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Peak One · Vorlage
Der erste Monat entscheidet. Mit einem klaren Ablauf weiß der Kunde, was als Nächstes kommt.
Eine Vorlage für Dienstleister und Agenturen, die neue Kunden in festen Schritten an Bord holen. Wähle die Vorlage in der Demo und sieh dir die Struktur an.
Vorlage wählen
Beispieldaten · nichts wird gespeichertInteraktive Demo mit erfundenen Beispieldaten. Kein Konto, nichts wird gespeichert oder gesendet.
So ist die Vorlage gebaut
1. Vertrag und Kickoff vorbereiten
Unterlagen prüfen, Ansprechpartner festhalten, Kickoff-Termin vorschlagen. Eine Person ist für jeden Schritt verantwortlich.
2. Zugänge und Material einsammeln
Logins, Markenmaterial, bestehende Daten. Jede fehlende Sache ist eine eigene Aufgabe mit Fälligkeit, nicht eine Zeile in einer E-Mail.
3. Kickoff und Ziele
Gemeinsam Ziele, Erfolgskriterien und Kommunikationsweg festlegen. Das Ergebnis ist ein kurzes Protokoll mit Entscheidungen.
4. Erste Lieferung
Ein kleines, sichtbares Ergebnis früh liefern. Das schafft Vertrauen, bevor die große Arbeit beginnt.
5. Review nach 30 Tagen
Was läuft, was hakt, was ändern wir. Danach geht das Projekt in den normalen Arbeitsrhythmus über.
Ein Beispiel
Agentur Nordlicht holt Studio Kiel an Bord
Beispiel: Lena von der Agentur Nordlicht legt aus der Vorlage zwölf Aufgaben an. Drei davon warten auf Material von Studio Kiel. Im Board sieht sie sofort, welche Schritte blockiert sind und wer nachfragen muss.
Ehrliche Grenzen
Als Peak-One-Projekt in der Beta
Vorlagen für Boards und Abläufe gibt es in Peak One als Beta. Projektvorlagen mit Zeitplan sind noch im Aufbau, deshalb übernimmst du die Struktur heute zum Teil von Hand.
Kunden haben noch kein eigenes Konto im Projekt
Kundinnen sehen heute nur einen freigegebenen Stand über einen Teilen-Link (Beta). Peak sendet von sich aus nichts an deine Kunden.
Die Demo speichert nichts
Die Vorlage auf dieser Seite läuft im Browser mit erfundenen Beispieldaten. Es wird nichts gespeichert und nichts gesendet.
Häufige Fragen
Für wen ist die Vorlage gedacht?
Für B2B-Dienstleister, Agenturen und Beratungen, die regelmäßig neue Kunden starten und jedes Mal dieselben Schritte gehen.
Kann ich die Schritte ändern?
Ja. Die Vorlage ist ein Ausgangspunkt. In der Demo kannst du sie ausprobieren, in Peak One legst du daraus Aufgaben an und passt sie an.
Ist das eine fertige Projektvorlage in Peak One?
Board- und Ablaufvorlagen gibt es als Beta. Eine Projektvorlage mit Zeitplan ist noch im Aufbau.
Brauche ich ein Konto für die Demo?
Nein. Die Demo läuft ohne Anmeldung im Browser und speichert nichts.
Jeder neue Kunde startet gleich gut.
Lege den Ablauf einmal fest und nutze ihn für jeden Start. Die Aufgaben sind in Peak One dieselben Zeilen in Board, Liste und Mein Tag.
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