에 네 가지를 확인해요.
필드
어떤 필드가 있고, 실제로 관리되는 건 무엇이며, 아무도 쓰지 않는 건 무엇인가요? 모든 필수 필드는 결정을 내리는 데 도움이 되어야 해요.
단계
파이프라인 단계가 검증 가능한 기준에 묶여 있나요, 아니면 감에 맡겨져 있나요? 거래가 다음 단계로 넘어가려면 무엇이 충족돼야 하는지 저희가 정의해요.
권한
누가 무엇을 바꾸고, 보고, 삭제할 수 있나요? 권한이 너무 넓으면 혼란이 생기고, 너무 좁으면 스프레드시트에 그림자 목록이 생겨요.
자동화와 보고서
지금 어떤 후속 알림, 알림, 리포트가 돌아가고 있고, 그중 실제로 행동으로 이어지는 것은 무엇인가요?
최소 데이터
모든 거래에 최소한 필요한 것.
필드를 늘리는 게 아니라 맞는 필드를 쓰는 거예요. 이 정보가 있으면 거래를 처리할 수 있고, 나머지는 덤이에요.
| 필드 | 왜 중요한가 | 의무 적용 시점: |
|---|---|---|
| 기준을 충족한 단계 | 기준이 없으면 단계는 의견일 뿐이에요 | 생성 |
| 금액 또는 금액 범위 | 우선순위와 예측의 기반 | 리드 검증 |
| 결정권자와 역할 | 맞는 사람과 이야기하고 있는지 보여 줘요 | 리드 검증 |
| 마지막 연락 | 연락 공백을 보이게 해요 | 생성, 자동 |
| 날짜가 있는 다음 단계 | 항목을 할 일로 바꿔요 | 생성 |
| 책임자 | 책임자가 없으면 후속 조치도 없어요 | 생성 |
이전 / 이후
같은 거래 – 한 번 저장되고, 한 번 편집 가능.
예시 데이터가 아니라 필드 구조예요. 왼쪽은 일반적인 항목에 담긴 정보, 오른쪽은 진단 후 같은 기회에 대해 관리하는 필드예요.
필드 구조 · 고객 데이터 없음
이전: 항목
- 단계
- 자유 입력, 기준 없음
- 금액
- 자주 비어 있음
- 연락처
- 이름, 역할 불분명
- 마지막 연락
- 수동 관리 또는 알 수 없음
- 다음 단계
- 등록되지 않음
- 담당자
- 지정되지 않음
- 메모
- 후속 조치 없는 자유 입력
이후: 기회
- 단계
- 단계별 진입 기준 포함
- 금액
- 범위 또는 값, 자격 확인 단계부터 필수 항목
- 결정권자
- 사람, 역할, 의사결정 경로
- 마지막 연락
- 이메일과 캘린더에서 자동으로
- 다음 단계
- 날짜가 있는 할 일, 필수 항목
- 담당자
- 지정된 팀원
- 후속 알림
- 일정이 결과 없이 지나가면 자동으로
차이는 더 많은 데이터가 아니라, 행동으로 이어지는 데이터에 있어요.
진행 방식
진단에서 실제로 쓰이는 시스템까지.
- 01
감사
필드, 단계, 권한, 자동화, 리포트 – 명확한 권고를 담은 진단 결과.
- 02
목표 모습
최소 데이터, 단계 기준, 후속 일정, 마케팅·영업·납품 간 인계, 유용한 리포트.
- 03
재구성
기존 시스템 안에서 조정해요. 데이터 이전은 꼭 필요한 곳에만 하고, 그 자체가 목적이 되지 않아요.
- 04
도입
실제 거래로 하는 짧고 실용적인 교육. 팀이 각 항목이 왜 필요한지 이해해요.
- 05
운영
완성도와 단계 경과 기간을 정기적으로 점검해요. 사업이 바뀌면 조정해요.
먼저 기존 시스템으로 무엇을 할 수 있는지 살펴보고, 팀의 프로세스를 담을 수 있는 곳에 맞춰 설정해요.
측정
CRM이 관리의 중심인지는 세 가지 지표가 보여줘요.
01
완전성
최소 데이터가 모두 관리되는 진행 중 거래의 비율.
02
단계 체류 기간
거래가 한 단계에 얼마나 오래 머무는지, 그리고 합의한 최대 기간을 넘긴 거래가 몇 건인지.
03
후속 연락 신뢰도
따로 표시: 다음 단계 중 기한 안에 완료한 건 몇 건이고, 기준일에 기한이 지났는데 아직 열려 있는 건 몇 건인가요? 사유를 남기고 다시 잡은 일정은 별도 범주로 집계하며 완료로 치지 않아요.
납품물
구체적으로 받는 것.
감사 보고서
필드, 단계, 권한, 자동화, 보고서에 대한 진단과 우선순위를 정한 권장 사항.
목표 모습과 단계 기준
파이프라인 단계, 최소 데이터, 인계에 대한 서면 정의.
적용된 구성
기존 시스템의 필드, 단계, 후속 알림, 권한을 맞춤 조정.
목적이 있는 보고서
대시보드를 잔뜩 만드는 대신, 각각 하나의 결정을 준비하는 몇 가지 분석.
팀 도입
실제 거래로 하는 교육과 일상 업무를 위한 짧은 서면 업무 규칙.
자주 묻는 질문
분명하게 답했어요.
데이터를 마이그레이션해야 하나요?
필요할 때만이요. 먼저 기존 시스템을 유지하면서 데이터를 정리하고 구조화할 수 있는지 확인해요. 기존 CRM이 필요한 단계, 필드, 자동화를 구현할 수 없을 때만 마이그레이션을 검토하고, 그때도 범위를 분명히 정해요.
우리 CRM으로 일하나요?
첫 상담에서 사용 중인 CRM, 원하는 업무 흐름, 기존 인터페이스를 알려주세요. 그 안에서 무엇을 합리적으로 구현할 수 있는지, 어떤 조정이 필요한지 확인해요.
팀이 함께 따라오게 하려면 어떻게 하나요?
모든 필드에 분명한 목적을 두고, 입력 관리가 일상에서 시간을 잡아먹는 대신 아껴 주게 해서요. 슬라이드가 아니라 실제 거래로 교육하고, 아무도 쓰지 않는 필드는 없애요. CRM이 통제 수단이 아니라 팀을 돕는 도구가 될 때 정착해요.
CRM 최적화는 얼마나 걸리나요?
시스템 규모, 데이터 품질, 팀 규모에 따라 달라요. 진단 후에 현실적으로 판단할 수 있어요. 범위는 첫 상담에서 정해요.
자동화는 어떤가요?
후속 알림, 단계 체류 시간 초과 알림, 팀 간 인계는 기본 구조가 잡히는 대로 설정해 드려요. 메모 정리 같은 더 고도화된 자동화는 저희 AI 자동화에 포함돼요.
